作者 / 智合研究院 宁思甜
来源 / 智合
2019年第1季度已结束，中资所各项业务成绩业已出炉。我们也对中资所第1季度A股、港股IPO业务情况进行了简单梳理。
1、18家律所抢单A股IPO，中伦领跑
2019年第1季度，我国A股市场共有32家企业上市，共募集资金净额235.81亿元。2018年同期，A股市场共有37家企业上市，共募集资金净额383.2亿元。
2019年第1季度，共有18家律所为32家企业A股IPO提供法律服务。去年同期，有20家律所助力37家企业IPO业务。
从参与项目数量看，中伦参与承办6家企业IPO业务，领跑中资所A股IPO业务量排名。金杜承办4家企业IPO，嘉源、国浩（上海）各承办3单IPO业务。
从募集资金金额来看，共有4家企业募集资金额在20亿元以上。
2、20家律所抢占港股IPO，竞天公诚实力抢镜
2019年第1季度，共有43家企业在香港挂牌上市，除去GEM转主板的6家、通过介绍上市的1家企业之外，共有36家在香港通过IPO上市，共募资203.34亿港元，较上年同期的募资减少16.7%。主板上市数量比上年同期多2家， GEM上市数量大幅减少。
20家中资所参与了26家中国内地企业赴港IPO项目。去年同期，共有19家中资所为34家中国内地企业香港IPO提供法律服务。
竞天公诚承办13单港股IPO业务，为第1季度中国内地企业港股IPO项目数的一半。通商（7单）、金杜（4单）位列第二、三名。天元、君合、中伦各承办3单国内企业港股IPO业务。
从募资金额看，2019年第1季度港股IPO前五大募资企业共募资95.73亿港元，占第1季度募资总额的47.08%。竞天公诚参与了其中4家企业的IPO项目，通商承办了2家，方达、环球、天元、嘉源各承办1家。
3、科创板持续火热，开闸3周44个项目获受理
作为中国多层次资本市场体系下的一个崭新资本市场板块，科创板自去年11月宣布设立以来便受到广泛关注。3月18日，科创板发行审核系统正式运行。
自3月22日起，上交所陆续公布了多批科创板受理企业名单。截至3月31日，共有25家企业科创板上市项目获受理。
15家律所参与了上述25家企业的IPO项目。其中，君合、锦天城各承办3单，方达、国枫、国浩（上海）、通力、康达、中伦各承办2单。
本周，上交所又陆续公布了多批科创板上市获受理企业名单。截至4月4日，已有44家企业科创板上市项目获受理。
4月4日，上交所还发布了《关于聘任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员的公告》。第一届科创板股票上市委员会委员共38人，其中律师8人，名单如下：
2019年第一季度彭博中国大陆并购法律顾问排行榜出炉4月3日，彭博公布了《2019年第一季度彭博中国大陆兼并收购法律顾问排行榜》。金杜、中伦、通商、锦天城、方达、世纪同仁、国浩7家中资所上榜。金杜以51.8亿美元的交易量位列第一，延续了去年第1季度的辉煌。值得一提的是，中伦从去年同期的第十七名一跃成为本季度榜单的第二名。
辽宁律协换届，杨兴权当选会长
3月29日，辽宁省律师协会召开第九届律师代表大会，大会选举产生的新一届辽宁省律师协会会长为杨兴权。截止2018年12月底，辽宁省共有执业律师12797人，其中专职律师11175人、兼职律师425人、公职律师761人、公司律师223人，法律援助律师213人；共有律师事务所1062家，其中合伙律师事务所901家、个人律师事务所139家、国资律师事务所22家。
君悦迎来8人律师团队加盟
近日，君悦迎来了一支由八名律师组成的资深团队，执业范围涵盖公司法、劳动法、项目投融资、房地产、诉讼等业务领域。
安永收购汤森路透法律管理服务部门4月3日，安永宣布收购汤森路透Pangea3法律管理服务（LMS）业务。去年收购Riverview Law之后，EY Legal正在进一步扩大其服务于全球公司法律部门的深度和能力。Pangea3是法律管理服务领域屡获殊荣的领导者，在三大洲的八个办公室拥有1000多名法律专业人士（目前其官网数据为1200名，93%以上是全职）。
此次收购将大大提升安永在合同生命周期管理、监管风险与合规、调查与诉讼三个核心领域的法律管理服务。目前，安永在84个国家拥有2400多名律师，其法律业务正在快速增长。
