原标题：全球首单“双重绿色属性”绿色资产担保债券发行

11月3日，中国银行伦敦分行在境外完成“绿色资产担保债券”发行定价，揭开了国内银行以境内资产担保在境外发债这一创新业务的序幕，这也是全球首单兼具“双重绿色属性”的绿色资产担保债券。

中国银行以伦敦分行为主体在境外发行“绿色资产担保债券”，并在普通高级债券的基础上增加了资产担保结构，即以其总行在境内持有的绿色债券作为担保资产池，为境外发债融资提供担保。本期债券募集资金5亿美元，品种为三年期美元固定利率品种，在伦敦证券交易所上市，票面利率1.875%。

中央国债登记结算有限责任公司（中央结算公司）在该期债券发行中履行担保品管理人和执行代理人义务。

中国银行、花旗、汇丰作为本期债券全球协调人，连同巴克莱、美银美林、东方汇理银行、法兴银行和渣打银行作为联席簿记人和牵头经办人。安永为此次发行提供认证。

在资金用途层面，本期债券募集资金将用于支持中国银行的绿色信贷项目，项目筛选、资金使用和管理、信息披露遵循国际市场通行的《绿色债券原则（2016）》。在担保资产层面，入选担保资产池的债券均为“中债-中国气候相关债券指数”的样本券，资金用途、行业类别等方面同时满足国内外绿色债券相关准则。

中债-中国气候相关债券指数是由中央结算公司与中节能咨询有限公司、气候债券倡议组织（CBI）合作编制，是全球首只气候相关债券指数，该指数样本券符合国内外权威绿色债券标准，是中央结算公司绿色金融领域国际合作的新尝试。

中央结算公司指出，国内银行以境内绿色债券担保在境外发债，这种模式既有效防范了风险，又起到了较好的增信作用；同时推进了人民币绿色债券担保品的跨境使用，实现了境内外绿色债券市场的互联互通。

今年7月，中国银行在境外成功发行30亿等值美元绿色债券，成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债，覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限。此外，吉利汽车今年5月成功发行中国汽车行业首只离岸绿色债券，总额4亿美元。

(原标题：全球首单“双重绿色属性”绿色资产担保债券发行)