继后，于庚子年佛世尊寿满四十一岁时，升三十三天安居修夏，这是佛世尊为摄受往生在三十三天的母亲摩诃摩耶夫人，并观察到有难以数计的有善根福德因缘的天神，而上升三十三天，安住于天神的聚会处——善法宫中，从佛顶髻发出《白伞盖陀罗尼》。继到三十三天欢喜苑中，有帝释、梵天王等，及天龙八部，与大慧菩萨众多菩萨俱在一处。那时，佛世尊大放光明，令三千世界中一切恶趣众生获得离苦，安置于佛前安乐处所，而说偈言。帝释启问佛世尊道：「这里天神中，天子摩尼无垢光寿终后已七日，究竟往生何处？」佛世尊答道：「天王，这天子已生阿鼻地狱中。」帝释当即请佛拯救。以此佛为说净治恶趣细节，对帝释开示了《净治恶趣仪轨》。帝释使彼天子身入曼陀罗中，而为灌顶，以此剎那间解脱地狱苦，往生兜率陀天，同净居种姓诸天神一道来到欢喜苑中，于佛世尊及帝释前，赞颂而作云海供养。于是佛世尊当即在波利质多罗树（即众天所聚大香树）前，安住于阿摩尼迦即三十三天中如白褐的石板上，有舍利弗、大迦叶、摩诃迦旃延、富楼那、奎宿尊者、阿说示、迦毗那、摩诃拘絺罗、须菩提等八千阿罗汉，及阿难同在一起安居修夏。那时，有很多菩萨也都前来聚会，摩诃摩耶夫人也极生欢喜！佛世尊赐善住菩萨以《具宝陀罗尼》。那时，诸天神与阿修罗主妙织的大军战斗失败，露出畏惧神情的帝释，而来到佛世尊启请救护。以此佛世尊从顶上发出《幢顶妙臂庄严陀罗尼》授给彼等。观自在菩萨指示诸天神建塔时，问佛这一功德增长的方便，以此佛说《缘起心要陀罗尼》。又有天子名极坚听得他七日将死，死后将生地狱的声音，而告诉于帝释。帝释请求佛救，以此佛为说《顶髻尊胜净治恶趣苦陀罗尼》，由此那一天子罪障清净，而获得延寿。又那时，十地菩萨都坐在一起，当由弥勒菩萨启请佛世尊息灭赡洲众生中的灾害。以此佛世尊以足压地，化现出无数忿怒明王降伏诸凶魔类，而宣说《不动金刚密续经》。复有一天子观见他死后，将受生为猪，以此十分畏怯，而捶胸悲泣，他来到佛前求救。佛为说皈依三宝，天子依佛命皈依，由此往生在毗舍离城中，为商主之子名具慧。

当佛世尊住三十三天界的时间中，由大目犍连尊者为护持圣教，而仍住在赡部洲中。一般凡夫没有能知佛世尊住在何处，由影胜王（即瓶沙王）、胜光王（即波斯匿王），及其四众来到正在修夏的大目犍连尊者前，问佛住在何处？答以住在天居。诸国王心生欢喜！夏季的三个月已经过完，他们再到大目犍连尊者前，请求说道：「现在我们已很久未见佛面，我们一致请求迎接佛世尊归来。」于是大目犍连尊者剎那顷前往天界，在佛世尊前禀明四众的请求，并启请道：「世尊，阎浮提的人们不能登此天居，诸天神是有降临阎浮提的神力的。以此现在请世尊返回阎浮提吧！」这样启请后，佛世尊吩咐道：「目犍连你回去传语说：如来现在过一七日，将回到光明城中，阿班遮山林降魔树前。」目犍连仍然剎那顷返回阎浮提，将佛语传与众人知道后，他仍从祇园精舍上升三十三天。阿泥律陀尊者通知了国王邬旃延那，国王大喜，将光明城扫除得十分清洁，陈设各种供具。四众也将那里整顿得如天宫乐园一般。于是在仲秋八月二十二日，佛世尊动身返阎浮提时，由帝释命毗首羯摩天神幻造三道阶梯，中间吠琉璃阶梯，为佛世尊及侍眷等所行道路；右边黄金阶梯上有梵天王、色界诸天神，从而围绕，他手执宝拂，在一边为佛拂尘；左边水晶阶梯上，有帝释、欲界诸天神，从而围绕，他撑起宝伞，随行佛侧。佛世尊为令毗首羯摩王生喜，阶梯之半，用足步下；为除诸不敬心，阶梯之半，示现神变而下。由于十二由旬以下，也就能嗅到凡人气味，诸天神难以忍受，不欲再下，以此遍熏沉檀诸香。又因凡夫如果一见诸天女，与凡女一见诸天子，将有死殁。以此使凡夫只见诸天子，凡女只见诸天女。这样由天梯而降临到光明城中，佛世尊当即安坐于帝释所敷设的狮子座上。那时，国王邬旃延那及其四众等恭迎佛驾，乾闼婆法鬘弹起琵琶，声音响彻云霄，诸大声闻的身体，也因之震动起来。也就在那里，由天神及具信人众修建了「佛从天降塔」有四级层或八级层的，每一面突出处的中间，都建有阶梯。

