"苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。"
国家大义高于一切，即使眼前有燃眉之事，也抵不过祖国的召唤。三国时期，群雄割据，硝烟在中原地区四起，外族看见这样的状况却没有趁虚而入，那是因为各方势力都对其非常防备。
势弱的外族力量
关于外族入侵，历来都是统治者心里的一根刺，特别是匈奴人的威胁。商朝时的鬼方、混夷、獯鬻，周朝的猃狁，春秋时的为戎、狄，战国时的胡，后世都统一概括为匈奴人，早期匈奴人十分嚣张。从秦朝开始，就屡次遭受骚扰，始皇帝耗费巨大的代价修筑长城。
汉朝出于不轻易动武的考虑，多次与西域联姻，展开了和平外交手段。
但这样长期的忍气吞声让帝王的威严被挑衅，汉武帝在中后期出兵给了匈奴沉重的打击，漠北战争以后，匈奴主力军队被消灭，东汉时期又进一步被统治者实施了打击，这让他们彻底瓦解，分裂成了两个部分，北匈奴向欧洲逃亡，南匈奴残部不得不向汉朝臣服，留居在河套草原地区。
等到了汉末，三国争霸时期，群雄逐鹿，天下大乱，依旧没有外族侵袭中原，并非是没有了外族势力，也不是他们不想，军队拦在了边疆，掀不起大风大浪。当时外族主要有六种：匈奴、乌桓、鲜卑、羌、山越和南蛮，外族无论是人口，还是武器粮草都难以筹集。
内部的分裂持续存在，外部又遭受常年的打击，外族的战斗力难以聚集，完全是一盘散沙，各自为政。
汉末三国虽然处于敌对状态，但在外族问题上却是很统一，态度强硬，决不允许外来人占据华夏一方土地。
曹操的北方管理
曹操盘踞北方，挟天子令诸侯，一统天下的心思路人皆知，匈奴的频频侵扰，造成了南下的后方忧患，让他早就不满。曹操面对匈奴聚集地的再次发展与人口的扩增，生出了控制的意图。
他采取了分而治之的政策，出兵分裂匈奴各部，削弱势力，防止其聚集起兵，又派遣汉人到各部落当司马，收回匈奴贵族手里的权力。之后匈奴往内地迁徙，生活方式向汉化，逐渐由放牧改为农耕，悠游自在的日子让他们的凝聚力与号召力进一步下降。东北方的乌桓也没有什么出头之日，公元207年，曹操为肃清南征后顾之忧，出兵讨伐乌桓，大破部落，乌桓首领蹋顿单于被大将张辽斩于白狼山下，二十万余口人被俘虏。
乌桓就此衰落，加上乌桓贵族本身不作为，肆意掠夺下属财务，地方官员又选择视而不见，甚至与之相互勾结，日积月累下被各方势力蚕食，最终融合消失在了历史里。
此外，袁绍父子、公孙瓒、阎柔等人都利用过乌桓当作战者，乌桓内部的贵族可以享受优厚的待遇，普通民众却只能被驱逐上战场，当作免费的武器。
鲜卑与乌桓一同组成了东胡的主要势力，习俗和语言类似，仅仅从可考的资料记载，鲜卑前后五次向汉族投降，但不久后就会再次叛乱。在曹操的高压政策下，他们再次选择投降，不战而败。
部分鲜卑人前往内地居住，但仍旧归于部落首领管辖，当犯下大错时，才会有州郡等地方官员过问罪行，可还是会被鲜卑贵族干扰，双方实力经常产生摩擦，动不动就拔刀相向，只有有胆识、有谋略的官员才能治得了他们，否则鲜卑头目勾结地方政府，从而要挟商贩百姓的事例简直是屡见不鲜。
西蜀平复南蛮
蜀汉政权占据了西南片区的半壁江山，特别是在坐拥成都平原的资源下，丰富的人力与军备力量都向这方势力倾斜。诸葛亮一代智者，管理有方，蜀国国力日渐强盛，虽然与曹操还有差距，但相比起刘璋统治时期而言，已经是天壤之别。
刘备肩负恢复中原、匡扶汉室的重担同时还要防备蛮人与羌族。蜀汉对武陵地区的南蛮一般是采取抚慰招安的策略，这件事从刘备在荆州驻军就开始执行，前前后后长达七年的时间，马良、马谡、郝普等人深入各蛮夷村落展开外涉，但进程很是缓慢。
武陵蛮最大的叛乱是在汉平帝时期，被打击后，一直保持的是时断时续的状态，刘表在实行州牧制度后对各部南蛮实行安抚政策，很有效地让蛮人达成合作。对于格外不合作的蛮人，西蜀就采取武力，诸葛亮深入不毛，将孟获七擒七纵，最后还是让人心服口服。
孙策与孙权都曾试图与蛮人交涉，但都以失败告终，毕竟他们怀着的是让其打仗当炮灰的目的，用心险恶。
暴力征服外族的孙吴
山越事实上并不属于一个完整的民族，而是对久居山林部落的统称，秦汉时被称为百越，魏晋时才为山越。他们也不止活动与孙吴境内，也偶尔出没于魏地的庐江郡区域，但大部分还是居住在环境更好的江南，广布于扬州的会稽、吴郡、丹阳等地。
山越也分为两种人，一种是主动逃进深山，躲避灾祸的汉人，比如徐无山内的田畴就率领族人在山里耕种劳作，数年就发展到了五六千家，还有自己的规章制度。另一种就是土生土长的山里人，又被称为"山人"、"宗部"，如潘临、彭氏等。但后期凡是反抗孙吴统治的地方势力，一律被看作是山越。
孙吴家族世代传承，坐拥江东六郡八十一州，富庶得很，与南方的山越相比，后者简直与野人无异。孙策当时兵力有限，有需要快速扫平江东，时间紧迫下，就采取了最简单粗暴的方法，对于山越的处理就是先攻打，再抓走劳动力，隔三差五就敲敲打打一下山林。
数十年的残酷征讨下，大部分山越人被迫出山，迁徙到了平原地区，要么被充军，要么被地主编为佃户，收取税务。
东汉末年世道虽然混乱，但对于外族入侵都是保持着同仇敌忾的态度
，这些不成气候的民族受到碾压，很难再翻身。魏蜀吴三国首先是抗外，其次才是对内，这可能就是外族在这个时期一直没能入驻中原的主要原因吧。
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