大智慧阿思达克通讯社12月1日讯，银行优先股近日迎来发行高峰，工商银行(601398.SH/01398.HK) 350亿元境外优先股的全球路演及簿记发行也已启动，大智慧通讯社从机构人士处获悉，该笔境外优先股预计将在周三（3日）完成定价。

但此次优先股股息率目前尚难确定。如果参照此前中国银行(601988.SH/03988.HK) 10月成功发行的3.994亿股的境外可换股优先股，年股息率则为6.75%。上述人士表示，此外不出意外工商银行周五（5日）可能发布此次优先股发行结果公告。

不过，上述说法仍有待工商银行的最终公告。

工商银行曾于2014年11月21日收到中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2014]1229号），核准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市；核准境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。

2014年11月，中国银行、工商银行、农业银行(601288.SH/01288.HK)三家银行入选最新一届的全球系统重要性银行名单。按照银监会的要求，中国的全球系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率须于2018年底前达到8.5%、9.5%和11.5%。

而正是上述三家大型银行拉开了银行优先股发行的大幕：中国银行10月中旬率先在境外发行优先股募集399.4亿元；随后农业银行也于10月31日发行400亿元境内首单优先股，并于11月13日宣告完成发行。

在境外优先股上市后，中国银行的3.2亿股的境内优先股也于11月24日完成了最后的验资，中行境内优先股的股息率与农业银行相同，同样也为6%。

此外，浦发银行(600000.SH)、兴业银行(601166.SH) 的优先股发行计划已获得证监会核准。大智慧通讯社获悉，兴业银行优先股目前正在路演之中，将于近期完成发行。

发稿:葛振兰/曹敏慧 审校：李书成

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