丙辰年佛世尊寿届五十七岁，在舍卫城（义为有闻）中，示现大神变。原因是佛世尊现证圆满正等正觉后，度脱成熟了无量无数人天二众。阎浮提中一切具大权威的国王，都齐来供养佛世尊，及声闻等众时，富兰那迦叶波等六种外道师，由嫉火乱其心，意欲同佛世尊较量时，魔也来鼓动六外道师的心念，以此他们生起了要和佛世尊较量的强烈心情。富兰那迦叶波等六外道师去到瓶沙王前说道：「国王，我们和乔答摩二者谁是智论师（具智慧论说的导师），可以一起来较量神变，即能分晓。」国王发笑说道：「你们在说痴话，佛世尊具足广大神通，你们怎能较量！」六外道师说：「我们双方以七日为期，较量大神变时，也就一清二楚。在较量之下，请看是谁得胜吧！」国王复道：「我总认为这样做时，疑虑你们要丢脸。」于是瓶沙王将此情况向佛禀告后，佛说：「我知道约期了。」当即允如所请。瓶沙王也就准备好了示现神变处所。到了第七天，佛世尊同僧伽大众都前往毗舍离城去了。六外道师借此宣传说：「乔答摩不敢和我们较量神通，国王不信。现在临到比赛的日期，他逃走了。」他们生起极骄傲，而随后赶来。瓶沙王也追踪佛世尊之后，而来到了毗舍离城。毗舍离城的人众当即迎接佛世尊。六外道师约在离遮毗地带和乔答摩较量神通七天。将此情况转禀佛世尊时，佛说：「我已知道时期。」但明天将是比赛期，今天佛世尊就已经前往娇赏弥城，邬旃延那王那里去了。在那里复来请求比赛时，佛世尊又前往瓦罗葛城，须枳达那王那里去了。在那里又来请比赛，佛又前往赞巴城，伊遮瓦弥王那里去了。在那里复来请比赛，佛又前往婆罗尼斯城，梵授王那里去了。在那里又来请比赛，佛又前往迦毗罗卫城，释迦族王那里去了。

