比亚迪电子(00285) 11.04 元 / 短线目标价：12.00 元 /11.1%潜在升幅

因素：i) 集团2014年度业绩理想，期内，营业额91.04亿人民币，按年增加23.5%，纯利按年增长39.1%至9.02亿元人民币；受惠组装毛利率提升，集团整体毛利率按年升10点子至10.6%；

ii) 市传集团正与小米洽谈合作机会，若能成功进入其供应链，鉴于小米近期推出的旗舰手机均采用金属外壳，相信有助吸收CNC产能，提升均价及利润，料集团可从中受惠。另外，集团已获三星(Samsung)旗下旗舰手机的金属外壳定单，进一步带动业绩；

iii) 现价相当于2015年预测市盈率13.7倍，估值较同业瑞声科技(02018)及舜宇光学(02382)平均15.8倍的估值折让13%；

iv) 股价近日回落至保历加通道底部现初步支持，加上14日RSI已由低位回升，MACD信号线“熊差”收窄，有利股价回升，建议趁低吸纳。