已有部分机构将其持有的主动权益产品,调整到平衡混合型、偏债混合型产品或纯债型产品中,以期降低产品波动,获得更稳健的收益,但也有基金公司人士认为,这或许是短期行为,目前难以判断其长期态度。

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财联社3月22日讯(记者 沈述红)同样是混合型基金,偏股混合型基金与偏债混合型基金的命运已然今时不同往日。

据财联社记者统计,截至3月21日,2147只偏股混合型基金的平均收益仅有0.8%,734只偏债混合型基金今年以来平均收益达到了1.17%,近一年的情况依旧如此。不过,如果以三年期的维度计算,偏债混合型基金的平均收益则难敌偏股混合型基金。

具体而言,今年以来,共有627只偏债混合型基金收益为正,在734只同类产品中占比85.42%,偏股混合型基金中,仅有53.56%的产品收益为正。其中,陈颖管理的两只偏股混合型基金——金鹰核心资源和金鹰中小盘精选拔得头筹,年内收益分别达到了29.43%、25.18%,蔡嵩松和刘慧影合管的“迷你基”——诺安优化配置年内回报也达到了20.81%。一众明星基金经理中,杨锐文、周海栋、黄兴亮管理的多只产品今年以来收益都在10%以上。

年内净值下跌超10%的偏股混合型基金也有26只。这之中,又以潘明管理的国联安气候变化责任投资为最,该产品今年以来净值增长率仅为-17.36%,与金鹰核心资源收益收尾相差近4成。

有业内人士透露,近期,已有部分机构将其持有的主动权益产品,调整到平衡混合型、偏债混合型产品或纯债型产品中,以期降低产品波动,获得更稳健的收益,但也有基金公司人士认为,这或许是短期行为,目前难以判断其长期态度。

偏股混合收益不敌偏债混合

截至3月21日,2147只偏股混合型基金的平均收益仅有0.8%,734只偏债混合型基金今年以来平均收益则达到了1.17%。

具体而言,今年以来共有627只偏债混合型基金收益为正,在734只同类产品中占比85.42%,偏股混合型基金中,仅有53.56%的产品收益为正。

其中,李超执掌的嘉合磐石今年以来的收益达到了7.51%,在一众同类产品中领先。不过,该产品去年底规模仅为0.48亿元,在清盘边缘徘徊。去年底规模同样“迷你”的华商双翼、工银聚丰,今年以来的收益也分别达到了6.09%、5.65%,上述产品分别由胡中原、刘婷及盛震山管理,去年四季度规模分别为0.51亿元、0.50亿元。

同期,汤志彦管理的鹏华安荣、鹏华安庆、鹏华安和今年以来收益分别有5.71%、5.63%、5.20%。鹏华尊惠18个月、泰康景泰回报、英大稳固增强核心一年持有等产品年内收益也超过了5%。

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值得一提的是,虽然偏债混合型基金普遍实现了正收益,但依旧有工银聚享、汇添富稳健收益、华安添颐等产品今年以来净值增长率低于-3%。

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如若将时间拉长,全市场偏股混合型基金近一年的平均收益依旧为负值,为-6.45%;同期,全市场偏债混合型基金整体为投资者贡献了正收益,平均收益有0.75%。

不过,如果以三年期的维度计算,偏债混合型基金的平均收益难敌偏股混合型基金。其中,偏股混合型基金近三年平均收益为13.65%,偏债混合型基金近三年的平均收益则仅为7.8%。

偏股混合型基金业绩年内收尾相差近4成

今年以来,共有1150只偏股混合型基金收益为正,占比53.56%,陈颖管理的两只偏股混合型基金——金鹰核心资源和金鹰中小盘精选拔得头筹,年内收益分别达到了29.43%、25.18%。

其次,便为蔡嵩松和刘慧影合管的“迷你基”——诺安优化配置,该产品年内回报也达到了20.81%。有意思的是,无论是近一年,还是近三年,这只去年底规模仅有0.77亿元的基金收益都在8.7%上下徘徊。

随后,便是吴昊和雷涛合管的德邦半导体产业、严凯管理的东方人工智能主题、何奇管理的西部利得数字产业、姜永明与包斅文合管的财通资管科技创新一年定开,这四只产品今年以来的净值增长率也都在20%以上。

一众明星基金经理中,杨锐文管理的景顺长城公司治理、景顺长城成长领航、景顺长城成长龙头一年持有,周海栋掌舵的华商盛世成长、华商鑫选回报一年持有期,黄兴亮管理的万家自主创新、万家经济新动能,蔡嵩松与刘慧影合管的诺安成长等产品,今年以来收益都在10%以上。

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年内净值下跌超10%的偏股混合型基金也有26只。这之中,又以潘明管理的国联安气候变化责任投资为最,该产品今年以来净值增长率仅为-17.36%,与金鹰核心资源收益收尾相差近4成。

其次为施敏佳掌管的上银新能源产业精选,今年以来净值下跌了15.27%。张浩佳管理的东吴价值成长、王夫伟管理的鑫元清洁能源、周紫光管理的中信建投科技主题6个月持有,今年以来的净值累计跌幅也都在12%以上。

除此之外,范庭芳管理的海富通碳中和主题、史博和熊琳共同管理的南方新能源产业趋势、甘传琦和骆尖共同管理的中融产业趋势一年定开、刘格菘管理的广发行业严选三年持有等产品,年内净值跌幅也都超过了10%。

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  • 沈述红

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    资本市场报道中心记者

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