大宋民殷国富，然仍有明教余孽方腊假借明教教义，蛊惑民众，与朝廷大军对抗，并拒绝了宋徽宗9次招安。

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太尉高俅，命黑三郎宋江带领武松、李逵等人，南下平叛。青面兽杨志、小李广花荣等有志之士共计107将加入了宋江的平叛大军。方腊虽然英勇，但双拳难敌四手，兵败被杀。然而平叛的宋江等人却是拥兵自重，在山东梁山一带与林冲汇合，反叛朝廷，打出替天行盗的大旗，为祸一方，其中祝家庄就是被一夜踏平。

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国土不容割裂！太尉高俅，亲自组织兵马来梁山围剿。宋江等人，不同于方腊的叛军，训练有素，装备精良，与高俅的朝廷大军拉开了旷日持久的大战。

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道高一尺魔高一丈！高俅兵败被俘。杀人放火金腰带，宋江等人拥兵自重乃是为了高官厚禄，与高俅相约招安事宜后，就将其释放。

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就在宋江等人满心欢喜的等待招安时，却是先等来了朝廷大军。原来，朝廷不接受威胁也不会做出妥协。继续派兵围剿梁山，宋江等人毫无准备的情况下，或投降或逃亡。

宋江因为首恶，却又带头投降，随后免死发配到了郓城县押司。而霹雳火秦明因为兵法突出，收入了青州指挥司；青面兽杨志被派去押解生辰纲。。。

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武松回家投奔了大哥武大郎和大嫂潘金莲，在西门大官人的帮助下当了兵；母夜叉孙二娘和张青流落到山沟沟里开了一家包子铺；阮氏三兄弟开始捕鱼为生；小李广花荣混迹青楼。。。

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最过分的就是林冲，将妻子先给了高衙内，投靠了高俅。摇身一变成了八十万禁军教头。