2016年度收官在即。Wind数据显示,截至12月29日,上证综指下跌12.52%,中证全债全家指数下跌2.53%,股债双煞令仅海外资产配置成为必需。盘点公募基金年度收益, QDII类基金成为年度市场最大赢家。Wind数据显示,剔除成立不到一年的基金,全市场累计128只QD基金中70%收获正收益,平均收益率5.96%。记者注意到,稳健收益类产品成为QD中坚,以鹏华旗下QD为例,截至12月23日,鹏华全球高收益债人民币份额今年以来收益率14.71%,其美元现汇份额同期收益7.85%;截至12月27日,鹏华美国房地产今年以来9.88%,在同类基金中均排名靠前。

不仅年度收益喜人,鹏华旗下QD基金都体现出稳健收益的特征。Wind数据显示,截至12月23日,鹏华全球高收益债基金人民币份额自2013年10月22日成立以来,总回报高达41.45%,年化回报率为11.55%,显著超越国际(QDII)债券型基金同期7.53%的平均年化收益率,在市场同类可比基金中拔得头筹。同时,鹏华全球高收益债的美元现汇份额业绩表现同样斐然,自2015年9月18日开通以来累计收益12.11%,为投资者的美元现汇提供了稳健的投资工具。

记者采访的一位银行理财经理表示,临近新年,客户预约配置美元资产的需求仍较显著。由于银行美元理财的收益率暂无大幅上调的迹象,美元计价的QDII基金仍是投资者海外资产配置的主要渠道之一。记者注意到,近日鹏华基金公告旗下所有QDII基金调整大额申购和定投限额,上调或取消了原投资金额限制,以满足投资者的投资需求。

公告显示,鹏华全球高收益债人民币份额(基金代码:000290)和鹏华美国房地产(基金代码:206011)申购限额由1000元人民币调整为2000元,鹏华环球发现(基金代码:206006)取消原5000元人民币的限制,恢复大额申购。同时,鹏华全球高收益债美元现汇份额(基金代码:001876)取消原每日1000美元的限制,恢复大额申购,这为持有美元现汇的投资者提供了便利的投资通道。

如何看2017年QD的投资机会?鹏华基金国际业务部副总经理尤柏年对此表示,“2017年我们比较关注美国股票的投资机会,总体上来说,美联储加息会引起美元的走强,从历史上来看会对新兴市场形成一定的压制。从整个特朗普政策来看,很多政策落地的可能性非常大,对美国减税,从35%的税率降到15%-20%,这对美国企业盈利提升的影响是很高的。从特朗普政策的受益板块来看,建筑材料、能源板块、生物制药等企业均具有投资机会。”