大智慧阿思达克通讯社2月13日讯，2月12日晚间，停牌已4个月的物产中大(600704.SH)发布重组预案，表示公司拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团，向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.60%股权，并向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源等9名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过26.29亿元。至此，业内期盼多时的物产集团整体上市方案终露庐山真面。

物产中大证券部人士表示，上述方案对于重组各方都是好事，目前方案正等待管理层批复。行业分析师向大智慧通讯社表示，作为世界500强企业的物产集团整体上市，符合浙江省对国企改革的期待和要求，物产中大有望受益于国企改革、汽车后市场、金融转型等多重利好。

2月13日，物产中大开盘涨停，涨幅为10.02%，报11.42元/股。自2014年5月19日至今，物产中大累计涨幅达到57.08%。

**重组后物产集团将注销，物产中大承接其全部资产、负债**

按照预案，以2014年9月30日为评估基准日，物产集团全部股东权益预估值为104.89亿元，按照发行股票价格8.86元/股测算，物产中大拟向物产集团全体股东发行合计118390.89万股股份。

根据预案，上述发行完成后，物产集团注销，物产中大存续，物产集团的子公司将成为物产中大的子公司。物产集团持有的物产中大全部30999.75万股股份(含收购物产金属持有的物产中大500万股)予以注销，且于该日，物产集团全部资产、负债由物产中大承接，物产集团本部所有人员、业务由物产中大承接。

同时，物产中大将向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际9.6%股权。物产国际9.6%股权预估值为14542.76万元，按照此次发行股票价格8.86元/股测算，物产中大拟向煌迅投资发行1641.39万股股份。

此外，物产中大将向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募资总额上限为26.29亿元。募集资金将用于此次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。

认购的具体股份数如下表所示。

**浙江省力推国企改革，机构看好物产中大市值增长空间**

2014年9月12日，，中共浙江省委、浙江省政府发布《关于进一步深化国有企业改革的意见》，明确要求推进资产证券化，发展混合所有制经济，提出“鼓励国有企业整体或核心业务资产在境内外上市，使上市公司成为混合所有制企业的重要形式”、“推进上市资源在企业内部及企业之间统筹配置，鼓励企业内部资产注入上市公司”。

此后，浙江省国企改革明显加快，2014年10月13日，浙江物产集团启动整体上市。12月26日，浙江省政府批复了物产集团整体上市总体方案，方案明确物产集团整体上市以物产中大作为主体，吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金。

多个机构表示，此前物产集团有大量优质资产尚未证券化，集团整体上市后，有助于物产中大打开市值增长空间。

物产中大在公告中表示，此次资产整合有利于推进战略、财务、人力、投资、风控的一体化融合，实现市场网络、财务资源的平台共享，形成流通、金融、实业的战略协同和联动发展。

据悉，物产集团以大宗商品流通与生产性服务业为主业,经营范围涉及国内外贸易、现代物流、制造业、房地产、金融、投资“六大领域，旗下拥有400余家成员企业、2家上市公司、1所全日制高等职业技术学院和1所物产管理学院。

2013年，物产集团实现收入345亿美元，约合人民币2000亿元，排名《财富》2014世界500强企业第345位。

发稿：樊艳阳/曹敏慧 审校：朱琼华

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