今日A股震荡上行，沪指上涨0.50%，深证成指上涨2.48%，创业板指上涨2.99%。沪深两市成交额约3.29万亿元，较上日有所缩量。个股涨多跌少，全市场超3000只个股收红。行业层面，通信设备、电子元器件、半导体、航天军工等涨幅居前；工程机械、煤炭、海运、银行等则跌幅居前。

科创板迎来“狂欢”，科创综指上涨4.29%，“光”+“存”齐头并进。消息面上，长鑫存储已与腾讯签署一份长期供货协议，金额超人民币200亿元；近20家半导体企业公告涨价；韩国大幅增加芯片投资等。无论是通信还是半导体设备都是AI的核心资产，半导体设备赛道核心受益于存储扩产，通信则是由于服务器带宽成长带动“光”的需求增长，感兴趣的投资者可关注通信ETF（515880）、半导体设备ETF（159516）。上半年最后一个交易日结束，后面进入7月即将开启中报验证期，有业绩支撑的板块或将相对占优。

-机器人：之前板块有所回调，悲观情绪有所释放，今日修复明显。特斯拉量产仍在稳步推进之中，同时也在持续扩建机器人产线产能。近期，核心供应商已经收到PPA回函及项目书，26H2量产可期。此前市场传言特斯拉自制执行器环节，或压缩供应商份额，特斯拉的确有自制能力和产能，但如果规模化量产的话仍需要外部供应商。感兴趣的投资者可关注机器人ETF（159551），把握人形机器人海外链+国产链相关机遇。

-军工：6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验，发射前各项关键地面验证工作已经全部完成，有望7月内实施一级回收试验。此外，根据多渠道已发布的预警信息，长十乙或将在7月10-13日开展首飞并同步验证“海上网系回收”方案。可回收火箭进入国家队+民营企业并行验证阶段，若实现成功回收，则对卫星、太空光伏等带来明显催化，感兴趣的投资者可关注军工ETF（512660）、光伏ETF（159864）。

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