大智慧阿思达克通讯社12月4日讯，工商银行（601398.SH/01398.HK）境外优先股定价出炉，周四（4日）早间工商银行公告，建议发行29.4亿美元、6亿欧元及120亿元人民币的非累积、非参与、永续境外优先股，年息均为6%。发行日为下周三(10日)。

大智慧通讯社周一（1日）曾独家报道，工行350亿元境外优先股预定周三完成定价，工行此公告印证了此前报道。其境外优先股的定价及分配根据市场情况于北京时间2014年12月3日深夜至2014年12月4日凌晨完成。

工行表示，美元优先股、欧元优先股及人民币优先股的计息本金为清算优先金额，自发行日起至2019年12月10日止按年息率6.00%计息，第一个股息支付日为2015年12月10日。

参照此前中国银行 (601988.SH/03988.HK)10月成功发行的3.994亿股的境外可换股优先股，年股息率则为6.75%。此次工商银行的境外优先股融资资金成本大幅降低。至于为何工行境外优先股股息率较中行低0.75个百分点，有分析人士认为，主要是不同市场环境、评级等差别所致，比如工行的优先股获穆迪初步"Ba2"、标准普尔初步"BB"评级，而中行的优先股获穆迪初步"Ba2"、标准普尔初步"BB－"评级。

工行公告显示初始转股价格分别为：美元优先股的转股价格为0.6451美元，欧元优先股的转股价格为0.4793欧元，人民币优先股的转股价格为3.9725元人民币。

根据中国外汇交易中心公布2014年12月3日的人民币汇率中间价，境外优先股募集资金总额为人民币346.07亿元。在扣除佣金及发行费用后，预计境外优先股发行所募集资金为净额约为人民币344.86亿元。全部用于补充其他一级资本。

不过工行4日早间发布提示称，境外优先股的定价及分配须根据市场情况及投资者意愿而定，尚未就拟发行境外优先股订立具有约束力的协议。

发稿：葛振兰/曹敏慧 审校：李书成

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