浙江嘉兴府是省会杭州的门户,嘉兴和杭州二城互为犄角,内错湖泖,外控海洋,在计策地舆位置上非常之重要,若是嘉兴失守,杭州必不成保。

1863年12月尾,在李鸿章的淮军将领程学启、潘更始、刘秉璋率领下,会同英国人戈登的“常胜军”自江苏、上海进窥嘉兴,承平军荣王廖发寿在嘉兴停止了狠恶的阻击,使得清军的停顿非常缓慢,双方末了坚持在嘉善张泾汇一带。嘉兴在那时是一个无险可守的小城,然而承平军却在这里死守了两个月,程学启率领清军从嘉兴几个门同时猛攻,此战,清军后来描述:“寇拼死抗拒”;城墙被地雷和大炮轰塌时,“贼争负土填城缺”。这一仗,可以说是承平军后期保卫战中最拼命死守城池的一次!在那时,有良多承平军守军都是望风而降,然而这一次是在清军姑苏杀降后,因而使得承平军意识到:按捺钦佩就是绝路一条,浴血拼命或许还有活路,所以当清军打到嘉兴时,这一仗打得相称之剧烈。

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1863年12月4日,姑苏由叛徒出卖被清军攻占后,浙江疆场士气受到影响,一些混入承平军的异己分子们起头反叛哗变: 2月17日平湖守军将领陈殿选, 二十二日海盐守将李文楚降清。 1864年1月5日,清兵攻嘉兴东郊新丰镇。22日镇守海宁的会王蔡元隆也哗变投敌,转而围攻承平军。

2月11日,几路清军和洋枪队起头合围嘉兴,英法联军与清军混编的“花绿兵”也有1000多人,也起头由浙东渡海,经由海宁来攻到嘉兴。 15日由桐乡守将何培章按捺钦佩的清军也将枪口转向承平军。2月18日湖州堵王黄文金、辅王杨辅清等18王兴兵驰援嘉兴,二月尾至三月初曾围乌镇,入新塍,攻盛泽,3月20日堵王黄文金兵曾进抵嘉兴城西陶家笕,后因清兵势多众广,不能和嘉兴守城承平军集合,因而失了一次大破清军的战机。

3月15日,嘉兴城东 、北 、西三门外的承平军堡垒起头被淮军并吞焚毁,接着,清军起头加紧攻城,而城中的承平军在荣王廖发寿、挺王刘得功批示下,全数起来奋勇抵当清军的一浪高过一浪如潮流般的进攻。

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1864年3月23日,淮军总兵,承平天堂叛将程学启率军猛攻嘉兴西门,承平军拼死抵抗,击退叛将水军屡次进攻。程学启也乘夜缚草蒲伏爬行,抢筑月墙,以避城上枪炮。24日,程学启部洋教练备雷,清军炮兵团长、洋枪队的英国人贝莱上校用洋炮轰城,用巨炮轰开塌城墙一百余丈,击毁炮台20多座,承平军的守军用土填城阙,以敏捷修复缺口,屡次打退了清军的的冲锋,程学启饬令要猛力攻城,城头上承平军的矢石如雨,清军死伤无数。

25日,承平军列王黄朋厚,率军二万悔改塍、乌镇驰援嘉兴,被阻城外。守军“传知援众能进城者,人给银洋五枚,舍死抢入者约莫千余人。”但后继的救兵才被击退。淮军此时畏葸不前,程学启提刀亲督兵勇抢攻,淮军惶惑,不知所措,承平军将士士气昂扬,城头上帅旗烈烈。可俄然间,城中的火药库被清军的炮火击中爆炸,清军则乘势由炸开城墙从东门和北门攻入,承平军守军2000多人用排枪阻击,宁死不退,淮军遗尸交叠,大量伤亡。

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此时,程学启在城河浮桥上批示手下登城,城上发炮,铅弹打入他的左脑,就地昏死伤重倒地,被抬回大营,后被送到姑苏治伤,不久在疾苦中死去。那时的人都认为,降将们其实都有他心,而程学启也没信守誓言,所以都死于刀剑枪炮之下。听说,程学启中弹的地方,就在嘉兴城北端平桥四周,程学启率队猛攻嘉兴一个多月之中,屡次与承平军睁开肉搏战。

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当日城中火药库被击中爆炸,挺王刘得功死于巷战中,城墙被洋炮轰陷后,清兵分路登城,经剧烈巷战后,承平军守军终因弹尽援绝,寡不敌众而败退,嘉兴城失陷,城中官兵局部突围去湖州,其余5000余名均被殛毙。今后,石门守将归王邓亮光也向清军按捺钦佩,至三月尾嘉兴地区全数重为清军并吞。

清军和洋枪队进占嘉兴和各个县城之后,就起头抢劫烧杀,使得嘉兴城又成为了一小我世大屠场,英国人吟俐在《承平天堂亲历记》中记述:“清兵入城后,滥杀未逃走的不幸的非战役员,无辜的居民不分男、女、儿童均遭奋斗”、“被杀的无辜群众达7000人”,农村的劳动听民和已经为承平天堂办过一些事的人,也都遭到了虐待和清理。

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3月31日,不息都在支撑清军的英国《上海纪事报》报道说:“不出我们所料,嘉兴府弃守后,程的戎行停止了令人发指的恐惧暴行,城中不幸的居民被迫令负载强抢的物资至城外清军防线,到达之后,马上斩首”。

清兵淮军13个营占驻嘉兴,财物抢光后,就拆屋卖木头,南湖烟雨楼、听王府房舍门窗都被拆卖,不久后到嘉兴任知府的许瑶光,对战后的嘉兴城作有《覆巢燕》一诗,说:“急忙复城时,华屋一炬付,那知军斧利,不为主人计,长绳曳榱题,一扫东风碎”,诗中所写的就是批评清军那时烧房拆屋的情景。

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