2018年全国重点70城工程市场年报|163

2018年，房地产和金融市场均没有大幅放宽的政策，而过去一轮市场周期地价上行后正面临房价预期止涨的冲击，房企面对当下各地较高的地价愈发慎重，反映在工程市场上就是新增土地和项目开工建面均有所下降。等土地市场在价格方面调整到位，对现金流能力较强的房企来说是适合增加土储的时机。

同时，在国家和地方相继出台住宅“全装修”政策的推动下，房企日益重视全装修项目的建设已成为不可逆的趋势，反映在工程市场上就是全装修建筑面积和户数均大幅增长。产业链供应企业也高度重视，优质品牌企业跟进力度持续加码，全装修项目对部品部件的应用需求为产业链企业注入新的发展动力。

一、2018拿地开工情况

根据优采大数据云平台的监测数据，2018年全国重点70城新增土地建面104759.95万㎡，同比增长6.97%；项目开工建面39541.72万㎡，同比减少24.68%；开工拿地建面比为37.7%，同比下降15.86个百分点。说明房企拿地增速有所放缓，开工动力相应减弱。

1.重点70城分布

在全国重点70城房企新增土地建面方面，2018年新增土地建面TOP10城市合计拿地49687.19万㎡，同比增长9.81%；其中TOP10城市全部都是二线城市，排在前三位的城市分别是重庆9657.02万㎡、郑州6072.80万㎡和徐州5183.25万㎡。说明房企争夺土地资源的主战场是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

在全国重点70城房企项目开工建面方面，2018年项目开工建面TOP10城市合计开工20209.53万㎡，同比减少34.71%；其中TOP10城市全部都是二线城市，排在前三位的城市分别是重庆3759.24万㎡、青岛2956.50万㎡和武汉2943.45万㎡。说明房企开工动力较强的区域也是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

从全国重点70城拿地开工建面城市分布来看，一线城市拿地开工建面分别为6374.97万㎡、1818.04万㎡，对应占比为6.09%、4.60%；二线城市拿地开工建面分别为90731.00万㎡、34265.12万㎡，对应占比为86.61%、86.66%；三四线城市拿地开工建面分别为7653.97万㎡、3458.57万㎡，对应占比为7.31%、8.75%。这意味着，二线城市拿地开工建面占总建面均超8成，说明房企聚焦拿地的二线重点城市相应也是开工动力较强的区域。

2.百强房企集中度

在重点70城百强房企新增土地建面方面，2018年新增土地建面前10房企合计拿地14341.29万㎡，同比减少20.61%；其中前10房企有7家是TOP1-10梯队房企，排在前三位的房企分别是碧桂园2482.98万㎡、万科地产1739.90万㎡和华润置地1669.05万㎡。说明土地资源在头部房企的集中度不断提升。

在重点70城百强房企项目开工建面方面，2018年项目开工建面前10房企合计开工13242.56万㎡，同比减少39.78%；其中前10房企有7家是TOP1-10梯队房企，排在前三位的房企分别是碧桂园3229.22万㎡、中国恒大1837.72万㎡和万科地产1560.68万㎡。说明资金流充裕的头部房企开工动力较强。

从重点70城百强房企拿地开工建面集中度来看，TOP1-10梯队房企拿地开工建面分别为12035.25万㎡、11708.25万㎡，对应占比为42.06%、44.55%；TOP11-30梯队房企拿地开工建面分别为8928.57万㎡、7085.34万㎡，对应占比为31.21%、26.96%；TOP31-100房企拿地开工建面分别为7647.62万㎡、7489.31万㎡，对应占比为26.73%、28.50%。这意味着，TOP1-30梯队房企拿地开工建面占总建面均超7成，说明土地资源正逐步向头部房企倾斜，且开工动力较强。

二、2018全装修市场

根据优采大数据云平台的监测数据，2018年全国重点70城新开盘建筑面积137090.51万㎡，全装修建筑面积42336.90万㎡，同比增加198.91%；全装修建筑户数241.66万套，同比增加150.73%；全装修建面比例为30.9%，同比增加5.87个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。

1.重点70城分布

2018年全国重点70城全装修项目规划建面为42336.90万㎡，预证建面18378.61万㎡，占比43.41%；全装修规划户数为241.66万套，预证户数158.52万套，占比65.59%。其中，二线城市全装修预证建面为14851.49万㎡，占全装修预证总建面41.63%；全装修预证户数为127.52万套，占全装修预证总户数64.87%。说明超8成已拿证的全装修项目集中在重点二线城市。

在全国重点70城全装修建面规模方面，2018年全装修建面TOP10城市合计为28657.92万㎡，同比增加242.74%；其中TOP10城市有8席是二线城市，排在前三位的城市分别是武汉6613.14万㎡、郑州4140.24万㎡和西安3247.41万㎡。

对比全装修建面在各分级城市的分布来看，二线城市全装修建面为35674.44万㎡，以84%占比居首位；一线城市全装修建面为6000.20万㎡，占比为14%次之；三线城市全装修建面662.26万㎡，占比仅为2%最少。说明全装修项目的市场份额目前高度集中在重点二线城市。

2.百强房企集中度

2018年重点70城百强房企全装修项目规划建面为31148.26万㎡，预证建面13689.19万㎡，占比43.95%；全装修规划户数为174.44万套，预证户数115.78万套，占比66.37%。其中，TOP1-30梯队房企全装修预证建面为10903.10万㎡，占全装修预证总建面79.65%；全装修预证户数为90.98万套，占全装修预证总户数78.58%。说明近8成已拿证的全装修项目集中在百强头部房企。

