简单说一个方向吧！下半年最有可能出现加速浪了……

1、不绕弯，大概率就是电池了。

无论是机器人，还是AI模型，还是新能源，还是其他科技最后都会落在一个电力上面，而电力又绕不开储能。大家知道风电、光伏最大的制约是什么吗？还是储能……

包括新能源汽车，也是受限于电池的技术，目前的汽车就像绘画错了一样，只能用更大的画卷去掩饰画错的地方，体积是越来越大，城市的停车位都不够用了，汽车真的需要那么大吗？不是！是电池需要那么大。

科技的尽头是电力，而电力最大的问题依旧是储能，错峰用电也只是缓解，人类对电气化，智能化的追求越高，对储能的需求就越大，而储能里面最直接的就是电池……

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2、本轮牛市，其实是有3个方向。

从业绩的角度，其实整个市场只有3个方向是增量，光、芯、有色。前面2个好理解，最后一个其实就是电池相关的筹码了，也可以说是有色金属的方向，包括黄金、锂、铜、镍、钴、稀土等等，其实就是当年炒新能源储能的同个方向，我们叫元素周期表……