6家全球领先律所支持法律科技平台Reynen Court建设去年10月，包括高伟绅、瑞生、富而德、年利达、世达、科文顿·柏灵、宝维斯、Cravath、吉布森、奥睿、伟凯、瑞格在内的12家全球领先律所组建了一个联盟支持法律科技平台Reynen Court建设。近日，该联盟迎来了6名新成员：佳利、达维、德普、盛信、威嘉、司力达。去年12月，Reynen Court完成1000万美元A轮融资，投资方包括高伟绅和瑞生。Reynen Court的目标是为律所提供单一平台，来使用和管理来自不同供应商的法律科技产品，类似于法律科技产品的“APP Store”。据悉，该平台的第一个版本将在今年7-9月推出。
锦天城助力普益财富美国上市近日，普益财富有限公司在美国纳斯达克全球市场首发上市并正式公开交易，发行价为每股6美元，募集资金总额约为2575万美元。锦天城为本次上市提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人章晓洪，合伙人程华德、律师孙雨顺等。竞天公诚、天元助力如涵控股美国上市4月3日，如涵控股在美国纳斯达克上市，发行价为12.50美元，预计总发行规模约为1.25亿美元。竞天公诚、天元为本次上市提供法律服务。天元担任承销商花旗和瑞银的中国法律顾问，项目组成员为合伙人孔晓燕、潘静。竞天公诚、海问助力东正金融香港上市4月3日，上海东正汽车金融股份有限公司在香港联交所上市。竞天公诚、凯易担任发行人的中国、香港法律顾问。
海问、贝克·麦坚时担任包销商的中国、香港法律顾问。海问组项目成员为胡基、魏双娟、郑燕、钱珍、刘璐和贺璐。
嘉源助力三美股份上交所上市4月2日，浙江三美化工股份有限公司在上交所上市。嘉源为本次上市提供法律服务，团队成员包括合伙人史震建、易建胜，律师翟婷婷、魏曦、喻双等。
金杜助力外高桥参股设立摩根大通证券
近日，上海外高桥集团股份有限公司以1.6亿元人民币参股投资摩根大通证券，出资比例为20%，成为其第二大股东。金杜在本项目中担任外高桥的中国律师，项目负责合伙人是
赵晓红、徐辉、王宁远
金杜助力土耳其胡努特鲁火电项目完成融资贷款协议签署
近日，土耳其胡努特鲁2×660MW超临界燃煤电站项目融资贷款协议得以签署。该项目由上海电力股份有限公司作为主要投资方，贷款融资总金额逾13亿美元。金杜为项目提供法律服务，项目主办合伙人为
吕膺昊
世辉助力众能联合完成B轮融资
近日，工程机械B2B品牌众能联合数字技术有限公司宣布完成5000万美元B轮融资，本轮由源码资本领投，A轮投资方不惑创投跟投。世辉担任融资方的法律顾问，为本次融资提供法律服务。
国浩助力上海电气发行保理融资债权ABS
近日，东方汇添富-上海电气保理融资债权第1期资产支持专项计划设立，本次专项计划储架规模为人民币100亿元，首期发行总金额为人民币8亿元，票面利率3.8%。国浩上海为本项目提供法律服务，项目组成员包括合伙人
陈枫、张伟
，律师
刘中贵、鞠宏钰
锦天城助力中海租赁发行2019年第一期ABS
近日，国君-中远海运租赁2019年度第一期资产支持专项计划成功发行，发行规模为15.49亿元。锦天城为该项目提供法律服务，项目组成员包括高级合伙人
吴惠金
、律师
陈子坤
等。
君泽君助力比亚迪融资租赁发行2019年度第一期ABN
近日，“深圳比亚迪国际融资租赁有限公司2019年度第一期资产支持票据”在全国银行间债券市场发行。君泽君担任本项目的法律顾问，团队由深圳分所合伙人
黄旭东
，律师
于欢、袁铭洺
等组成。
德恒助力滕州城建非公开发行公司债券
近期，滕州市城市建设综合开发公司面向合格投资者非公开发行总额不超过14亿元人民币的公司债券。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于保障性住房项目建设。德恒担任发行人的律师，项目主要负责人为德恒北京办公室合伙人牟宏宝，成员包括律师
王子恒、王淼
等。
重庆索通助力西南证券发行公司债券