在重点70城百强房企全装修建面方面，2018年全装修建面前10房企合计为20093.55万㎡，同比增加143.51%；其中前10房企有8家是TOP1-10梯队房企，排在前三位的房企分别是碧桂园4418.07万㎡、万科地产4398.24万㎡和中国恒大2742.93万㎡。

对比全装修建面百强房企集中度来看，TOP1-10梯队房企全装修建面为17791.27万㎡，占比57.12%；TOP11-30梯队房企全装修建面为6955.24万㎡，占比22.33%；TOP31-100房企全装修建面为6401.75万㎡，占比20.55%。这意味着，79.45%的全装修建面集中在TOP1-30梯队房企，说明推动全装修项目发展的主力军仍是头部房企。

三、2018招中标数据

根据优采云平台监测的开发商招中标数据，2018年重点70城房企发布招标总计7908条，相较2017年增加579条；涉及138个行业，同比增加46.81%。中标总计11936个，相较2017年增加594个；涉及中标供应商企业有6506家，同比增加4.65%。其中，百强房企发布招标有5719条，在招标总量占比72.32%，集中度略有提升。

1.招中标涉及行业

2018年重点70城房企发布的7908条招标中，主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中，招标数量排在前三位的分别是土建类3086条、精装修类1358条和建筑部品类1039条。土建类招标主要以总承包工程、桩基工程及消防工程为主；精装修类的招标集中在装修总包、活动家具、厨房电器等；建筑部品类有铝合金门窗、内外墙保温和涂料等行业。

2018年重点70城房企发布的11936条中标中，主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中，中标数量排在前三位的分别是土建类4383条、建筑部品类2118条和精装修类2090条。土建类招标主要以桩基工程、总承包工程及消防工程为主；建筑部品类的招标集中在涂料、铝合金门窗、铝合金五金等；精装修类有装修总包、卫浴陶瓷和地板等行业。

2.招中标城市分布

在全国重点70城房企热门招标方面，2018年热门招标TOP10城市合计发布3266条，相较2017年增加829条，同比增加47.37%；其中TOP10城市有6席是二线城市，排在前三位的城市分别是深圳552条、北京402条和上海389条。说明房企发布招标较多的区域是重点一、二线城市。

在全国重点70城房企中标方面，2018年中标项目TOP10城市合计发布5044个，相较2017年增加93个，同比增加1.88%；其中TOP10城市有6席是二线城市，排在前三位的城市分别是上海775个、深圳688个和北京549个。说明房企中标项目较多的区域也是重点一、二线城市。

从全国重点70城招中标数量城市分布来看，一线城市招中标数量分别为1567、2398，对应占比为19.82%、20.09%；二线城市招中标数量分别为4702、7545，对应占比为59.46%、63.21%；三四线城市招中标数量分别为1638、1993，对应占比为20.71%、16.70%。这意味着，二线城市招中标数量占总招中标数量均超6成，说明房企聚焦发布招标的一、二线重点城市相应也是中标项目较多的区域。

3.百强房企招中标

在重点70城百强房企热门招标方面，2018年热门招标前10房企合计发布4810条，相较2017年增加147条，同比增加56.29%；其中前10房企有9家是TOP1-30梯队房企，排在前三位的房企分别是华润置地1016条、金地集团744条和招商蛇口689条。说明热门招标数量在头部房企的集中度不断提升。

在重点70城百强房企中标项目方面，2018年中标前10房企合计发布6970条，相较2017年增加16条，同比增加0.23%；其中前10房企有5家是TOP1-30梯队房企，排在前三位的房企分别是招商蛇口1318条、宝龙地产1025条和当代置业951条。说明除头部房企之外，有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。

从重点70城百强房企招中标数量集中度来看，TOP1-10梯队房企招中标数量分别为705、657，对应占比为14.66%、9.68%；TOP11-30梯队房企招中标数量分别为3281、2880，对应占比为68.21%、42.42%；TOP31-100房企招中标数量分别为504、1371，对应占比为10.48%、20.19%。说明头部房企发布招标数量的集中度不断提升，同时有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。

四、2018全装修部品应用

根据优采云平台监测的开发商招中标数据，2018年重点70城全装修项目应用的材料及部品主要包括石材、户内门、活动家具、橱柜、厨房电器、瓷砖、热水器等28个品类，共有225家开发商企业发布2090条中标。中标供应商企业总计1293家，同比增加18.19%。

1.全装修部品应用门类

从全国重点70城全装修项目部品应用数量来看，2018年部品应用占比TOP10中（不含装修总包），卫浴陶瓷以13.9%占比居首位；石材次之，占比为13.2%；地板第三，占比为12.1%。此外，厨房和卫生间应用的橱柜、厨电、卫浴陶瓷部品占比合计32.6%。说明厨房、卫生间全装修备受居民关注，已成为全装修的重中之重。

从全国重点70城全装修房企发布中标数量来看，2018年开发商发布中标占比TOP10中，招商蛇口发布中标285条，占比22.6%居首位；金地集团发布中标186条次之，占比为14.7%；当代置业发布中标169条第三，占比为13.4%。随着全国住宅全装修市场的不断发展，老牌房企对全装修项目的推进力度持续加码。