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美国东部时间2020年10月27日,全球体育博彩数据提供商Genius Sports Group(天才体育集团)宣布即将与SPAC公司dMY Technology Group II合并,双方已达成最终的业务合并协议。合并后,GSG和dMY II的股东将会把其股份换成新的合并公司(“NewCo”)的股份,新公司将在纽约证券交易所(NYSE)公开上市。

交易完成后,NewCo的普通股和其认股权证将分别在纽约证券交易所上市,股票代码为“GENI”和“GENI WS”,合并后的企业估值约为15亿美元,预计该项交易将于2021年第一季度完成。

Genius Sports Group

Genius Sports成立于2016年,由博彩业的技术和数据供应商Betgenius与体育数据和软件业务SportingPules International合并而成。Genius Sports为体育联盟和联合会提供软件,使体育运动能够即时的管理和分发其数据,以及统计数据。

Genius Sports目前与全球500多个体育组织保持着合作关系,其中包括NBA、NCAA、FIBA、FIFA、英超和NASCAR。

为了追求美国的在线和体育博彩市场,美国赌场运营商和数字博彩公司今年进行了一系列投资和公共衍生活动,部分原因是因为COVID-19的大流行,导致了大部分线下实体赌场的关闭。现在,体育博彩在22个州和哥伦比亚特区是合法的。有分析师预测,更多州将很快使该行业合法化,以便寻求更多税收。

对于这笔交易,Genius Sports的首席执行官Mark Locke对采访者说,Genius Sports之所以决定在纽约上市而不是伦敦,是为了加快公司在美国和新兴市场的扩张。Genius Sports在美国上市会使得公司获得全球性的地位,这有助于Genius Sports进入某些市场。

此外,对于Genius Sports选择通过一家特殊目的收购公司进行公开上市,而非传统的IPO一事,Mark Locke补充道:“这是为了保持对核心业务的关注。”

“这项交易将帮助我们继续扩大和巩固我们作为全球体育、博彩和媒体生态系统的纽带地位。”

dMY Technology Group II

dMY Technology Group II是一家特殊目的收购公司(SPAC,Special Purpose Acquisition Company),于今年6月26日向美国证券交易委员会提交文件申请,8月13日完成首次公开募股,发行了2400万个单位,每个单位的发行价为10美元,由一股A类普通股和三分之一可赎回的认股权证组成,融资总额2.4亿美元。

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是dMY II的独家财务顾问,也是其独家账簿管理人,其PIPE交易也由高盛公司牵头代理。

dMY Technology Group II由Niccolo de Masi和Harry L. You领导,值得一提的是,今年的1月31日和10月16日,SPAC dMY Technology Group和SPAC dMY Technology Group III也由两人联手发起。前者在2月21日募集了资金2亿美元,而后者目前还处于上市阶段。

此外,在发起dMY Technology Group系列之前,2016年9月,Harry L. You还发起过另一家SPAC公司GTY Technology Holdings, Inc.。

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