驱动逻辑：

1、10月31日电，缅甸克钦独立军控制该国稀土矿区，当地稀土矿开采已停滞。由于边境关闭，我国稀土原料进口受阻。

缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

2、2024年出口管制合规大会11月4日召开，大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关领导宣介出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。

3、国务院19日公布《两用物项出口管制条例》，自2024年12月1日起施行。两用物项是指那些既可以用于民用目的，又可能被用于军事、核等其他非民用目的的物项。这些物项包括商品、技术和服务等，其范围广泛。稀土作为军民两用物项，是制造系列特种产品的关键材料。

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稀土永磁材料是一类由稀土元素组成的强磁性材料，具有高磁能积和良好的磁性保持能力。

作为战略资源，稀土被广泛应用于军事、航空、汽车等各个领域，所以稀土不仅是各国争相抢夺的重要资源，更是大国博弈的一张王牌！

我国的稀土储量占全球的37%，产量约占世界的97%，在重稀土加工领域，我国更是占据了99%的市场份额，但以往出口的大多是初级原材料，利润率极低，而且开采稀土会对自然环境造成损害，这对国内可持续发展不利。

针对以上情况，我国今年 6 月末颁布、10 月 1 日起施行的《稀土管理条例》，明确了稀土归国家所有，国家对稀土资源实行保护性开采，而且不再只出售初级稀土原料，而是要打通稀土的全产业链发展。

再加上此次缅甸稀土的全面停产，已经使得国际稀土价格迅速飙升，未来行业的想象空间巨大！

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经过深入复盘，挖掘出三个核心受益方向。尤其最后一家公司，是稀土板块的最核心方向，值得重点关注！

第三家，中国稀土：主营中重稀土，稀土市占率A股第二，2023年开采配额占比27.53%，冶炼配额占比27.08%。

第二家，北方稀土：主营轻稀土，稀土市占率A股第一，2023年开采配额占比70.05%，冶炼配额占比66.94%，拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿独家开采权。

第三家，最为核心！

公司根正苗红，背靠财政部，业务贯穿稀土矿的采选、冶炼、分离、金属加工等关键环节，旨在稀土行业中完成全链条发展。拥有稀土氧化物分离产能15000吨/年、稀土金属冶炼产能12000吨/年。不仅如此，公司这些年通过控股、收购、参股和合作等多种方式，参与了全球数个重要稀土公司的经营，已搭建起贯穿全球的稀土产业链，包销海外稀土矿，公司稀土矿原料不受限国家配额指标，是稀土行业最有预期差的核心龙头！这家最具潜力，为了避免主力布局， 耐恭种浩 妃涨 深知小散不易，愿与大家共前行！

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