近期，西南证券股份有限公司获得中国证监会批复，核准西南证券向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。近日，西南证券已发行第一期公司债券，发行规模达25亿元。重庆索通为本次发行提供法律服务，法律服务团队包括副主任、高级合伙人
李亮
，金融证券中心律师
王秀江、张洪艺
国浩助力发行江苏省政府专项债券
近期，2019年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）——2019年江苏省政府专项债券（四至六期）成功发行。国浩苏州受聘担任本项目的专项法律顾问，承办律师为管理合伙人
孙晓彦
，律师
施洋、李露露
观韬中茂助力翠屏区国资公司发行企业债
近日，宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司10亿元企业债成功发行。观韬中茂为本项目提供法律服务，项目组成员为成都办公室律师
仇光莉、谭卫红、王敏、张月薇
海问助力中教控股发行可换股债券
近日，中国教育集团控股有限公司成功发行总额为23.55亿港元的可换股债券。海问担任发行人中教控股的中国法律顾问，项目组成员主要包括
魏双娟、霍超、杜维、秦至臻、穆宇、付明燕
君悦助力大华集团私募债项目获核准
近期，大华（集团）有限公司非公开发行公司债券项目获得上海证券交易所出具的无异议函，本次私募债发行总额最高为人民币25亿元。君悦首席合伙人
刘正东
及其团队律师担任发行人律师，签字律师为高级合伙人
刘炘
、律师
类兴朋
康达助力肇庆国联控股获准发行公司债券
近日，肇庆市国联投资控股有限公司非公开发行公司债券的申请取得了上海证券交易所核发的无异议函。本次发行总额不超过35亿元，债券期限为5年。康达为本次发行提供法律服务，签字律师为
王学琛、唐源
，项目组成员为
王学琛、唐源、梁深、杜旭
豪、于若兰
天达共和助力北控集团发行2019年公司债
近期，北京控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券人民币100亿元取得上海证券交易所批准，后取得中国证监会核准。天达共和担任发行人专项法律顾问，项目牵头合伙人为
李东明
，主办合伙人为
杨露
，参与承办律师有
沈杨、侯佳彤
中伦代表汇丰银行等承销商协助发行境外美元债券
近日，重庆市能源投资集团有限公司于香港联合交易所发行美元债券。汇丰、国泰君安国际、交银国际担任本次发行的联席全球协调人，汇丰、国泰君安国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、上海浦东发展银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、农银国际、信达国际、工银国际、民银资本、海通国际担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人。中伦担任承销商的中国法律顾问，项目组由合伙人
程博
负责。
中伦助力中天科技发行39.65亿元可转换公司债券
近日，江苏中天科技股份有限公司面向社会公开发行可转换公司债券，并已在上海证券交易所上市，本次可转换公司债券发行规模为人民币39.65亿元。中伦担任发行人的法律顾问，项目组由合伙人
顾峰
负责，成员包括非权益合伙人
项瑾
，律师
林岚、田无忌
，并感谢律师
彭林、李盖
对项目的贡献。
国浩助力上海临港重大资产重组过会近日，上海临港经济发展（集团）有限公司下属上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获中国证监会有条件通过。本次重组系近年来上海国资委体系内最大规模重组。国浩上海为项目提供法律服务，项目组成员包括国浩上海合伙人林琳，律师耿晨、李依依、苏崇崇、刘水灵、冯璐。观韬中茂助力濮耐股份收购翔晨镁业近日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司完成了对西藏昌都市翔晨镁业有限公68%股权的收购。至此，翔晨镁业成为濮耐股份控股子公司。观韬中茂为本次收购提供法律服务，项目组成员为律师郝京梅、杜恩、薄春杰。
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