以此六外道师更生骄傲，而在瓶沙王前再三催：请王促使乔答摩同我们比赛。瓶沙王怒道：「如果你们再提此事三遍，我将驱逐你们。」外道师们想到：瓶沙王袒护乔答摩，波斯匿王是素以正直著称的，我们到他那里去吧！这样复追踪佛世尊之后而来。佛世尊也就仍返舍卫城，安住于祇园中。那时，瓶沙王率领五百车乘，及侍众十四万人；离遮毗王率领五百车乘，及侍众七万人；邬旃延那王率领侍众八万人；须枳达那王率领侍众五万人；伊遮瓦弥王率领侍众六万人；梵授王率领侍众八万人；释迦族王率领侍众九万人，都随后而来，将舍卫城住得水泄不通。于是六外道师对波斯匿王说道：「沙门乔答摩和我们约定比赛神通时期，到期他逃避了。现在他又在国王你的王城中，聚集很多侍众。大王！你是如大地那般没有憎爱之分的，只有你可作裁判者。如果乔答摩胜的话，我们就归于他的权下，如果我们胜了，请你将他断归我们的权下吧！」波斯匿王说道：「为什么你们这般卑劣，什么也不懂！要和大法王较量，你们将要失败的。」答道：「国王你也是受了乔答摩的欺惑，比赛时将使你清楚地知道。」王说：「既是这样，我向佛世尊请求吧！」于是波斯匿王在佛世尊前，启请了三遍。以此佛世尊得知舍卫城这一地方，为往昔诸佛曾经在此示现大神变，也聚集广大会众七天之久。对波斯匿王吩咐道：「大王，七日为期。你去在毗舍离一带，修建聚会的堂屋吧！」于是波斯匿王将这一情况告知了六外道师。外道师们商议说：「乔答摩只有逃走，或去寻找帮手这两条路，是决定无疑的。由于他去寻找帮手，我们也应当去寻求帮手。」于是他们去到力士城外道仙人极贤座前请求道：「请你作我们的帮手，同乔答摩比赛神通吧！」极贤说：「我昼间在缓流湖畔居住，化缘得来的食物，不熟而吃的时候，舍利弗的徒弟更遮迦里（义为桑子）来拾垃圾堆中物时，我洗冷食筐给他。洗筐水溅我头上，顿成孔伤。以此来说，我们的力量，还不能和他的徒孙相平衡，怎能和广大神通的师齐相较量呢？你们约我去，实非所宜。」于是六外道师只好抛弃了极贤，而去到居住大雪山中的五百位仙人那里，复如前请求。这些仙人允如所请，并说可以来时，请指示一下征相。

那时，波斯匿王的大臣们闹分裂，王处分其异母弟大黑以断肢刖刑，抛肢于街市中，大黑的亲友们请求六外道师念动真言来恢复原肢。外道师们没有这样好的才识，都默然不语，恰好阿难来到那里，他们如前请求阿难。阿难将此情禀告佛世尊，佛说：「你这样念真言吧！」阿难如佛所教念道：「三宝为最胜真实，愿以此力令其肢节如前恢复！」虔诚祝愿已，大黑的肢节立即如前恢复。以此大众发出极大的惊奇声说：「真稀有呀！外道师们败在阿难手下啦！」佛世尊复为大黑说法，由此大黑证得不还果；虽波斯匿王催促他还家，但他不从命；另由于他在那里的林园中作经行，以此形成他的别名叫片段林园师，他在佛世尊前，很能承事恭敬，复成就诸种神变。

波斯匿王从舍卫城至祇园之间，修起了神变大会堂，以千百彩缎覆饰堂屋，遍洒沉檀香水，高悬幢幡，悬挂绸彩，修饰来如诸天的欢喜园那样的美丽。于其中陈设佛世尊所坐的诸宝庄严的黄金狮子座。外道师的信徒们也尽自己的富有，用绸缎覆饰出六座会堂，陈设了六座，六外道师先已前来住着。他们遣使到波斯匿王前说：「大王，我们早在。请你催沙门乔答摩一下吧！」国王的侍眷等众听到这一消息，都奔向神变大会堂而来。国王派婆罗门子无上前来恭迎佛世尊，也就在季秋九月上弦初一日，佛世尊犹如鹅王从天而降临到神变大会堂里。波斯匿王见此情况，对外道师们说：「佛世尊已示现了神变。现在临到你们了，示现吧！」外道师们道：「大王，在这人众广大聚会的当中聚集的时候，有谁知道这是什么大神变，是沙门乔答摩的，或是我们的呢？」继后，由片段林园师运用神变，从香山搬来沙摩罗树，长着白叶，有诸鸟争鸣于树间。将此树安置在神变大会堂的北方。复由家主妙施运用神变搬来天界的如意宝树，安置在会堂的南边。波斯匿王对六外道师说道：「佛世尊已示现神变，现在你们示现吧！」答道：「大王，有谁知道这是谁的神变呢？」那时，有无数无量的欢喜观大神变的有情，及空中复有千百天神大众都来聚会的时候，佛世尊来到大殿中，从门扇缝隙放出光明，遍烧所有大神变会堂。以此六外道师说道：「大王，现在沙门乔答摩烧他的会堂时，如果有能为的话，应该是作焚净后，这里会堂仍然存在。」这种说法，国王同王妃具鬘女及住夏女，与王妃的侍从占卜师仙授，及制砖师誓者，及家主施无怙食，与赞巴女等很多具敬信人众，心中有所明白，可是默然不语地坐着。以此六外道师及其徒众，露出十分得意的态度。而实际由佛神通力，以火烧净了会堂中所有一切秽气，会堂显得分外光洁美丽了。波斯匿王对外道师们说道：「佛世尊已示现神变，现在你们示现吧！」外道师们没有勇气地默然不语了。

