自从人口普查结果“千呼万唤始出来”之后，市场的风向就悄然发生了变化。减负、减压成为主题，不仅仅是对孩子，而是要减轻全民的生活压力、消费焦虑，公平优先，兼具效率。

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做投资最重要的就是读懂政策的风向标，那些被指名道姓批评的，最好还是避避风头。

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一、还敢补课？

今天看到了一个安徽补课老师被抓的视频。当我看到踹门的动作时候，还以为是“扫黄打黑”，结果是抓补课。我和坐在教室里的孩子们一样的呆若木鸡。之前文章里我也分析过了教育行业的未来。欢迎回顾7月30日发布的： 《神秘力量拯救世界！教育股的宿命是什么？》

没啥好说的，别去抄教育股的底。

二、不喝酒、不抽烟、不烫头！

8月4日，科技部发布了一篇关乎酒精致癌的文章，然后引起市场轩然大波，就好像人生第一次听说“抽烟喝酒烫头”会致癌一样。

原本就很脆弱的白酒板块继续被砸，近3个月股王茅台下跌15%、五粮液下跌了20%、泸州老窖下跌了30%。这些原本都是A股的头牌，被基金、机构、外资掀牌子最多的公司，在大环境之下也落得如此下场。

同样在8月4号，新华社点名了电子烟行业，再次痛击了本来就“人人喊打”的电子烟这个“落水狗”。

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三、远离精神鸦片

本周另一个上热搜的，就是那个数千亿规模的游戏产业。今年6月，手游的月活用户达5.48亿，人均在线20小时/每月，24岁以下人群占30%。游戏行业历来社会负面观感就比较浓，这次指名点姓带崩了整个板块。

当然，按照这个逻辑，用户使用时长位居榜首的短视频行业，也应该归为“玩物丧失”的一类，快手的股价何止是腰斩，都快切到脚趾了。还没上市的抖音，恐怕也要重新估值了。

下表都是曾经炙手可热的中国互联网公司，现在人人自危。

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另外，还有一个被点名的就是生长激素，这个我就摸不到头脑了，中国矮小症有700多万人。“祸害”孩子的要锤，帮助孩子茁壮成长的也要锤？毕竟未来孩子长大恋爱，身高也算是个硬通货指标。

四、总结

以上，对那些内卷行业、消费行业都或多或少的承受着压力。而那些勇敢外卷的行业，突破卡脖子、国产替代、制造业升级的公司，将是政策支持的主旋律。

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大家应该也能感受到，我们最近关注的也是这些优秀的制造业公司，而居民消费行业虽然估值大幅回落，ETF定投的价值凸显，但已为惊弓之鸟的市场仍有忌惮。

最近总有人问我，现在的孩子假期不能去补课，在家里又没有作业做，还不能玩游戏、看电视，那孩子们放假该干嘛呢？

我说：运动吧，少年！虽然，韭菜们最讨厌跳水，但是能像全红婵一样跳水，跳出全场目瞪口呆的金牌的，我们也是要起立鼓掌。跳水比赛结束，股市也该停止跳水了吧？

8月5日，14岁的奥运跳水小将全红婵凭借三跳满分，夺得奥运金牌

分析师：光头君schelling

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