9月28日,桑德环境资源股份有限公司(桑德环境,000826)公布非公开发行股票预案,拟募资不超35亿元,通过全资子公司桑德环境(香港)认购及受让实际控制人旗下桑德国际有限公司(桑德国际,00967.HK)合计31.19%的股权,实现对桑德国际的控制。同时,桑德环境全资子公司湖北一弘水务有限公司(下称“湖北一弘”)将以12亿元出售给桑德国际,桑德国际成为桑德系的水务资产平台,而桑德环境则专注于固体废物处理,解决了同业竞争问题。桑德环境控股股东桑德集团承诺认购此次实际发行股份数量的30%。

更重要的是,桑德系实际控制人文一波的资产关系得以理顺:目前文一波通过桑德集团持有桑德环境44.62%的股权,并通过BVI公司直接控股桑德国际。在系列交易完成后,文一波仍将持有桑德环境42.25%股份,并通过桑德环境控股桑德国际,且仍持有27.96%桑德国际股权。

此次募集资金拟用于桑德环境(香港)以每股8.1港元的价格,认购桑德国际增发的28037.38万股股份和协议受让公司实际控制人文一波控制的Sound Water(BVI)Limited所持桑德国际26479.75万股股份,共计54517.13万股,占桑德国际增发后股份总数的比例为31.19%。此次交易完成后,桑德环境(香港)将超过文一波成为桑德国际的第一大股东。

同时,桑德环境拟将其所持湖北一弘的100%股权作价12亿元转让给桑德国际或其指定方,湖北一弘共持有22家水务公司。该交易与桑德环境募集资金暨桑德环境(香港)认购及受让桑德国际股份等交易为一揽子交易,其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足,则全部交易终止。

桑德环境自9月11日起因筹划重大事项停牌,停牌前收于24.78元/股,今日复牌。

录入编辑:李琪