2018年10月20日-21日，以“洞见未来 顺势而为”为主题的中国第一届独立理财顾问保险峰会在北京顺利召开。本次峰会由独立理财顾问委员会主办，未来汇教育承办，国际认证财富管理师（CWMA）提供学术支持，吸引了来自国内银行、保险、基金等专业机构近300位金融精英。

近些年来，伴随着家庭财富的不断积累，中国富裕阶层群体快速扩大，在制度变革与技术变革的双重作用作者下，富裕阶层对于财富管理的观念逐渐发生了转变，从财富的原始积累阶段逐步向稳健投资、财务安全、综合理财的方向发展，财富管理需求也更加个性化、多样化。

然而，国内的财富管理市场还处于发展的初级阶段，与欧美发达国家相比还有很大的差距，从业人员良莠不齐、财富管理理念普及度不够、专业服务匮乏，导致行业风险事件频发，质疑声不绝于耳，这给理财顾问经营个人事业带来了极大的挑战。

在此背景下，中国第一届独立理财顾问保险峰会顺利拉开帷幕，特邀国内保险、财税、法律等领域顶尖专家及行业领袖，聚焦理财顾问个人事业发展问题，以独立、客观的视角，解析行业趋势、阐述前沿理论、分享实务干货，帮助理财顾问找到事业转型之路，助推中国理财顾问行业的变革发展。

原中国保监会副主席周延礼受邀为本次峰会开幕致辞，他在发言中表示，“虽然中国金融市场起步较晚，发展过程中困难重重，尤其是这两年的市场环境异常复杂，但这是每个国家完善金融市场制度的必经之路。客观来说，对于发展中国家而言，金融改革还任重道远，各级各层要继续探索学习。”

对于本次峰会的召开，周副主席表达了自己的期待，“这次峰会将是探讨保险行业发展及金融从业者出路的很好的契机，希望通过各位专家学者的分享与交流，能够为中国保险行业研讨出发展的新思路，也能为在座的金融从业者们找到事业发展的新方向。”

本次峰会设置了八个板块的高端金融课程，从政策解读到趋势研判，从理论剖析到实务讲解，从理财、保险到法商、税商，内容涉及财富管理系统规划的方方面面，帮助理财顾问全面提升专业能力与职业素养。

中国社科院财经战略研究院院长助理兼研究员张斌教授、国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理分会秘书长刘干霄先生、中国职业化理财顾问标杆人物杨元献先生、来自宝岛台湾的保险名师郑森源老师、中国人民大学公共管理学院教授兼博士生导师孙玉栋教授、大成家族办公室法税团队负责人王芳律师、北京未名律师事务所主任兼创始合伙人于永超律师、中国保险咨询服务收费第一人詹望老师等八位顶尖大咖出席本次峰会并做了主题分享。

嘉宾讲师们用专业独到的见解，幽默风趣的表达，赢得了在场理财精英们的一致认可，活动现场掌声雷动。本届峰会还未结束，就有参会理财精英表达出对于下届峰会的期待。

中国独立理财顾问峰会每年举办一届，每年将在全国不同的城市开展，2018年是峰会元年。峰会定位于理财顾问的事业转型平台，将借助国内外财富管理领域的顶尖专家学者的力量，帮助理财顾问看清行业趋势、找准自身定位，实现自身蜕变。

对于峰会的未来规划，峰会秘书长陈林在讲话中表示，“中国独立理财顾问峰会每年秋季召开，会根据当年金融市场风向设置不同的主题，今年是保险峰会，以后还会有投资峰会，海外移民峰会……明年的第二届我们也将如期召开，非常期待与大家再次相聚。”