原标题：中铝国际工程股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告

债券代码：136453 债券简称：16中工01

中铝国际工程股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]700号文核准，中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币34亿元（含34亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中铝国际工程股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元。

2016年6月16日13:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.70%。

发行人将按上述票面利率于2016年6月17日-2016年6月20日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年6月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中铝国际工程股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中铝国际工程股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2016年6月17日