从1580年往后的8年中,卫拉特一直在喀尔喀的统治之下.直到1588年阿巴岱汗去世,他们才群起反叛,袭杀统治他们的锡部古泰,拥立哈尼诺颜洪果尔长子拜巴噶斯为"卫拉特汗",恢复了独立。然而,虽然喀尔喀左翼在阿巴岱汗死后出现内乱,汗位传承出现问题,无力讨伐。但喀尔喀右翼之长,格埒森扎的长子阿什海达尔罕珲台吉的曾孙素巴第填补了权力的真空,于1596年(明万历二十四年)发起"塔剌尼河会盟",召集喀尔喀各部首领与会,推举自己为"札萨克图汗"让喀尔喀蒙古重新有了核心,恢复了对卫拉特的攻势,终于使得卫拉特于1606年(明万历三十四年)被迫签署和约,向喀尔喀交纳贡赋。素巴第的堂叔硕垒乌巴什成为管理卫拉特人的"汗,其部称为托辉特部,因为有"卫拉特汗"的虚名,因此在与俄罗斯交往中总是自称"阿拉坦汗",所以托辉特部在俄罗斯史料中被称为"阿拉坦汗王朝“。

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拜巴噶斯是第三任卫拉特联盟盟主,在他的父亲哈尼诺颜洪果尔战死时,他只有10岁,由母亲阿亥夫人抚养成人。阿亥夫人是个很了不起的女性,丈夫战死后,她一面管理和硕特部的事务,一面抚养自己的五个孩子,而到卫拉特群起反抗喀尔喀重新获得独立的时候,仍是推举拜巴噶斯为盟主,说明和硕特在阿亥夫人的经营下,仍是卫拉特最强大的部落。拜巴噶斯在历史上被评价很低,认为其贪酒而无能,不过,在其继位初期,还是很有作为的,做过两件对历史影响深远的大事。第一件便是击败喀尔喀,免除了卫拉特对喀尔喀的贡赋义务。本来在1606年(明万历三十四年),卫拉特各部签署盟约,向喀尔喀纳贡,双方恢复和平,在这次盟约上,拜巴噶斯的二弟图鲁拜琥表现出色,被喀尔喀誉为"大固实",也就是大国师。

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但和平只维持了17年,喀尔喀一方便出尔反尔。1623年(明天启三年),"阿拉坦汗王朝"的"阿拉坦汗去世"硕垒乌巴什联合乌梁海部出兵8万进攻卫拉特。作为卫拉特联盟的盟主,拜巴噶斯亲自率领自己的卫士军16000名铁骑,并和准噶尔部首领哈喇忽刺、杜尔伯特部首领达赖台什等人一起,与硕垒乌巴什会战于额尔齐斯河上游。双方数万骑兵打得难解难分。混战中,硕垒鸟巴什被冲进阵中的卫拉特勇士赛因色尔滕吉撞见,无奈进行单挑。赛因色尔滕吉虽然一口个"殿下",叫得恭顺有礼,手下却是毫不容情,最终将硕垒乌巴什枪刺于马下。统帅战死,喀尔喀军大败,部队主力和大量属民仓皇东撤,卫拉特人不但摆脱了称臣纳贡的负担,还向东扩展了很多牧场土地。

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第二件大事,是给卫拉特引进了佛教,使卫拉特皈依了藏传佛教格鲁派(黄教)。藏传佛教格鲁派自从1578年(明万历六年)由北元土默特部首领阿拉坦汗引进蒙古以来,在蒙古各部迅速传播,喀尔喀也不例外。前文所说的阿巴岱汗便是第一个朝见达赖喇嘛的喀尔喀蒙古首领,并在蒙古故都哈喇和林修建了漠北第一座黄教寺院额尔德尼召。卫拉特诸部从1606到1623年之间,与喀尔喀保持和平,双方各种交往不断,黄教便也顺势传入了卫拉特诸部。据日本学者若松宽的考证,黄教正式传入卫拉特蒙古之年应是1615年(明万历四十年)。在引入黄教的过程中,拜巴噶斯起到了决定性的作用,他不但支持传教,甚至因为"听取了察罕诺们罕讲授的有关情器世间必将毁灭的道理,决心脱离无常之根",遂发愿出家为僧。

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这察罕诺们罕就是外蒙古最大转世活佛哲布尊丹巴转世系统奠基人—一库伦掌教大喇嘛多罗那他(法名扎阿囊昆噶宁波)。他在卫拉特传教非常成功,甚至连"卫拉特汗"都自愿出家为僧,但毕竟这关系到政治上的大事,多罗那他不禁为难。其他卫拉特贵族也都群起反对,众人问多罗那他:"是一个人当喇嘛福大,还是众人当喇嘛福大?"多罗那他回答:"众人当喇嘛福大。"于是四卫拉特王公决定每人派一个儿子代替拜巴噶斯当喇嘛,和硕特部的昆都仑乌巴什、杜尔格齐诺颜、楚库尔,准噶尔部的哈喇忽剌、巴图尔珲台吉、墨尔根岱青,土尔扈特部的和鄂尔勒克、罗卜藏、墨尔根托木尼,杜尔伯特部的达赖台什,辉特的苏勒坦台什等,每人出一个儿子,总共有32个王公的儿子当了喇嘛。同时还从庶民百姓中选了200个男孩子作为上述王公孩子的侍从,也当了喇嘛。这些人被送到安多学习,不久又被送到拉萨求学。所有王公的子孙都成为喇嘛,黄教得以迅速在卫拉特生根发芽。

