#每日内参#
1.今年下半年大概率还有降准，MLF马上有7000亿到期，年内有3.75万亿到期，应该就是用来对冲这一部分的。
2.不会降息！！！但是MLF有可能进行降息，做结构性的利率调整。
3.房地产不会起来，说的是实体，股票可能会有差异，但我是不建议去配置的。
4. 从基本面上来说，目前上面主要考虑的是经济的下行，消费的不振，以及资本市场目前相对比较脆弱。所以货币总体上来说还是难以收紧，以偏宽松为主。
5. 目前疫情的影响，也导致了国内货币往宽松的思路去走，扶持经济复苏。
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11. 氢能目前还处于讲故事的阶段。大概就相当于2014年的锂电。什么时候上游业绩爆发，那就说明一个时代来临了。这一条适用于所有产业板块。
12. 军工的逻辑翻翻之前的，不多提了。
13. 医疗医药板块不建议碰，目前是因为疫情还在挺，但后面政策下来，肯定会打压的。
预计创新药会被一起错杀。所以不建议入。
医美政治不正确，会被干的，不要再买了。
14. 中药可能会是一个逆向投资的领域。虽然我不吃这玩意。
15. 再回到美国。市场开始预期在8月底的杰克逊霍尔会议上美联储会宣布tapering。但我购买的专业研究Fed政策框架的机构资料，还是认为9月份的FOMC上宣布概率大。但这已经不重要了。8月9月的区别没那么大了。
16. 国内的货币政策，目前不会让RMB继续升值，这会损害出口企业的利益，特别是在目前美国商品需求下降的情况下。
17. 但是美国的利率上行，国内是要跟的，因为要保证中美利差的稳定。否则外资会走。
18. 这也是为什么国内当前还在尽量宽松，就是为了防止美联储收紧以后，我们必须收，弄的自己经济难受。
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20. A股成交量如此之大，连续20来天了。券商是值得一看的，安全边际也还行。
21. 周末几个银行报告出来，业绩增速都不错。
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23. +++如果明天在涨，就要历史新高了。如果不是一个月前我减仓运行，早就涨破天际了。但这里我依旧选择6～7成仓位。
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