12月21日，长园集团股份有限公司（长园集团，600525）公布重大资产重组草案，拟购买珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）100%股权，并向沃尔核材等三家机构定增募资4.8亿元。

沃尔核材正是长园集团控制权的觊觎者。在李嘉诚的长和投资退出后，没有实际控制人的长园集团引来各方资本围猎。目前沃尔核材及一致行动人持有长园集团股份已达16.72%。

值得一提的是，长园集团昨日还发布了副总裁杨剑松辞职公告：杨剑松因个人原因申请辞去副总裁职务，并将不再担任公司的其他职务。

购运泰利100%股权

根据长园集团公告，公司拟以发行股份和支付现金方式收购运泰利100%股权。

运泰利100%股权交易价格为17.2亿元，长园集团以10.42元/股合计发行16176.58万股，并支付现金3440万元用于支付全部交易对价。

同时，长园集团拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，向华夏人寿-万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材认购1.8亿元。

运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，运泰利的测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业等。

截至2014年9月30日，运泰利总资产为3.32亿元，净资产为1.13亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入1.15亿元、2.16亿元和2.65亿元，净利润分别为648.14万元、3265.30万元和4484.43万元。

吴启权、曹勇祥等承诺，运泰利2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.7亿元，即累积净利润不少于4亿元。

持股比降为14.95%

本次重组完成后，长园集团单一第一大股东将由上海复星变更为运泰利实际控制人吴启权，但吴启权的持股比例仅为5.35%。而上海复星因长园集团发行股份和支付现金收购运泰利100%股权并募集配套资金导致持有的公司股份比例减少，持股比例从5.35%降至4.33%。

不过，根据《公司法》、《收购管理办法》以及《上市规则》，长园集团依旧不存在控股股东和实际控制人。

此外，通过重组，沃尔核材的持股数将从此前的2669.82万股上升至4217.54万股，持股比由3.09%升至3.95%。

如此算来，沃尔核材及其一致行动人持有长园集团的股份也由此前的1.44亿股，升至1.59亿股，持股比例下降为14.95%。

就在此项重大重组预案出台前，长园集团刚公告终止了公司非公开发行股票事项。

根据2013年底公布的非公开发行预案，公司拟向创东方筹建和管理的股权投资基金发行股票。2014年4月创东方与长园集团包括董事长许晓文在内的高管团队签署了《一致行动协议》，一旦定增成功，双方将合计持有长园集团16.39%的股份。

录入编辑：李琪