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尤其是拜巴噶斯当时还没有儿子,便从和硕特巴巴汗诺颜的儿子中认了一个义子,献出当了喇嘛,这便是后来卫拉特声名卓著的佛学家、翻译家、文学家、外交家咱雅班第达。有了这两件大事,拜巴噶斯原本算是强爷胜祖,是很合格的首领和盟主。然而,在战胜喀尔喀后,他却迅速变得好酒贪财,引起了和硕特乃至卫拉特诸部的严重内讧,也使得卫拉特联盟走向了瓦解。1625年(明天启五年),拜巴噶斯的从弟青台吉病死,因没有子嗣,其财产的归属便成了问题。青台吉是拜巴噶斯的从弟,也就是异母弟,那么其财产应该归拜巴噶斯另一位从弟楚库尔所有。楚库尔当仁不让,便擅自占有了其亡弟的全部财产。这样的作为,让拜巴噶斯认为楚库尔不把自己放在眼里,另外也因贪图财货,便派兵将财产抢走。楚库尔吃了亏,自然不能善罢甘休于是邀集昆都仑乌巴什以及土尔扈特部墨尔根德木尼、库颜、达毕岱等首领向拜巴噶斯开战。

而拜巴噶斯身为联盟盟主,当然也不能示弱,便也邀集准噶尔部的哈喇忽剌、杜尔伯特部的达赖台什、土尔扈特部的和鄂尔勒克与之针锋相对,大打出手。原本是和硕特部自己内部的财产纠纷,终于酿成了卫拉特诸部的大规模内战。虽然楚库尔应负一定责任,但拜巴噶斯身为和硕特部长,又是联盟盟主,却不以大局为重,更要为这场大内讧负主要责任。

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内战整整持续了5年,虽然在1630年(明崇祯三年)楚库尔一方最终战败,局势恢复平静,但拜巴噶斯却也在1629年(明崇祯二年)战死,他的三弟,被人尊为"大固实"的图鲁拜琥,继承了卫拉特盟主之位。图鲁拜琥被称为固实汗,虽然足智多谋,英武有为,但哥哥留下的烂摊子实在太大,难以收拾。因为内乱,和硕特部被严重削弱,本就不牢固的对其他各部的控制越发动摇。而经过多次内外战争,准噶尔部却在哈喇忽剌、巴图尔珲台吉父子的经营下兵强马壮,日益强盛,对盟主和硕特部已经不再服膺,常有"恃其强,侮诸卫拉特"的行为,和硕特部对之已经难以驾驭。

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与此同时,土尔扈特部因为厌倦了内讧,又不满准噶尔的专横跋扈同时在中亚这块土地上与其他部落又存在着土地和牧场的矛盾。另外,此前在卫拉特全体会议上曾经做出过决定,由卫拉特人重新占领成吉思汗蒙古帝国己经失去的土地,以恢复蒙古帝国的辉煌。因此,由土尔扈特部首领和鄂尔勒克于1628年(明崇祯元年)率领本部落大部分属民以及和硕特、杜尔伯特、辉特等部的部分属民,共计5万户19万人离开故土,向西迁徙到伏尔加河流域开疆扩土。自此,土尔扈特部自成一体,四卫拉特联盟缺了一角。卫拉特其他三部为了自身的利益开始了独立的奋斗,在以后的一段时间里,各自开辟了一片新的天地,为蒙古历史增添了辉煌的篇章。

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但是当前却由于内讧加剧了卫拉特诸部的矛盾,使之不能团结对敌。东部的喀尔喀蒙古、西部的哈萨克汗国、南部的东察合台汗国,尤其是北部的俄罗斯都在不停地蚕食卫拉特的土地,而卫拉特各部因为自身的繁衍、畜群的兴旺,牧场本来就日趋紧张,在这样的情势下,再想维持原有的格局是不可能的了。摆在固实汗面前的有两条路:其一,干脆与准噶尔进行彻底的对决,完成卫拉特的一元化,建立集权的和硕特汗国,以应对内外危机;其二,学习土尔扈特,远迁他乡,自行发展。第一条路,要付出的代价太大,而且胜负难料,因为准噶尔是十分厉害的对手,可第二条路却是要放弃祖业,不到万不得已也是难下决断的。

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固实汗正在左右为难时,两位化装前来的喇嘛给他送来一封密信,这封密信就如砍向纠结难缠的绳结上的一柄利刃一般,一切都将就此迎刃而解。这封信是黄教教廷五世达赖和扎什伦布寺法台罗桑却吉坚赞的求援信,卫拉特诸部信奉和尊崇的黄教遭遇了极大的危机,需要信徒前去解救。那么,发展迅速,在蒙古诸部有着极大影响,几乎成为藏传佛教最大教派的黄教,遭遇了什么样的危机?为何又要千里迢迢请卫拉特前去解困呢?