于是佛世尊来到神变会堂中，首先由波斯匿王陈设诸供具，及肴馔作承事供养时，佛世尊用牙签木插在地上，顿时长成七宝树，宽广五百由旬，花朵大如车轮，果实大如五斗缸，香气扑鼻，发出说法音，光明胜日。从此起直至半月时间中，每日示现一种神变，由见神变而生起敬信的人众，难以数计。佛对他们说法，使他们对于三道，各各获得定解。初二日，由邬旃延那王作承事供事时，佛世尊遂示现神变，于佛身左右，现出两座宝山，高巍美妙，五光灿烂。右边山中，长有花果繁茂的各种果树，果实具足百味，能使人众食之，皆得如意饱满。左边山中，长有美妙香草，使所有畜群食之，皆得饱满。初三日，由须枳达那王作承事供养时，佛世尊以漱口水泼于地上，顿成宝池，宽广二百由旬，七宝而为严饰，池中开满各种莲花，随花色彩，放出同色毫光，普照天地，一切侍众观见妙池，同声赞美。初四日，由伊遮瓦弥王作承事供养时，宝池四方，每方现出八大沟渠，从沟渠流水中，发出说法声音，流绕外围，复归池中。初五日，由梵授王作承事供养时，佛世尊口中放出金色光明，照彻大千世界，光明所触一切众生，皆得离三苦五盖，身心获得大乐。初六日，由离遮毗王作承事供养时，佛世尊运用神变，使很多侍众，各各通达他心及善与不善业，以此皆大欢喜而赞美。初七日，由诸释种作承事供养时，佛令其所有侍众，得见各各成为转轮王，具足七宝和千子，所有诸侯大臣皆来朝贡，以此皆大欢喜。

