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● 8月进入中报季，看重高景气行业
● 欧菲光上半年净利润同比增22倍
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早评
8月将进入上市公司中报季。4日，智飞生物、佳都科技、万达电影、苏交科等18家公司公布半年度报告。
点评
7月是市场从单边成长转向热点扩散的转折点。今年以来充裕的流动性对股票市场形成支撑，股票市场的估值水涨船高。流动性驱动行情的典型特征是市场对具备“更大的想象力、更长的远期愿景”的板块更加偏好。
机构认为，市场核心逻辑将由流动性宽松切换至公司业绩改善。8月进入上市公司中报季，高景气度因子将占主导。融通基金经理认为，一季报对全年报表趋势形成强指引，但今年疫情打乱了节奏和结构，中报对接下来一年的趋势形成强指引。
投资者如何选择高景气行业？首先，医药、食品、电子等已经有强势表现的景气方向依然要关注，这几个行业中报增速相比一季报依然有环比改善。其次，建材、机械、汽车家电等可选消费，中报增速改善幅度更大，其估值也在低位。
不过投资者也要注意，目前高盈利成长板块估值处于高位，筹码开始由集中转向分散。
简讯
1、欧菲光上半年净利润同比增22倍
欧菲光披露半年报称，上半年净利润5.02亿元，同比增2290.28%，营收234.65亿元，同比下降0.53%。
2、东凌国际拟改名为“亚钾国际”
东凌国际8月3日公告称，鉴于公司控股股东发生变更，公司主营业务转型升级，结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，为了使公司名称及证券简称与公司主营业务更加匹配，故拟将公司名称变更为“亚钾国际投资（广州）股份有限公司”，证券简称变更为“亚钾国际”。
3、岭南控股：最终能否取得免税商品经营资质存在重大不确定性
岭南控股昨晚公告称，岭南集团尚未就免税商品经营事项与任何客户或合作方进行商业洽谈或签署任何合同及协议。免税商品经营资质属于国家特许经营资质，岭南集团最终能否取得该资质存在重大不确定性。
4、奥飞娱乐：非公开发行股票获证监会受理
奥飞娱乐昨晚公告称，非公开发行股票申请获得证监会受理。奥飞娱乐今年5月11日披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名特定投资者，募集资金总额不超过11.02亿元，扣除发行费用后拟用于玩具产品扩产建设项目、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目、全渠道数字化运营平台建设。
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出品：南都财经新闻部
编辑：姣爷
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