中企IPO数量及融资额月度比较 2014年2月-2015年2月 来源:清科私募通
2月份中国企业IPO数据尘埃落定。数据显示,2015年2月份全球共有24家中国企业完成IPO。这其中,海外市场IPO案例明显回落,境内市场IPO继续保持高增长,A股渐成中企IPO主战场。与此同时,VC/PE在新股发行时浮出水面的“故事”依旧如期上演。
清科集团旗下私募通显示,2015年2月份全球共有24家中国企业完成IPO。24家上市企业中,21家企业登陆内地资本市场,1家登陆香港主板,1家登陆伦敦AIM市场,1家登陆澳大利亚证券交易所。
21家登陆内地资本市场的中资企业中,8家登陆上海证券交易所、5家登陆深圳中小企业板、8家企业在深圳创业板完成IPO,涉及13个一级行业,行业分布广泛。
此前的1月份,A股IPO数量为22家,这意味着内地IPO继续保持2014年12月份以来的高速态势。相比之下,中企在海外市场IPO数量明显回落,境内市场成为中企IPO主战场。
从行业分布来看,2月份内地IPO共涉及13个一级行业分类,其中建筑/工程行业企业最多。21家内地IPO企业中,4家企业属于建筑/工程行业,属于机械制造、电子及光电设备的各3家,属于清洁技术的2家,属于电信及增值业务、化工原料及加工、汽车、生物技术/医疗、娱乐传媒、金融、食品/饮料、连锁及零售、能源及矿产的各有1家。
从IPO融资额分布来看,中企在内地IPO融资额也占到绝对多数,共募集21.64亿美元,占总融资额的98.3%;其次为港交所,总融资额0.21亿美元,占比1.0%;在伦敦AIM市场融资0.14亿美元,占比0.6%;在澳大利亚证券交易所融资0.03亿美元,占比0.1%。业内人士认为,2015年随着注册制的推进,内地IPO有望保持高速,IPO排队堰塞状态将得到缓解。
不出所料的是,IPO继续扮演着私募机构满载而归的通道角色。数据显示,2015年2月份,24家IPO的中国企业中,16家企业有VC/PE支持,IPO退出共33起,共涉及28家机构、20只基金。16家有VC/PE支持的企业全部在境内资本市场实现IPO,占内地IPO总数的76.2%,包括7家企业登陆上海证券交易所,2家登陆深圳中小企业板,7家登陆深圳创业板。
以发行价计算,2月份IPO退出平均回报倍数为2.46倍。其中,进驻木林森的安兴股权投资基金和平安财智获得7.17倍的账面退出回报,位居2月份IPO退出回报最高值。
据悉,木林森是一家国内集LED封装和LED应用产品为一体的综合性光电LED新技术产业公司,产品应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。
这家成立于1997年的股份有限公司,在2010年9月份获得了A轮融资。彼时,天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)以现金认缴新增注册资本262.29万元,持股比例为2.0%,总投资额约为2400万元;平安财智投资管理有限公司则以现金认缴新增注册资本131.15万元,持股比例为1.0%,总投资额约为1200万元。
与此同时,LED行业在中国发展迅猛。从2007年到2013年,整个LED产业的产值从483亿元增长至2576亿元,年均复合增长率高达32.2%。随着整个LED产业的发展和技术水平的提高,同时国际LED企业逐渐转移到国内,LED封装行业也得到快速发展。
在此背景下,木林森也随之迅速发展。2014年,公司的营业收入为40.02亿元,较2013年增长39.3%;归属于上市公司股东的净利润4.35亿元,同比增长0.5%;基本每股收益同比增长0.93%。业内人士分析称,木林森的行业竞争优势包括:规模化生产,生产设备实现自动化,有效降低成本;产品系列丰富,LED下游应用市场广阔,市场占有率高;技术研发优势带动生产工艺的创新;销售渠道多元,销售网络基本覆盖全国;产品品质优良等。
而至木林森上市时,安兴股权投资基金持有799.98万股股份,平安财智持有400.01万股股份。按木林森发行价21.50元/股计算,安兴股权投资基金和平安财智的账面退出回报均达到7.17倍。
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