一文读懂土地流转受益方？|163

栏目:每日复盘

标签:海航创新;保变电气;新基建

简介:本周五市场低开高走，土地流转板块盘中拉涨，而土地流转政策出台打开想象空间，有哪些受益方。

一、北向资金点评

（1）北向资金借指数反弹，继续坚决减仓，单日流出131亿。

（2）贵州茅台单日流出创成交榜近一年数据最大值。

（3）招商银行、中国平安继续大幅流出。

（4）近一个月，北向资金流出590亿。

二、指数回顾与点评

上证指数跌1.23个点，创业板指涨0.75个点，各指数均出现一定的放量，资金有进场抄底的痕迹，但是仍然将此次走势看成是外围回暖情况下的超跌反弹走势。早盘通光线缆穿越周期带动特高压走强，但盘中指数一度回落，至到午盘收盘收到外围站稳刺激指数才出现拉涨。目前MACD仍然处于绿柱延伸的趋势中，加之上证指数目前处于趋势线下轨中，同时将会面临短线均线下行的压力，下周连续向上拉涨的可能性小，推测以震荡的走势消化均线下行的压力，预估创业板指将会围绕60日均线上下震荡构筑平台。而上证指数将会围绕周五拉涨的K线做反复来回的震荡，目前指数的趋势处于下跌震荡趋势中，并没有反转指向上趋势，仓位一定需要严格控制以应对指数的来回震荡。策略上，待指数回调，低吸持股待涨，方向仍然关注新基建板块分支。

三、土地流转新规解读。

3月12号，国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》（下称《决定》）指出，在严格保护耕地、节约集约用地的前提下，进一步深化“放管服”改革，改革土地管理制度，赋予省级人民政府更大用地自主权。

《决定》主要为两方面：一是将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准；二是试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆等八个省市，试点期限1年，具体实施方案由试点省份人民政府制订并报自然资源部备案。

总的来说，就是中央在控制总量的前提下，将更多的审批权力下放到地方，让地方有更大的处理空间，同时，对于永久基本农田的采取试点态度则重申中央对于耕地红线的明确态度。

既然，新政策的重点在于审批权的下放，那么我们从之前的制度的优劣来推断该政策出台所带来的积极意义。

在之前的管理当中，国家一直践行的是“建设用地指标+国务院审批”模式，中央政府不仅仅控制了用地的用量，而且对于审批权也握在手中，那么在这种模式下，所有的用地审批将经由县市省传导到中央。这里则会出现两个比较明显的特点。第一个是层层审批所带来的行政效率低下，导致工程建设迟迟未能开展。第二点则是由于信息不对称问题导致某些应该得到落实的工程由于审批未通过的问题未能开工。

新政的出台无非则是针对行政效率以及信息不对称所做的调整，积极意义在于第一，地方政府可以在确定用地指标的情况下更好地对于本地方的用地进行规划与发展，提升了土地的利用效率。其次，缩短审批的流程，提升行政效率，为重大项目的投资提供更多的行政支持，加快项目投资的进度，从而让新老基建加速推进。比方说，政策中的试点政策在8个经济发达省份开展，而这8个经济优等生明显就是未来几年新基建项目如特高压、充电中包括大数据中心等用地需要大的新基建项目集中落地的省份，那么此次土地流转政策，显然就是为新基建的顺利开展铺路。当然，新政策直接利好的仍然是拥有大量农村土地资源，尤其是大城市周边土地资源的土地流转企业将充分且直接受益。

土地流转个股上可以关注，首批试点省份为江苏、上海、广东等地，苏垦农发（601952）是江苏省土地流转业务龙头企业，公司业绩增长核心基础来自于土地流转带动的土地经营规模扩张，公司目前已经流转的土地面积近22万亩，且与江苏省各市、县政府签订的土地流转协议面积达到140万亩；上实发展（600748）是长三角地区土地储备最多的公司，公司在崇明岛有13万亩土地，其中农村建设用地约为5万亩；而粤港澳大湾区深振业A（000006）土地储备约340万平方米建筑面积；深物业A（000011）土地储备约60万平方米建筑面积。结合新基建板块的轮番炒作，土地流转个股具备一定趋势炒作的空间值得在分歧后关注其低吸机会。

至于新基建的个股，特高压板块，关注电网龙头国电南瑞，三大高压开关设备研发、制造、销售巨头平高电气，国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业特变电工，斩获数个国内首个特高压建设项目的长高集团，高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产龙头安靠智电，电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业长缆科技。充电桩板块，关注充电桩设备商、运营商龙头国电南瑞，充电桩运营商中的私企王者特锐德，区位充电网运营巨头万马股份。轨道交通关注轨道智能化相关公司：交控科技，众合科技，运达科技，晋西车轴。IDC领域，关注宝信软件（IDC龙头），光环新网（京津冀地区IDC龙头），证通电子（粤港澳大湾区IDC龙头）。除去各区位龙头之外，仍可关注背靠大哭胡的数据港以及城地股份。

四、下周展望

其实从周五的分时图明显看到，午盘开盘的拉升其实由于外围指数回暖的刺激影响的，换句话来说，目前国内的指数仍然与外围有较为明显的共振走势，一旦外围有出现大幅杀跌，国内指数显然也会风雨飘摇，而外围指数如道琼斯指数在深度回调之后虽然周五晚上拉出9个点的阳线，但连续上攻的可能性不大，更多是反复拉锯形成构筑平台，而反映到A股上，结合周五走势所反映出来的量能以及赚钱效应，后续A股同样走反复震荡的筑底走势，创业板指大概率围绕60日均线做一个反复震荡，以此消化短期均线下行带来的压力，仓位上建议严格控制仓位，策略上切勿追高，方向上围绕特高压的新基建属性挖掘车联网、智能交通、充电桩以及数据中心等分支的个股。

五、寄语

先胜、顺势、承接——盘感。一、先胜。通过如切如磋、如琢如磨的钻研，领悟市场的一些基本规律。从而掌握一些必胜的法则，不打无把握之仗。二、顺势。通过钻研和摸索，领悟到市场的趋势本质，而后顺势而为。三、承接。趋势运行的中途，通过高抛低吸维护趋势，实现利润的最大化。从而避免来回止损的局面。四、盘感。把操作模式融会于心，形成本能。这些就是把握市场的全部内容。正确的操作模式非常简单，有形的就是“顺势＋承接”而已；无形的就是“盘感”而已。