补仓立讯精密、建仓蓝思科技。

操作及计划

操作：

早盘补仓立讯精密(30%->40%)、建仓蓝思科技(0%->10%)。

基本逻辑：

消费电子、5G估值回归；

前一阵没时间看盘，错过了歌尔股份，选择另外一个龙头蓝思科技。

持仓：

150%仓位；

中国平安(50%)、立讯精密(40%)、格力电器（20%）、安图生物（20%）、凯莱英（10%）、蓝思科技(10%)；

立讯精密：

手机产业链的一哥；这种丛林法则筛选出来的企业竞争力非常强。当前近半年来受到手机行业整体下滑、美国点名封杀等影响，股价震荡。

估值情况

PE快要接近近10年低位，PB接近均值；从PB来看，前面买贵了。

睿远投入小10亿，成本约54元左右，当前已经低于其成本，毛估估值在45元左右。未来三年，立讯业绩增速大概率高于20%，毛估估值：

买入逻辑参考：

当前估值不足PE30，持有~

蓝思科技：

消费电子玻璃盖板龙头，优质企业；平台化发展，一体化布局，近几年快速切入汽车电子，发展逻辑类似立讯精密。

蓝思科技未来三年业绩增速大概率超20%，毛估估值：

当前估值有一定安全边际，持有~

相关说明：

1、可能不能每日更新，一般在大盘有风险或出现机会，或持仓有变化时会写，有时会写写相关专题，比如医药医疗、半导体、新能源汽车等。

2、个股如果超出合理估值30%以上且趋势破位，会调出；为防范风险控制仓位时也会调出。