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美东时间2020年11月30日,全电动中型和重型城市车辆制造商Lion Electric Company宣布即将与特殊目的收购公司(SPAC)Northern Genesis Acquisition Corp.(NYSE:NGA)合并,合并后的新实体将在纽约证券交易所上市,预计公司市值19亿美元,股票代码为“LEV”。

在该消息宣布之前,两家公司在公开募股中筹集了2亿美元的私人投资,或持有约3.2亿美元的现金收益。

这笔交易是电动汽车制造商选择通过SPAC合并公开上市的最近案例。知名如Arrival,Canoo,Fisker,Lordstown Motors和Nikola Corp.都已接连宣布在2020年与SPAC公司进行合并的计划。

Lion Electric Company

Lion成立于2008年,是全电动中型和重型城市车辆行业的公认领导者,目前在路上行驶的车辆有300多辆,行驶记录已超过600万英里。Lion提供了7种专用电动卡车和公共汽车模型,这些模型通过其现有的制造工厂每年交付2500辆。

Lion预计将在2021年计划增加650辆卡车和公共汽车的交付量。在未来的四年规划期内,Lion已经确定了6,000辆潜在的汽车销售,卡车和公共汽车分别约占2/3和1/3。目前已有300多个采购订单和不断增长的销售渠道为该项营销计划提供了有力的支持。

在与SPAC的合并交易中,Lion计划将合并后的收益用于公司的增长规划,如计划在美国建立工厂,以及进一步开发其先进的电池系统等。

Lion目前正在评估美国9个州在内等10多个潜在工厂建地,包括加利福尼亚,伊利诺伊州,印第安纳州,密歇根州,纽约州,俄亥俄州,俄勒冈州,宾夕法尼亚州,华盛顿州和威斯康星州。Lion曾对外透露,它计划在年底之前选择其中一个地点完成其工业化建设。这座尚未命名的工厂将预计在2023年初开始生产。

对于该交易,Lion首席执行官兼创始人马克·贝达德(Marc Bedard)表示:“此项交易标志着Lion正在加速崛起,是Lion成为专用全电动中型和重型城市车辆设计,制造和分销市场领导者的重要里程碑。” “与Northern Genesis的业务合并,除了Ian Robertson,Chris Jarratt和Northern Genesis团队的宝贵专业知识外,还为我们提供了资金来支持Lion的战略计划。”

Northern Genesis Acquisition Corp.

Northern是今年6月份发起的一个SPAC(Special Purpose Acquisition Company),2020年7月27日,Northern向美国证券交易委员会递交了S-1文件。8月18日,Northern完成了首次公开募股,通过发行单位3000万,筹集资金3亿美元,每个单位包括一股普通股和1/2的可赎回的认股权证。

Northern的发起人之一伊恩·罗伯森(Ian Robertson)表示:“在建立Northern Genesis的过程中,我们专注于与其价值主张得到当前客户证明的企业合作,其业务的有形增长前景将因其在公开市场上的曝光而获得动力,并且其经验丰富的管理团队将培育一种取胜的文化。” ,“Lion在这些方面超出了我们的期望,我们相信它有潜力在新兴的脱碳经济行业中成为一家伟大的上市公司。”

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