异动救市 9月市场要变盘

财经头条精彩导读

➤ 异动救市 9月市场要变盘

➤ 天津要求国企停用阿里云腾讯云

➤ 平安跌破50元 收到监管工作函

➤ 光伏龙头隆基股份暴跌超8%

➤ 自宫！苹果更新应用商店付款规则

昨天大盘就是走出了一个探底回升的走势，但盘面上却跟前期的探底回升有很大不同，不同在哪里：第一、沪强深弱。上证指数涨了15个点，但深成指和创业板表现不佳，特别是创业板，盘中跌幅一度超过3%，完全不复当年之勇。为啥？因为很多前期爆炒的板块，炒糊了！芯片、半导体，跌得好惨，几百倍市盈率，大家都以为他们业绩会大涨，但事实上，好像也没有想象中的那么好，关键是，大股东还拼命卖啊。

第二个不同，大盘一度岌岌可危的时候，谁站出来了？券商龙头——中信证券，下午盘中一度大涨7%，这是一个非常重要的信号。

不仅如此，券商、银行、保险甚至房地产，久未谋面的A股三傻集体出动。这三个板块，最近走得可是相当的差，每次指数要涨的时候，他们跌得比谁都快？为啥？没有其他原因，就是压盘，不想让大盘涨得太快。为啥要压盘？一口气涨到4000点他不香吗？不好啊！因为美股没有跌啊……

好了，我们来详细看看今天的财经头条↓↓

看点1：异动救市 9月市场要变盘

综合东方财富等，昨日收盘，沪指涨0.45%，报收3543点；深成指跌0.66%，报收14328点；创业板指跌1.76%，报收3214点。两市成交额超1.4万亿连续第30个交易日突破万亿。

点评：大盘很强，最后的倔强！上证指数盘中一度跌30个点，但下午还能晃晃悠悠地拉回来，成交量又达到了1.5万亿左右，这说明出货的人多，但抄底的人更多。以前抄底一般是要等到他跌到100、200点再抄底，现在的这些资金就是急不可耐，跌30、40个点马上冲了进去。什么KDJ钝化、什么高位放量阴线，在这些资金面前那都不是事。

个股来看，2184只上涨，2265只下跌。上涨0-2%的个股有1348只。下跌0-2%的个股有1221只。上涨超过6%的有206只。下跌超5%的263只。大金融出来护盘，银行券商双双崛起，中信证券一度大涨7%，宁波银行涨近3%；传统白马股也有复苏的迹象，海螺水泥涨得不错，万科也有触底反弹之意；而“各种茅”依然是杀跌主力，医药、白酒、大消费继续难兄难弟……

关于后市，沪强深弱，三傻涨起来券商突然异动救市，但新赛道股票跌了下去。这个有变盘的意思，一是指数的变盘，这么大的量，也不突破，短线极有可能选择方向了，空头多头会决一雌雄；二是热点的变盘，剩下新能源还在坚守，但在这些位置谁还有勇气去主动拉升？那么接下来意味着主流资金也会转向。

具体操作上，需要注意的是，进入到九月份后，市场风格会逐步发生变化，那么大家手中的仓位也适当地向价值股倾斜，尤其是医药板块，感觉四季度会有行情。

看点2：传天津要求国企停用阿里云腾讯云

综合百度等，日前天津市国资委一份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的文件，引发云产业关注。文件要求，已经在华为云、阿里云#阿里云#、腾讯云、天翼云等第三方公有云平台上部署建立信息系统的企业，与上述云厂商的合作租约到期日起2个月内全部迁移至国资云。

点评：不管真假，先了解下这份文件的背景，这是在上面重视数据安全和滴滴等一拨互联网企业被调查、整改，网络安全相关政策持续出台的大背景，以及在强调各产业发展方向发生大调整的情况下，传播的。毕竟国资云建设的核心目的是保护国有数据资产安全。

这份文件之所以能引起关注，主要是阿里云、腾讯云的流弊地位，一旦切掉这个财路，几个巨头肯定损失不小，关键是国企带头了，其它私企是否也会跟风？如果是，那就连环崩塌了。

不过，今儿个主要分享国资云带来的投资机会。既然目的是为了数据安全，那么未来可能会进一步加大对网络安全的采购力度，利好从事数字安全技术支持、数据安全服务和数据运营管理等业务的网络安全相关企业。如卫士通、安恒信息、绿盟科技，奇安信，拓尔思，启明星辰，美亚柏科等。同时还有工业软件投资机遇，如宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等。

