日军占领峄县，百姓纷纷跑反。峄县城南有一基督教堂被难民挤满。整个院子，处处搭起窝棚，节比鳞次，几无下脚处。

日军和教堂交涉，逐个搜查。名为搜查八路，见年轻女人就抓，见财即抢。一时间，如狼闯进羊群，难民人人自危。

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有李二李三兄弟两，体壮，气盛，不甘受气，一持锨，一持棒，隐于窝棚门两旁，静候日本兵至。一日本兵果然来，一步棚里，一步棚外，李家兄弟锨棒齐下，日兵轰然倒闭。拉进窝棚，掘坑埋下。

事后，二兄弟越想越害怕，终日惶惶，不得安宁。为求安全，二兄弟竟干起了伪军：日伪一家，不至被疑。

杀日本兵，英雄；做伪军，汉奸。生在乱世，做人真难。