一八六四年,在库车渭干河近旁,一批无力交纳粮赋而被迫服劳役的农民在开渠垦荒,因为饥寒交迫,冻饿而死的人很多,而又被监工无故毒打。农民们忍无可忍,在托乎提尼牙孜哈里等人的率领下暴动,一夜之间杀死两名官吏和十五名伯克,随后又向库车城进发。城外各族居民在回民杨春、马三保、马隆等人领导下焚毁军台及城厢商铺。库车办事大臣萨灵阿急向喀喇沙尔(焉耆)大臣求救,说“骤有汉匪逆回聚众滋事”,要求一同发兵镇压。六月六日,叛军攻入城内,萨灵阿等清朝官吏、阿奇木伯克库尔班等八名伯克被杀。叛军原本要迎库车郡王、已革阿奇木伯克爱玛特(维文史书称阿合买提王伯克)为首领,但爱玛特不从被杀。于是,叛军求助于库车的加拉里丁大巴依(大地主)家族,这个家族中的热西丁(伊斯兰教的依马木——管理教徒的神职人员),被推为叛军的领袖,尊号为圣人后裔,伊斯兰胜利者教父,自称热西丁汗和卓,建立了和卓政权,并派兵西征。

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库车西征军攻占阿克苏、乌什之后。喀什噶尔白山派宗教首领托合提马木提占喀什噶尔回城称王。但没有多久,塔什米里克阿奇木伯克、柯尔克孜族首领思迪克联合附近回民攻取该城,夺取了王位。七月下旬,乌鲁木齐、昌吉、玛纳斯、库尔喀喇乌苏等地回民叛乱。绿营署理中军提标参将索焕章,在妥明的协助下,诱杀绿营提督业布冲额。两股回民武装东西夹击,清朝官兵全部被歼。妥明自称“哈里发”,建立政权。十月,阿奇木伯克阿布都鲁苏勒率领伊犁义军攻占宁远城。迈孜木杂特随后取得义军领导权,自称苏丹。后几经内讧,政权在1866年落到了一个千户的儿子艾拉汗手中。拜城阿奇木伯克海孜那奇,于库车叛乱后即潜回和田原籍,联络刚从麦加朝觐回国的宗教法官哈比布拉起兵,占据和田。哈比布拉自称“帕夏”,建立了帕夏政权。

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一八六四年底,南疆全部及北疆之乌鲁木齐、伊犁一带,除惠远城、惠宁城喀什噶尔汉城、英吉沙汉城等尚有清军困守之外,清朝统治势力已经土崩瓦解。代之而起的是五个互不统属的地方政权:库车的热西丁和卓政权,控制天山南麓自乌什至喀喇沙尔地区;乌鲁木齐妥明“哈里发”政权,占据自玛纳斯到吐鲁番一带;统治和田的哈比布拉的“帕夏”政权;伊犁的“苏丹”政权;喀什噶尔思迪克政权。五足鼎立的局面已经形成,互相征伐也随之开始。伊犁叛乱军攻下伊犁将军驻地惠远城后,维族“苏丹”艾拉汗同回族“苏丹”马万信(一作马万倍)之间便爆发战争,其激烈程度不亚于当初同清军之作战,最后以马万信被杀而告终。

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乌鲁木齐的“哈里发”妥明不仅插手伊犁两“苏丹”间的内战,而且还派兵同热西丁争夺布古尔(轮台)。库车热西丁派兵东征西讨,并插手叶尔羌内部纷争。而一位割据政权首脑的决定,却给混乱中新疆带来了更为翻天覆地的动荡。割据喀什噶尔的思迪克攻取喀什噶尔回城后无力控制局势,为了增加自己的威望,派遣排素巴特屯田回民金相印、马秃子阿訇等赴浩罕汗国,要求将大和卓波罗尼都之后裔,号称“圣裔”的布苏鲁克迎归新疆作为号召。

那浩罕汗国为乌兹别克明格部落首领沙鲁赫于1710年所建立的国家,核心地区费尔干纳盆地。主要居民为乌兹别克人,其次为塔吉克人、吉尔吉斯人和哈萨克人。明格部落是16世纪从原金帐汗国南迁至河间地区的乌兹别克人的一部分。1760年(乾隆二十五年),浩罕统治者额尔德尼曾向清朝称臣。他的继承人纳尔布塔(1770-1800在位)继续对中国称臣。奥马尔汗(1809-1822在位)和马达里汗(1822-1842在位)统治时期,汗国势力达到鼎盛。疆域西北临咸海,包括锡尔河下游附近的哈萨克草原;东北扩展到巴尔喀什湖以南中国地区;南达喀拉提锦等山区领地。于是,对于清朝不再臣服,马达里汗不但多次侵犯喀什噶尔地区,还支持该地和卓后裔进行叛乱活动。著名的张格尔之乱,就是在他的支持下发动的。

