6月29日，半导体板块走强，重仓港股科技硬件、不含互联网的港股通信息技术ETF（513240）上涨2.30%。成分股方面，兆易创新上涨14.50%、ASPMT上涨10.71%、华虹宏力上涨6.91%、广合科技上涨7.15%、中芯国际上涨5.56%、联想集团下跌9.22%。

消息面上，联想集团中国基础设施业务正大幅上调服务器业务增长预期。该公司此前提出2027/2028财年1000亿元的服务器业务目标，按照当前已在执行订单测算，明年仅两个主要客户对应的可确认收入交付规模已接近2000亿元。

此外，在2026 MWC上海展会期间，联想集团一位工作人员称，联想服务器跟国内GPU厂商和CPU厂商都有合作，目前信创市场对服务器需求量很大，但芯片供应紧张，导致大量的订单积压排队。“我听到的是我们现在服务器需要交付的订单量差不多有1500亿人民币，我刚刚还接到一个客户电话催货，现在产品供不应求。”联想这位工作人员表示，预计AI服务器的景气度还会持续一段时间。

港股通信息技术ETF(513240)紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数，聚焦港股半导体产业，指数重仓中芯国际、华虹宏力等晶圆龙头，二者合计权重超24%，覆盖设备、存储上下游，高纯芯属性适配AI硬件周期。此外，指数与芯片替代[HK]（875087.TI）共计8只成分股重合，重合成分股覆盖联想集团、中芯国际、华虹宏力、ASMPT等权重股，合计权重近50%，是目前全市场含“芯”量最高的有ETF跟踪的港股指数，此外，该指数为全市场联想集团最高指数，权重高达16.1%，相比于A股指数，港股指数相关ETF支持T+0交易，投资者可借助港股通信息技术ETF（513240）T+0交易芯片国产替代机会。

相关机构表示，全球算力产业链呈现多元化发展格局，海外算力基础设施与半导体设备领域值得关注，涵盖光模块、存储芯片、设备制造等关键环节，技术创新与产能扩张是行业主要驱动力，产业链上下游协同发展形成完整生态体系。

机构指出，人工智能应用与算力基础设施成为市场关注焦点，Agent技术推动办公、营销等产业数字化转型，国内算力建设受益于政策支持与需求增长，海外算力产业链在光模块、芯片等环节具备全球竞争力，三者共同构成数字经济时代的重要投资逻辑。

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