原标题：鹏鼎控股IPO：拟于深交所募资54亿 2016年业绩下滑

中国网财经11月14日讯 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所公开发行不超过2.31亿股，发行后总股本超过27.74亿股，保荐机构为华泰联合证券。

公开资料显示，鹏鼎控股是一家主要从事各类印制电路板涉及、研发、制造与销售的公司。公司拟通过本次IPO，募集资金约54亿元，投向庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印刷电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。

业绩方面，2014-2016年及2017年1-6月份，鹏鼎控股实现营业收入153.98亿元、170.93亿元、171.38亿元和73.94亿元；同期净利润为14.14亿元、15.26亿元、10.04亿元和2.82亿元，综合毛利率分别为20.14%、19.59%、16.61%和16.91%。至于2016年毛利率下滑的原因，鹏鼎控股表示，主要是因为2016年的新产品采用更高单价电子零件等原物料导致成本上涨较大，而同期下游客户销售不及预期，出货量下滑，市场竞争激烈导致产品价格涨幅相对较小。

鹏鼎控股在招股书中提到，公司申根PCB行业多年，专注于为国际知名通讯电子、消费电子及计算机等行业优质客户提供高质量、定制化的PCB产品。2014-2016年及2017年1-6月份，公司对前五名客户的销售收入占其营业收入的比例分别为73.44%、77.03%、79.04%和76.83%，客户集中度较高。

根据业务往来需求，鹏鼎控股通常给予下游客户一定账期。2014-2016年末及2017年6月末，公司应收账款的账面价值分别为41.65亿元、31.72亿元、40.72亿元及27.42亿元，占当期营收的比例分别为27.05%、18.56%、23.776%和37.09%。

截至招股书签署日，鹏鼎控股的控股股东为美港实业，持股比例为73.75%。集辉国际是美港事业同一控制下的关联方，持有公司7.1603%的比例。

(责任编辑：刘小菲)