周末出了挺多利空消息：多地疫情出现，台积电遭砍单、MCU产品降价，光伏企业下调开工率，赣锋锂业涉嫌内幕交易被立案。上周白酒、旅游、酒店等板块大涨，走的是经济复苏的逻辑，疫情影响短期行情节奏，今天早盘A股低开跳水，不管是赛道还是消费都是大跌，不过后面光伏、新能车企稳反弹，大消费回调，半导体跌的最惨。
整体来看，今天A股能顶着这么多的利空，跳水后又深V翻红，说明市场自身的动能比较强，场内资金还是偏向做多，场外资金也能够及时承接，多头压过空头。
指数层面，我的判断还是一样，七月震荡向上，七月中报季、公募调仓、二季度GDP公布、六月份经济数据公布、美联储加息、政治会议，大事件比较多，会导致市场波动加大。
操作方面，整体七八成的长期仓位不动，两三成仓位做高抛低吸，不要动不动半仓的减，说了好几遍，现在还不到离场的时候。
分行业板块来看：
1. 光伏、新能车还是一级主线，这两个板块中报业绩好，而且三季度景气度也很高，起码可以做到四季度再谈离场。周末公布了部分厂商6月份新能车销量，基本高于预期，销量不下滑，行情不蹦。光伏、新能车我的要求是不要追高，回调低吸。
2. 消费、医药、家电、养殖、旅游、券商等经济复苏相关板块是二级主线，三季度有望成为一级主线。这个我最近多次强调，上周白酒、旅游大涨，今天医药、养殖大涨。
从我的政治敏感性来看，今年可能是香港改革大年，重视港股机会。从长线来看，医药、医疗、中概、恒生科技、恒生医疗是我最看好的板块，这两个板块经历了各种利空，位置杀到足够低，即使近期反弹了还是低位，胜率、赔率双优，是长期定投的最佳之选，一旦行业逻辑好转，主升浪就会开启。半导体是候选，半导体正在经历医药的诸多利空。
养殖板块说实话，我研究不够，我知道要涨，所以两周前就配置了，但由于研究不够不知道未来会涨多少，所以不敢大仓位参与，我很少参与周期股投资（煤炭、钢铁都是），就是因为研究不够，不敢下重仓。
3. 金融、地产、基建是三级主线，也是防守板块，一二级主线拉胯的时候，三级主线会起来。基建、金融三季度还是有不错的机会，中泰星元算是这类型的，地产下半年也还不错，只是说短期内没有一、二级主线有人气。
希望大家能理解以上的逻辑，理解了就不会总问我要不要卖，现在市场最大的风险是欧美经济衰退，市场还没考虑这个，一旦发生会造成市场大幅回调（特别是光伏、新能车），看一步走一步，不追高就没问题，回调要敢于低吸。
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光伏、新能车七月还有涨的，关注消费、医药、港股、证券的机会
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