国资云建设有望提速国有企业数字化及上云进程，预计会开启服务器等基础设施的新一轮采购，利好服务器基础设施厂商，国资云若成为主要数据存储方式，IDC运营需求也会有较大提升，利好国资背景的IDC厂商，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资质的国资企业或将受利好推动，如太极股份。

看点3：平安跌破50元 收到监管工作函

综合证券时报等，周二早晨，市场一则传闻称，监管部门正在调查中国平安保险在房地产市场的投资，且已叫停平安出售与房地产市场相关另类投资产品的权利。受传闻影响，8月31日中国平安A股盘中一度下挫超3.5%。中国平安H股盘中跌幅一度超8%，盘中还创出去年3月以来最大跌幅。最终收盘于49.9元/股。

点评：一眨眼平安来到了50元的位置，而面对跌破50元的中国平安，股民戏称，要珍惜40元的中国平安。但背后的消息不平安，有媒体报道说有部门在调查他们投资房地产的事情。说得很含蓄，其实应该就是调查他投资华夏幸福的事情，毕竟300多亿的钱扔进去，结果没过两年就即将归零，颇为诡异。

理论上来讲，这笔投资并不多，比起平安过万亿的投资金额来说，只能算是小仓位，但为啥会被调查呢？笔者个人觉得应该是投资动机引起了相关部门的怀疑。

正常来讲，这么大笔的投资之前肯定要非常非常详细的尽职调查，那么大的窟窿都没调查出来？有两种可能，一种是尽调水平不行；另外一种，涉嫌……当然，如果最后这事被证明子虚乌有，那可能平安的地点真的已经不远了。那我们互祝一声，祝你平安！

看点4：光伏龙头隆基股份暴跌超8%

综合财华等，隆基股份8月31日低开2.49%，盘中更是一度跌超9%，此后跌幅有所收窄，但是截至收盘，隆基股份还是大跌了8.06%，报收89.46元/股，全天成交162.7亿元，最新总市值为4842.43亿元。受到上游硅料涨价的影响，隆基股份毛利率下滑至22.73%，环比一季度下滑0.48%，传导至归母净利润增速仅21.3%，增收不增利。

点评：对比一季度，二季度营收大幅度增加，但是利润有些许下滑。单纯从增速看，这份业绩不算很好。但是上半年在硅料价格居高不下，能维持这个增速，老钱觉得也不能算差。

从前十大股东看，二季度二季度高瓴资本、陈发树没有减仓。北向资金加仓了2.26亿股，成为公司第二大流通股股东。总的来说，隆基目前的位置不算便宜，但是泡沫也不大。所以如果在车上的，可以继续期待。后面想要上车的，可以等等回调。

毕竟，随着技术的不断升级和成本的降低，光伏在能源结构中的占比将持续提升，市场规模将不断扩大。隆基股份作为光伏行业一体化龙头企业，将充分享受行业增长红利，持续保持稳定发展，隆基还是有点高头。

看点5：自宫！苹果更新应用商店付款规则

综合华盛顿邮报等，日前苹果在一份新闻稿中宣布：同发起集体诉讼的美国开发者就APP Store更新规则达成和解，发布应用商店付费规则更新的说明，开发者可以通过电子邮件向用户提供除应用内购买外其余付款方式的信息。

点评：苹果新规还规定，没通过审核的APP可以申请复核，审核机制更透明。但更重要的还是付费规则，苹果允许开发者绕过应用商店内购买，开发者可引入第三方支付系统，等于破天荒给自己沿用了十多年的30%“苹果税”敲响了丧钟，苹果怂了。

但苹果商店2020年的营收高达640亿美元，占到苹果1/4的利润，库克会放弃这么大一块肥肉？2.5万亿美元市值的宇宙最贵苹果一定会死给库克看！不过，韩国似乎落井下石了，韩国还提出了《电信业务法修订案》，明确强制企业运行用户自主选择应用的支付方式。

法案如果通过，不管是苹果还是谷歌的安卓商店，在韩国都得抛弃沿用十多年“只有中间商赚差价”的躺赚生意。而如果韩国开了这道先河，苹果在全球范围内收“保护费”的行为，铁定到头了。

但苹果就这么遭人恨吗？其实在税方面，国内安卓厂商的抽成比例，比苹果要高的多。其中最臭名昭著的就是“硬核联盟”组织，由国内最大的8家手机厂商组成，除了小米外，国产手机巨头都是这个联盟的成员，它们硬是将50%的渠道分成做成了行业主流，远高于国际通行的30%。但这一次，多米诺骨牌可能先从苹果倒下，国内这些收过路费的游戏渠道商，势必也无法置身事外。要么自己体面，要么有关部门帮你们体面，自己看着办吧！