智通财经APP获悉,近期,锂精矿需求持续火爆,供需仍然偏紧,锂精矿拍卖价格再次创下历史新高。据悉,截至2022年7月6日,澳大利亚锂辉石以价格收报6375.0美元/吨,较年初上涨约154.5%。从需求端来看,民生证券表示,青海地区生产逐步接近峰值,后续短期增量有限,新能源车产销5/6月迎来强势反弹,需求旺盛锂价后市看涨。相关概念股:盛新锂能(002240.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、川能动力(000155.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)。

Pilbara公告其2022年第三次锂精矿拍卖提前结束,公司接受预拍卖中客户报价,成交价达到6350美元/吨(氧化锂5.5%品位,FOB)。按比例调整锂含量和到国内的运费后,该锂精矿拍卖价格约7017美元/吨(氧化锂6%品位,CIF),这使以此折算的单吨碳酸锂生产成本已至45.23万元/吨,再创新高。本次拍卖的锂精矿预计将于7月底发货,预计运至国内加工成锂盐产品在市场上形成有效供应时间将在9-10月,显示了锂盐生产商对下半年锂价与锂盐需求的乐观预期。

东亚前海证券分析指出,长期来看,主要的锂矿项目将于2023年左右投产,相较于需求的长期高速增长,供给端长期增长有限。锂是动力电池和储能电池的重要原料,随下游行业高速发展,锂材料成长属性凸显。从供给端来看,锂矿拍卖价格不断创历史新高,且长期供给增量有限。在此背景下,锂矿行业将呈现持续高景气

据悉,青海某年产万吨级碳酸锂企业负责人表示,电碳最新出厂价48万元/吨,销售订单饱满,库存只有不到300吨。进入6月后碳酸锂市场再度活跃起来,眼下电碳的售价较6月初上涨了约2万元/吨,虽然涨幅没有年初时大,但结合实际销售来看,碳酸锂供不应求的局面仍未得到改观。

从新能源汽车需求来看,根据乘联会数据,6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆,渗透率29.4%,同比增长141.4%,环比增长35.3%,同环比保持高增。零售端方面,6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆,零售渗透率27.4%,同比增长130.8%,环比增长47.6%。国泰君安预计,2022年国内销量有望达到600万辆以上。

国内有色金属产业咨询研究机构安泰科锂业高级分析师余雅琨7日表示,今年锂市场供应吃紧。电池级碳酸锂均价2022年可能会保持在每吨45万-46万元人民币左右的高位运行。

根据伍德麦肯兹预测,2031年全球锂资源(LCE)需求或达301万吨,其中电池需求达286万吨,较2020年或有10倍以上增长。在下游行业持续增长的背景下,锂行业景气度或将持续高企。

公司方面,西藏矿业上半年净利润预计6.5-9.5亿元,按照中位数7.5亿来算,就已经超过了一致性预期的7.01亿,可以说远超最乐观预期。锂矿的盈利能力毋庸置疑。2021-2025年,公司锂盐总产能将近4万吨LCE,计划投资总额60亿元。

安信证券表示,随着新增产能释放,预期6月份,碳酸锂产量将小幅度上调。需求端,据SMM,6月碳酸锂需求总体增量为13%。随着疫情影响减弱和国家层面及各地区对新能源汽车的刺激政策,新能源汽车销量有望在7月份乃至Q3延续良好的释放节奏,锂价仍具备上行动力。

相关概念股

盛新锂能(002240.SZ):公司主要从事新能源材料业务,主要是锂矿采选、基础锂盐和稀土产品的生产与销售。

赣锋锂业(002460.SZ):收购的马里 Goulamina锂矿交易完成,Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿,二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。

川能动力(000155.SZ):根据公司锂盐项目设计产能规模,李家沟锂矿设计年产能为105万吨,新建3万吨锂盐项目预计项目建设期为2年。

天齐锂业(002466.SZ):公司格林布什矿山未来5年一直在增产且可以通过代工实现产量放量。