上周五，我们就提到六月震荡筑底结束，七月迎来上攻机会，这主要有四个原因：
1、沪指转多之后追底已经完成，多头趋势已经确立；
2、科创板发行正式开始，对标的优质资产有望出现“提估值效应”；
3、去年年报行情以及今年季报行情并未表现，这轮中报行情有望超预期；
4、七月不论是利空落地还是利好出现，市场的不确定性都会降低。
如今利空没有兑现，利好如期出现。一方面，“猫”不再加剧，双方重启谈P；另一方面，川建国同意米公司向华为售卖零件。两大重磅利好叠加，七月开门红毋庸置疑。
接下来如何布局，方向不难理解：一个是科创板对标优质资产，A 股对标的芯片半导体公司；一个是华为产业链，注意不是国产操作系统，也不是自主可控，这个逻辑实际上是相反的。
国盛证券对国内华为产业链核心受益公司进行了梳理，实际上收入的弹性并不是很大，乐观情形下收入增长拉动也不到 10%。原因不难理解，一方面，没有公司只供给华为一家，营收占比并不大；另一方面，华为之前并不悲观，之后也不会特别乐观。
但短期来看，相关个股的市场情绪提振是很明显的，更何况一些优质个股已经超跌，一波反弹行情依然值得期待。
从科创板对标股以及华为产业链受益股出发，我们筛选 3 只股供大家参考。
科创板对标，北京君正。公司拟 72 亿全盘收购北京矽成，北京矽成是中国大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级 RAM 芯片的企业。
华为产业链，欧菲光。公司身为触控显示、摄像头模组领域龙头，中长期成长逻辑清晰，摄像头模组上下游延伸、柔性触控一体化布局持续推进，产能扩充稳步进行。目前资产净值充分计提，股权转让事宜也有望落地。
华为产业链，弘信电子。公司是国产 FPC 龙头之一，产能规模以及技术实力一直排名内资前列，自 2018 年 2 季度经营拐点以来，重回高增长，新客户不断突破，毛利率触底回升。
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