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2020年SPAC热潮在国际资本市场卷起,过去的一个月,美国证券交易委员会(SEC)共接收65家SPAC公司的发行申请。新年假期过后,美东时间2021年1月4日当天,又共有6家SPAC向SEC递交S-1文件,总拟融资规模达14.25亿美元。

Centricus Acquisition

Centricus Acquisition总部位于英国伦敦,由Silversea Cruises和德意志银行前高管发起领导,其计划发行单位2500万,以筹集资金2.5亿美元。

该SPAC的并购方向侧重于以增长为导向,具有市场领先地位的企业。Heritage Group的董事长Manfredi Lefebvre d'Ovidio担任其董事会主席一职,他在邮轮业、房地产和金融投资领域拥有多年经验。

Garth Ritchie是这个SPAC的首席执行官兼董事,他在银行和金融行业拥有超过25年的经验。

该SPAC计划在纳斯达克上市,股票代码为CENHU,德意志银行和巴克莱银行是该交易的联合账簿管理人。

Bridgetown 2 Holdings

Bridgetown 2 Holdings总部位于中国香港,是太平洋世纪集团和泰尔资本(Thiel Capital)针对东南亚新经济领域而成立的第二家特殊目的收购公司(SPAC)。其计划发行单位2000万,以筹集资金2亿美元。

与大多数SPAC不同的是,Bridgetown 2 Holdings发行的单位不包含认股权证。这样的情况并不多见,2020年全年仅四个SPAC是相同情形。

该SPAC由太平洋世纪集团高级副总裁兼首席执行官、首席财务官、董事黄永和泰尔资本的私人投资部主管马特·丹泽森(Matt Danzeisen)领导。其并购重点为东南亚区域的技术、金融服务或媒体领域公司。

在此之前,该团队发起的第一个SPAC Bridgetown Holdings(BTWNU)在2020年10月筹集了5.5亿美元,昨日收盘价16.98美元,较发行价增长了69.8%。

Bridgetown 2 Holdings计划在纳斯达克上市,股票代码为BTNB,花旗集团(Citi)和BTIG是该交易的联合账簿管理人。

Hudson Executive Investment II

Hudson Executive Investment II总部位于美国纽约,是Hudson Executive Capital(哈德森资本)成立的第二家SPAC公司,并购方向主要为高增长行业。其计划发行单位2000万,以筹集资金2亿美元。

该SPAC由总裁兼董事长Douglas L. Braunstein领导。2010年至2012年期间,他曾担任摩根大通的首席财务官,并于2013年至2015年担任该公司副董事长一职。

其首个SPAC:Hudson Executive Investment(HECCU)在2020年6月筹集了3.6亿美元资金,并购目标为金融科技或医疗保健企业。

目前该SPAC计划在纳斯达克上市,股票代码为HCIIU,花旗,摩根大通和巴克莱是该交易的联合账簿管理人。

North Atlantic Acquisition

North Atlantic Acquisition总部位于美国纽约,其并购目标主要针对北美和欧洲区域,行业为消费、工业和电信领域的企业。

该SPAC计划发行单位3000万,筹集资金3亿美元。而根据其与保荐人签订的远期购买协议,该公司在收购完成后可以额外筹集到1亿美元的资金。

该SPAC由董事长安德鲁·摩根(Andrew Morgan)和首席执行官兼董事加里·奎因(Gary Quin)领导。后者曾担任瑞士信贷(Credit Suisse)欧洲投资银行部副主席一职。

目前该SPAC计划在纳斯达克上市,股票代码为NAACU,富国证券和BTIG是该交易的联合账簿管理人。

RMG Acquisition III

RMG Acquisition III是Riverside的詹姆斯·卡彭特(James Carpenter)和前凯雷集团高管罗伯特·曼奇尼(Robert Mancini)发起的第三家SPAC公司。其计划发行单位3500万,以筹集资金3.5亿美元。

该SPAC总部位于美国纽约,由Riverside Management Group创始人兼首席执行官James Carpenter主席以及首席执行官兼董事Robert Mancini领导。

最近,其首个SPAC RMG Acquisition完成了与电动车电池制造商Romeo Power的合并。2012年12月,第二个SPAC RMG Acquisition II完成了首次公开募股,筹集资金3亿美元。

目前该SPAC计划在纳斯达克上市,股票代码为RMGCU,美国银行证券和巴克莱银行是该交易的联合账簿管理人。

European Sustainable Growth Acquisition

European Sustainable Growth Acquisition总部位于美国康涅狄格州,其并购目标的搜索区域主要为欧洲。其计划发行单位1250万,筹集资金1.25亿美元。

该SPAC由纳斯达克上市,股票代码为RMGCU。联合首席执行官Pieter Taselaar和Matheus Hovers领导,他们都是卢塞恩资本管理公司的合伙人和投资组合经理。

目前该SPAC计划在纳斯达克上市,股票代码为EUSGU,EarlyBirdCapital和荷兰银行是该交易的联合账簿管理人。

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