作者：毕然 编辑：王瑾熙

要闻精选

北向资金3月3日净买入90.1亿元。中国平安、京东方A、招商银行分别获净买入10.42亿、6.76亿、5.97亿元。

中国煤炭工业协会发布报告，提出到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在41亿吨，未来煤炭行业集中度将大幅提升。

住建部副部长倪虹近日调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况，表示要加强住房和人口、土地、金融政策协同，形成政策合力。

截至2月末，境外机构托管债券面额达31524.69亿元，环比增加956.94亿元。境外机构投资者已连续27个月增持中国债券。

富时中国A50指数将于3月19日收盘后实施成分股定期变更，纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化，删除民生银行、中国建筑、光大银行。

重大事件

今年航天发射次数将创新高 机构看好行业高景气

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。

点评：首创证券分析师邹序元认为，未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况，行业业绩大幅上涨的趋势明显。

三角防务（300775）主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品；航天电子（600879）的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。

BDO价格暴涨133% 创近12年历史最高位

据报道，监测显示，截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

点评：虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到2021年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。

中泰化学（002092）旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年，居于行业领先位置。陕西黑猫（601015）有BDO产能6万吨/年。

农村公路中长期发展纲要印发 建设“四好”农村路

近日，交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》，提出到2035年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在500万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。

点评：近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。

达刚控股（300103）主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。中公高科（603860）主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。森远股份（300210）生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。

临港新片区发布专项规划 国产半导体设备迎机遇

上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（2021-2025），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

点评：据Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为，随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。

至纯科技（603690）是国内半导体清洗设备龙头；北方华创（002371）产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

高碳铬铁钢招价格大涨8% 铬系产品持续坚挺运行

据铁合金现货网，近期国内铬系产品价格持续坚挺运行，日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨，涨幅高达8%。铬铁及铬矿市场情绪再次受到鼓舞，价格持续走高且上涨预期落到实处。高碳铬铁方面，内蒙地区报价9000元/50基吨；山西地区报价9200元/50基吨；安阳地区9200元/50基吨。铬矿发面，巴基斯坦40%-42%块矿外盘价格上涨15美元，报价在230-235美元/吨，涨幅近7%；南非38%品位主港口报价上涨1元/吨度，最新价格达到37-38元/吨度，涨幅近3%。

点评：分析认为，内蒙地区限产短期内尚不能弥补铬铁缺口，而在高电价、高矿价、低库存的支撑下，高碳铬铁内仍持续高位运行。铬矿方面，在现货及期货市场贸易量供应低的情况下，块矿缺口愈发增大，在上下游利好共同支撑情况下，铬矿仍有上升空间。华宝证券认为，从全球铬元素产业链的基本面来看，2021年国内铬产业链面临供给结构转变：铬矿进口减少，铬铁进口增加，国产铬铁受到限产约束和成本上升影响，价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复，铬元素需求增长可期。

苏美达（600710）经营的矿产产品主要有铁矿、锰矿、铬矿、铝土矿等。西藏矿业（000762）主营铬铁矿开采及铬铁合金的加工与销售。中矿资源（002738）拥有津巴布韦铬铁矿采矿权，矿石资源量673万吨。

今日机会

碳中和下钢铁行业稳定性上升 板块迎来重要投资机会

钢铁概念股：中信特钢（000708）、北京利尔（002392）

高碳铬铁钢招价格大涨8% 铬系产品持续坚挺运行

铬概念股：苏美达（600710）、西藏矿业（000762）、中矿资源（002738）

风电光伏开发建设意见发布 提出保障性并网

光伏概念股：节能风电（601016）、嘉泽新能（601619）

BDO价格暴涨133% 创近12年历史最高位

BDO概念股：中泰化学（002092）、陕西黑猫（601015）

临港新片区发布专项规划 国产半导体设备迎机遇

半导体概念股：至纯科技（603690）、北方华创（002371）

公告精选

蔚蓝锂芯（002245）拟50亿元投建高效新型锂离子电池产业化项目。

晶澳科技（002459）拟102亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目。

中芯国际-U（688981）根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，根据阿斯麦购买单购买的阿斯麦产品定价，阿斯麦购买单的总代价为12亿美元。

中兴通讯（000063）将成立汽车电子产品线，同时将设立汽车电子团队。

山东墨龙（002490）获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌，持股达到5%，未来拟继续增持。

天华超净（300390）计划在2025年前建设形成年产10万吨电池级氢氧化锂项目生产线。

岳阳林纸（600963）公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。

远光软件（002063）将向发电集团等提供碳资产管理解决方案，拓展新市场。

汉威科技（300007）目前公司围绕碳中和在各种温室气体的排放、二氧化碳的监测等都会有相应的应用场景。

来源：好股票

作者：毕然 执业证书:A0680618110001

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