一、市场发行情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）定增项目发行共39宗，募资总额约为2413.17亿元。其中一年期项目为19宗，募资总额为1040.17亿元，平均发行折价率为13.88%，较一月第二周稳步回升；三年期项目为20宗，募资总额为1373.00亿元，平均发行折价率为24.83%，较一月第二周基本持平。
图表4：一月下旬（20170116-20170203）一年期定增项目发行情况概览
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 增发股数 / 万股 | 实 际募资总额 /亿元 | 发行折价率(%) | 目的 |
600339.SH | *ST天利 | 6.16 | 97,402.60 | 60.00 | 10.60 | 配套融资 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 12.13 | 16,880.40 | 20.48 | 22.84 | |
000862.SZ | 银星能源 | 7.03 | 16,699.36 | 11.74 | 19.57 | 项目融资 |
002501.SZ | 利源精制 | 11.38 | 26,362.04 | 30.00 | 5.79 | 项目融资 |
002250.SZ | 联化科技 | 15.96 | 7,013.53 | 11.19 | 4.60 | 项目融资 |
000909.SZ | 数源科技 | 14.81 | 1,835.25 | 2.72 | 5.79 | 项目融资 |
002040.SZ | 南京港 | 14.84 | 2,260.78 | 3.35 | 16.63 | 配套融资 |
000767.SZ | 漳泽电力 | 3.62 | 82,320.44 | 29.80 | 1.90 | 项目融资 |
002171.SZ | 楚江新材 | 15.05 | 8,988.90 | 13.53 | 2.65 | 项目融资 |
600104.SH | 上汽集团 | 22.80 | 65,789.47 | 150.00 | 8.80 | 项目融资 |
300099.SZ | 尤洛卡 | 8.18 | 2,200.49 | 1.80 | 0.24 | 配套融资 |
600309.SH | 万华化学 | 21.55 | 11,600.93 | 25.00 | 8.34 | 项目融资 |
002326.SZ | 永太科技 | 19.51 | 2,050.23 | 4.00 | -27.10 | 融资收购其他资产 |
002212.SZ | 南洋股份 | 8.66 | 41,808.55 | 36.21 | 47.77 | 融资收购其他资产 |
002040.SZ | 南京港 | 12.16 | 10,380.23 | 12.62 | 31.69 | 融资收购其他资产 |
002102.SZ | 冠福股份 | 4.07 | 34,469.46 | 14.03 | 15.38 | 融资收购其他资产 |
002352.SZ | 鼎泰新材 | 10.76 | 395,018.59 | 425.04 | 72.37 | 壳资源重组 |
000876.SZ | 新希望 | 8.38 | 4,778.04 | 4.00 | -6.08 | 融资收购其他资产 |
600390.SH | *ST金瑞 | 10.15 | 181,929.90 | 184.66 | 21.86 | 融资收购其他资产 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）有31宗定增项目解禁，其中25宗为一年期项目，解禁规模为559.36亿，解禁绝对收益率均值为19.92%，解禁相对沪深300超额收益率均值为5.85%；6宗为三年期项目，解禁规模为29.10亿，解禁绝对收益率均值为142.96%，解禁相对沪深300超额收益率均值为110.13%。
图表5：一月下旬（20170116-20170203）定增解禁收益情况
项目 | 一 年期 | 三 年期 | 合计 |
解禁宗数 | 25 | 6 | 31 |
解禁总股数(万股） | 385,773.50 | 29,355.07 | 415,128.57 |
解禁资金规模（亿元） | 559.36 | 29.10 | 588.46 |
解禁绝对收益率均值 | 19.92% | 142.96% | 43.74% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | 5.85% | 110.13% | 26.03 % |
解禁正收益率占比 | 60.00% | 100.00% | 67.74% |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
本周期内定增解禁项目大部分取得正收益，其中三年期定增神州信息（软件和信息技术服务业）表现最佳，解禁绝对收益率达到330.43%，一年期定增东方能源（电力、热力生产和供应业）解禁绝对收益垫底，仅为-29.29%。从定增目的来看，配套资金取得了129.30%的浮动绝对收益率，其次为壳资源重组，取得了96.15%的浮动绝对收益率。
资料来源： Wind 资讯、富国大通投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯，二月第二周（20170206-20170212）即将解禁项目共10宗，其中一年期定增为10宗。截至2月3日收盘情况，浮动绝对收益率均值为8.36%，浮动超额收益率均值为-4.91%。浮动超额收益率最高为一年期定增瑞丰光电（计算机、通信和其他电子设备制造业），为44.28%。
图表7：本周即将解禁定增浮动收益率
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实 际募资总额 /亿元 | 限 售股份解 禁日 | 浮 动绝对 收 益率 % | 浮 动超额 收 益率 % |
002280.SZ | 联络互动 | 28.51 | 16,836.20 | 48.00 | 2017-2-6 | 6.92 | -5.81 |
600328.SH | 兰太实业 | 9.20 | 7,891.30 | 7.26 | 2017-2-6 | 34.02 | 19.92 |
002444.SZ | 巨星科技 | 16.87 | 6,124.77 | 10.33 | 2017-2-6 | -12.78 | -25.50 |
000008.SZ | 神州高铁 | 8.50 | 25,940.59 | 22.05 | 2017-2-6 | 1.65 | -11.97 |
002249.SZ | 大洋电机 | 10.01 | 20,311.61 | 20.33 | 2017-2-6 | -18.47 | -31.99 |
600291.SH | 西水股份 | 24.20 | 28,542.22 | 69.07 | 2017-2-6 | -27.43 | -40.15 |
600291.SH | 西水股份 | 15.99 | 42,364.22 | 67.74 | 2017-2-6 | 9.83 | -2.89 |
600589.SH | 广东榕泰 | 8.11 | 10,357.58 | 8.40 | 2017-2-6 | 1.09 | -12.43 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 9.08 | 1,167.40 | 1.06 | 2017-2-6 | 57.80 | 44.28 |
002249.SZ | 大洋电机 | 6.23 | 43,349.48 | 27.01 | 2017-2-6 | 30.99 | 17.47 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计，一月下旬（20170116-20170203）定增进度方面，新增定增预案57宗，股东大会通过39宗，发审委审核通过20宗，证监会批准通过37宗。
图表8：一月下旬（20170116-20170203）定增预案进度概览
项目 | 竞价 | 定 价 | 合计 |
董事会预案宗数 | 25 | 32 | 57 |
股东大会通过宗数 | 20 | 19 | 39 |
发审委通过宗数 | 11 | 9 | 20 |
证监会批准宗数 | 14 | 23 | 37 |
资料来源：Wind资讯、富国大通投研中心
据Wind资讯，一月下旬（20170116-20170203）新增定增预案57宗，其中竞价项目25宗，定价项目32宗。
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