初八日，由帝释恭迎佛驾，佛世尊以右足压「香洁室」内时，顿时大地震动。以此五百仙人认为是六外道师所发出「请来吧！」的征兆，齐来到那里。见得光明从佛身放出，如日般美妙夺目，以此生起极大敬信，皆证阿罗汉。佛世尊同五百阿罗汉齐来大神变会堂中，所有千百侍众，都安住于帝释所陈设的狮子座上。那时，大目犍连尊者发言道：「我运用神变，将使诸外道都归失败。」佛说道：「此诸外道是向我比神变的，我将现诸神通。」说后，继对波斯匿王说道：「是谁请求如来同诸外道示现神变的？」波斯匿王从座而起合掌恭敬说道：「请求佛世尊无论如何示现神通中的神变。」这样请后，佛世尊从座上忽然不见，分身四方示现行、住、坐、卧四种威仪。身下出火，身上出水，东没西涌，西没东涌，北没南涌，南没北涌等神变，并说道：「这些是声闻共通的神变。」说后，仍还坐于狮子座上，左右有梵天及帝释作承事和供养。佛复问道：「大王，是谁在如来前，请求示现神变的？」波斯匿王答道：「是我请求的。」于是佛世尊以手按地，顿时诸龙王从地涌出，供献千叶金莲，大如车轮，具金刚蕊。佛世尊坐于这样莲花中，忽然出现如这样莲花千百万朵，一一花间，复有很多化佛坐于其中，遍满虚空，直至色究竟天界。一类化佛出火，一类放光，一类降雨，一类闪电，一类在授记一切所知，一类在作启问，一类在作答复，一类在受食，一类在行，一类在住，一类在坐，一类在卧等妙相；哪怕是孩童，由佛加持力也都能无阻碍地得见佛身。所有从各方而来的国王及其侍众等，与人天俱胝大众，瞪视神变，目不暂瞬，心生敬信，不断顶礼，皆大欢喜而散供香花及诸香末。诸化佛也都宣说所著各种偈语。佛世尊说道：「诸比丘，隐没大神变相，住于无相吧！」说后，立刻一切不见。于是波斯匿王对六外道师说道：「佛世尊已示现神变，轮到你们，快示现吧！」那时，富兰那迦叶波默然无语，未迦黎拘赊黎（义为黑神子）畏缩做一团，其余删阇夜毗罗胝（义为具胜真），及阿耆多翅舍钦婆罗（义为具胜），迦罗鸠驮迦旃延（义为迦旃延子），尼犍陀普提子（义为裸体亲子）等，及富兰那也都畏缩成团了。波斯匿王三次催促他们，但是他们都默然不语，羞慑俯首全无勇气，胆战心惊地坐着。于是佛世尊以手按狮子座，从那里发出巨大的如牛鸣声，顿时出现五大罗剎，将六外道师的座位捣塌。金刚手举起端出火焰的金刚杵，向六外道师的头上挥来，狂风暴雨齐下。以此六外道师惊惧而逃。未迦黎拘赊黎窜入了山隙中，删阇夜毗罗胝窜入了草丛中，阿耆多翅舍钦婆罗窜入密林而失踪，迦罗鸠驮迦旃延逃入会堂中，尼犍陀普提子逃入神殿中去了。富兰那迦叶波投湖自杀，生入大地狱中。继选出了一位与富兰那同名的门徒，补处外道师位后，这样的六外道师复逃往婆罗门城中去了。这些外道师的徒众约九万人，都对佛生信而出家，后来都证阿罗汉果。于是佛世尊从八万毛孔中，放出光明，一一光中莲花座上，都有化佛安住而说法。

初九日，由梵天王作承事供养时，佛世尊示现高达梵天的佛身，大放光明，普照天地，而说正法。初十日，由四大天王作承事供养时，佛世尊示现高达有顶天界的佛身，放大光明。十一日，由家主施无怙食作承事供养时，佛世尊示现坐在狮子座上，佛身忽然不见，只见光明普照，光中说法。十二日，由家主枳达作承事供养时，佛世尊示现入慈心三摩地，放出金光，光所触众生，都安住于慈心中。十三日，由须枳达那王作承事供养时，佛世尊示现坐在狮座上的佛身，从脐间放两股毫光，高达七寻空际，两股光端，出两莲花上，复出现两化佛，由两化佛脐间，复各出两两毫光，如前辗转不断出现佛世尊毫光，遍满大千世界。十四日，由邬旃延那王作承事供养时，佛世尊示现王所散供香花，变成高达梵天宝车，金光灿烂，诸宝严饰，一千二百五十乘，每一车上，都有化佛，放出光明，普照三千世界。十五日，由瓶沙王作承事供养时，佛世尊示现所有餐具都盛满百味美食，供给来观神变一切大众，皆得饱满。佛世尊复以手按地，所有侍众顿时能见十八地狱中有情，受各种狱火燃烧痛苦，诸受苦有情口中号叫「我等受如此如此痛苦」。所有侍众见境闻声，惧而生悲。地狱有情亦能见佛，从佛五指端放出如炼金毫光，光一照触地狱有情身，诸苦顿息，闻佛说法，立即往生善趣。就这样佛世尊在舍卫城示现大神变时，人及诸天具信大众，也就在当地修建了示现神变塔，其形四方，有四级层，每方都突出于外。

继后，佛世尊渐次在人间及天上各处所，转无量无边法轮。继在灵鹫山说法，从十方广大剎土中，无量无数的菩萨、声闻，与天龙八部等无量应化诸众，都前来集会。佛世尊为无量大众说《般若经》，称作「中转无相法轮」。佛继在其他各地说《三摩地王经》，及《大方广佛华严经》、《大宝积经》等属于中转法轮所包括的无量经教。佛继在毗舍离城等处，说《解深密经》等，属于末转法轮的无量诸经教。