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月满则亏,马达里汗在关注如何从清朝夺取领土时,在他背后的布哈拉汗国作了捕蝉螳螂身后的黄雀。1842年,布哈拉汗国埃米尔纳斯鲁拉攻陷浩罕城,马达里汗被杀,虽然不久明格家族成员希拉里(1842-1845在位)起兵赶走布哈拉人,光复了国家,但汗国从此逐渐衰落。然而,已经衰落的浩罕汗国对于中国新疆地区的领土仍没有放弃觊觎之心,正在位的阿力木库尔汗,见到新疆内乱,又有人主动前来联络,自然不会放过这个机会。只不过,这一次的主角不是他这个汗王,而是他手下的一名将军——穆罕默德.雅霍甫。

此时已经被称为“雅霍甫伯克”的穆罕默德.雅霍甫,1820年出生于塔什干附近的一个村子里,他的族属一直都并不清楚,有说为乌兹别克人,也有说为塔吉克人。其父伊斯迈特.乌拉,在村中负责替病人诵古兰经祈福,其角色类似于巫医。出生后不久,其父母离异,幼小的雅霍甫跟随改嫁的母亲,其继父是村中的屠夫。数年之后,其母亲死去,雅霍甫成为了孤儿,流落塔什干街头。少年雅霍甫面容姣好,被街头艺人收留,学到了精湛的舞艺。大约10岁的时候,他成为了一名“巴特恰”,也就是男扮女装的舞童。不久,一名路过塔什干的浩罕官吏看中了他,将其收为自己的娈童,带回首都浩罕城,并将其转送给马达里汗的侍从官穆罕默德.卡里姆.卡希卡。

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1842年,马达里败于布哈拉汗国而战死,布哈拉军队进占浩罕城,全国一片混乱。时任浩罕阿奇木伯克的卡希卡也加入对汗位的角逐,失败被杀。已经长大成人的雅霍甫随即回到家乡投奔塔什干伯克纳尔.穆罕默德.库什,并将美丽的同母姐姐献给了库什,这样,他获得了成为库什副官的机会。不久以后,库什派其出任五百人长,负责镇压塔什干境内的哈萨克人叛乱。有了自己实力的雅霍甫开始积极参与浩罕宫廷的争斗,获取自己的利益。

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1845年,胡达雅尔汗继位为浩罕国王,其哥哥毛拉汗阴谋废黜胡达雅尔汗,雅霍甫参与其中。胡达雅尔汗被废黜引退后,为了表彰他的支持,毛拉汗封阿古柏为沙哈瓦尔及边境要塞库拉玛的长官。然而好景不长,两年后毛拉汗被杀,胡达雅尔汗重新掌权,雅霍甫感到自身受到威胁,于是又参与了阿力木库尔汗对于胡达雅尔汗的阴谋。几经较量,胡达雅尔汗终被彻底废黜。1860年左右,雅霍甫被晋升为阿克麦吉特(今纳罗夫斯基)伯克,成为拥有自己势力的一方诸侯。从此时起,人们尊称穆罕默德为“雅霍甫伯克”,汉译简称为“阿古柏”。

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而有着功高震主嫌疑的阿古柏,逐渐不见容于阿力木库尔汗。君臣之间的争斗眼看就要开始,阿古柏明白自己根本没有把握能够获胜,何况,北方俄罗斯帝国的铁蹄已经对浩罕汗国步步紧逼。就在此时,新疆喀什噶尔统治者思迪克的使者到了。有着敏锐洞察力的阿古柏,看到新机遇在想在其招手,于是主动请缨,护送布苏鲁克去新疆。阿力木库尔汗也正好向以此让这个隐患远离自己,又可以扩展在新疆的势力,便也欣然同意。阿古柏带着少得可怜的部队——68名浩罕骑兵,护送着“圣裔”布苏鲁克向新疆进发。他几乎没有本钱,所能凭恃的,除了身边那位未必有用的“圣裔”外,就只有自己宦海多年积累起来的野心和手腕。