美都能源股份有限公司（美都能源，600175）12月17日晚间披露了非公开发行股票预案，拟募集79亿元用于2015年美国油田产能扩建项目、偿还境外金融机构借款、偿还国内借款。

预案显示，美都能源拟以5.55元/股（编注：较市价折价4.45%）的价格，非公开发行不超过142342.3423万股。

此次非公开发行对象包括：闻掌华、杭州五湖投资合伙企业、杭州志恒投资合伙企业、德清涌金股权投资合伙企业、德清百盛股权投资合伙企业、德清华智投资合伙企业、财富金汇（北京）投资有限公司。

其中，美都能源控股股东、实际控制人闻掌华，及其控制的杭州五湖投资、杭州志恒投资与公司构成关联关系。除此之外，其他发行对象与美都能源不存在关联关系。

在募集资金投向方面，2015年美国油田产能扩建项目拟投入26亿元，偿还境外金融机构借款32亿元；偿还国内借款21亿元。

美都能源美国油田产能扩建项目的实施主体为美都美国能源有限公司。美都美国能源有限公司目前拥有Woodbine和Devon油田区块，以及目前正在收购的Manti油田区块（编注：将于2015年1月2日在卖方办公室完成交割）。

2014年8月4日，美都能源在美国的全资子公司与BANK OF AMERICA, N.A签署了贷款协议，借入5.25亿美元，期限5年，主要用于置换原有的贷款。此次美都能源拟用本次非公开发行股票募集资金净额中的32亿元，通过增资方式用于偿还该笔贷款。

值得注意的是，近期国际油价大跌，今年以来国际油价跌幅超过40%，WTI原油本周一度跌至56.25美元/桶，创下了自2009年5月以来新低。

美都能源最近几年的对外扩张和经营性支出使得资产负债率持续处于相对较高水平，2011年、2012年、2013年、2014年9月各期期末资产负债率分别为50.34%、59.49%、78.01%和68.39%。本次募集资金运用后，以2014年9月30日财务数据模拟测算，合并资产负债率将下降至30%左右。2011年、2012年、2013年、2014年9月，美都能源利息支出（编注：不包括海外借款利息支出）分别为3876.98万元、3822.01万元、7731.00万元和9561.00万元，占同期营业利润的比例分别为27.34%、35.65%、31.99%和52.27%。偿还国内借款21亿元，预计每年可节约财务费用约1.6亿元。

本次发行前，闻掌华持有26.70%的股权；本次发行后，闻掌华直接持有27.82%的股权，间接持有11.08%的股权，合计持有38.90%的股权，仍为实际控制人。

美都能源表示，通过加大在美国成熟油气开发地区的投入，将积累油气田管理和作业的经验，特别是掌握先进的水平井分段压裂开采技术，对未来做大做强能源开发业务具有重要战略意义。目前发展战略是以美国油气资产为依托，集中优势资源，积极拓展原油及天然气业务；升级商业贸易业务结构，从单纯的贸易中间商过渡为贸易综合服务商，提高公司商业贸易业务利润率；房地产业务以去化为主，加速开发，逐步减少对房地产业务的依赖；最终发展成为以能源开发及石油和商业贸易业务为主的大型综合类上市公司。

因上述事项，美都能源10月31日起停牌，停牌前收于5.79元/股，股票将于12月18日开市起复牌。

录入编辑：李琪