文 / 洪榕 ✑ 越过山丘 激情依旧
一切影响国家安全的短板都需要快速补上（国防、金融、掐脖子技术等）；一切影响国家安全的风险都要设法清除（数字霸权、人口结构、粮食、能源等）；一切让民众焦虑重重的“利益分配商业模式”都要修正（三座大山等）；一切符合广泛民众利益的政策都可能出台（不怕伤及利益阶层）。
在上一期《》投资课中，我们讲到共同富裕大时代下，对外的一些思考逻辑，帮助我们发现牛股。这一期我们谈谈共同富裕大时代，对内的一些思考逻辑，尤其是投资底层逻辑的一些改变。同时聊聊，在这样的改变下，投资的选股方向。
01.你不可不知的四大底层投资逻辑转变
第一点，一切影响国家安全的短板都需要快速补上，包括国防、金融、掐脖子技术等，尽可能的做到自主可控。（这一点，我们在上一期投资课中已经讲过了，这里不再赘述）
第二点，一切影响国家安全的风险都要设法清除，包括数字霸权、人口结构、粮食、能源等。
数字化时代，谁掌握了数据，谁就有能力制定规则预测并引导未来，也是有可能主宰一个行业，甚至一个社会。相关的逻辑和蕴含的机会，我在《》这篇文章中讲述的已经非常清楚了，大家可以重温下。
人口结构同样存在比较大的风险，中国已经进入老龄化社会，如果将来老龄化越来越严重，人口结构出现问题，不仅会影响经济发展，也会涉及到国家未来发展的安全层面。所以鼓励生育，两胎三胎到彻底放开，就成了自然而然的事了。
粮食安全的重要性不言而喻，每年国家发的一号文件多半是和三农、和粮食相关的，目的就是要确保粮食安全。
能源也已经上升到了饭碗的高度，要把能源饭碗牢牢的抓在自己手上。不仅是传统能源，尤其是新能源，一定意义上已经成了我国弯道超车的机会了。
能源究竟有多重要，看美国对能源、对中东的重视程度就知道了（中东因为有石油，向来是美国人重点关注的地域）。美国最厉害的一招就是美元这个硬通货，把美元挂在石油上，让石油的交易用美元结算，从而实现美元霸权，割全世界的羊毛。
如果在能源的角度，我国能够借助新能源的机会，做到自给自足，甚至走在世界前列，就可以拥有像美元这样霸权的机会。我们同样可以把人民币和新能源挂钩，让人民币成为硬通货...所以能源这个领域对我们来说，是风险也是机会。那么，我们在选股的时候，就要充分考虑和理解这个逻辑了。
第三点，一切让民众焦虑重重的“利益分配商业模式”都要修正。这是我在2021年中私享会中重点提到的观点，我认为国家要实现共同富裕，必须消除那些让老百姓感觉特别痛苦的东西。比如三座大山（住房、教育、医疗），老百姓压力大，抱怨也多，这里涉及到的一些公司，很自然的就会有利益分配模式。
就像当年的房地产市场，房价越来越高，大家对赚钱的房地产开发商意见很大，抱怨不断。后来采用新房摇号的方式，压低新房价格（比二手房价格还低），这其实就是给老百姓让利。
为什么要让利？只有站在共同富裕大时代的角度，才能把这个问题思考清楚。
第四点，一切符合广泛民众利益的政策都可能出台（不怕伤及利益阶层）。
只要对民众有帮助，对民众利益有保障的政策，都有可能出台。为什么过去不会出台？因为怕影响太大，影响发展，也怕伤及利益阶层。现在共同富裕被放在很重要的位置了，那其它的就要稍微让步了。
从这个角度理解，对互联网的打压，其实是很正常的。过去没有打压，是因为互联网涉及到的就业人员非常多，影响面广，所以要特别小心。但现在反垄断，符合广大民众的利益诉求，所以敢于对整个行业“下狠手”。
关于以上四点底层逻辑的改变，我们在做投资时，是需要思考清楚的。尤其是对一些不太允许产生暴利的行业，要非常小心。即使行业有产生暴利的能力，但由于时代的变化，不再允许它还有这样的暴利了，这一重大的转变，是需要我们提前了解的。
反过来，对那些能够促进实现共同富裕的板块，要重视。因为它的市场会变大，出现大牛股的概念也自然会增加。
02.共同富裕时代的城门立木——浙江共同富裕示范区
共同富裕大时代下，一些事件性的投资机会，是值得重点关注的，尤其是浙江省建立共同富裕示范区，务必引起高度重视。
共同富裕下的浙江示范区，就像当年改革开放的深圳，这其实就是我国在发展方面，采用的非常好的模式——采用试点，竖起城门立木。
当年改革开放选深圳，希望深圳能够先做起来，深圳就是改革开放的城门立木。确实，深圳发展起来了，成就了无数伟大的公司，孕育了海量的投资机会。而那些抓住了机会的人，也因此改变了一生的命运。
站在这样的角度，浙江也是共同富裕下的城门立木。从投资的角度看，那些愿意并有能力去探索共同富裕模式的公司，必然会得到国家尤其是浙江的肯定以及大力的支持。这些企业赚到钱，国家是喜闻乐见的。在这个过程中，企业把钱赚到了，同时又走出了一条合适的共同富裕之路，这个模式必然会被推而广之。那么，这些企业就会成为城门立木，在资本市场就会走得很好。
所以我们会发现，一些浙江的股票、甚至对于一些板块的操作，浙江相关的股票走得比其他省市都要好。比如一些基建类的股票，按道理是非常传统的板块，但很多浙江一些小的建设公司，走得都挺好的。这其实就是共同富裕示范区建设的作用。
共同富裕示范区，只许成功不许失败，而且刚刚开始，后面的机会很多。当然，还有很长的路要走，需要我们去探索，这期间也必然会出现阶段性的炒作机会。
如果不明白这个逻辑，等到时候看到一些相关股票走得挺好的，可能就抓不住机会。所以这一期投资课特地提醒大家，在做投资的时候，务必思考清楚这些逻辑和背后蕴含的机会。
关于共同富裕，是非常有意思的话题，能够引发很多深层次的思考，希望引起大家的重视。
当然，共同富裕本身就是处在探索的过程，我们思考的时候，如果遇到想不通的问题，就多用共同富裕的思维去多思考一下，也许就能找到其中的关键逻辑。
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