1、充电桩：充电问题被认为是电动车行业推广的 " 最后一公里 "，对于推广发展电动汽车至关重要。近年来，国家充电设施规划建设政策频出。据中信证券分析师黄亚元 6 月21 日发布的研报中梳理，2020 年，充电桩作为新能源汽车推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入 " 新基建 " 成为七大产业之一。市场规模方面，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟，2017 年我国充电桩市场规模仅为 72 亿元，在市场和政策双因素驱动下，2021 年达到 419 亿元，2017-2021 年 CAGR 为 55%，预计到 2026 年底市场规模有望达 2870 亿元。浙商证券分析师邱世梁等 4 月 16 日的研报预计，2025年全球新增充电桩数量有望达 1399 万台，对应市场空间达 1963 亿元，2021-2025 年CAGR 达 65%。

相关公司：盛弘股份、科陆电子、许继电气

2、绿色电力：碳中和工作加速推进，国家能源转型按下快进键。风光：“十四五”各 地风、光装机规划明确，叠加“五大四小”清洁能源增长目标，2025 年中 国光伏装机量有望达 5.59 亿千瓦，CAGR 4=16.3%；风电装机量有望达 5.36 亿千瓦，CAGR 4=13.0%。

水电：随着大型水电的陆续投产，水电的整体 稀缺性将愈发凸显，但存量电站可在调节能力、土地及外送通道方面赋能 “水风光互补”项目，打造新成长曲线。核电：2022 年4 月国常会一次 性核准通过 6 台核电机组，审批进入加速状态，落实“积极安全有序发展 核电”。根据核能行业协会预测，我们预计 2022-2025 年中国年均核准 6-8 台自主三代核电机组。

相关公司：龙源电力、金开新能、浙江新能

3、虚拟现实：21 年全球 VR/AR 行业融资并购金额 556.0 亿元，yoy+ 128%，中国VR/AR 行业融资 并购金额达 181.9 亿元，yoy+ 788%。XR 游戏商业空间延伸发展，机遇与 挑战并存。VR 游戏变现主要依靠 1）游戏分发平台（如 steam 及各硬件厂 商自有平台）出售游戏；2）线验馆提供硬件租赁游玩。借助《半条 命：艾利克斯》的火热，VR 设备出货量高速增长。优质内容及硬件迭代相 互哺育，VR 游戏生态有望进入良性循环。AR 游戏发展尚不明朗，自 16 年 《Pokmon Go》爆火后，暂无热门游戏出现。但AR 社交展现强劲潜 力，如玩美移动旗下 AR 美妆 app 全球下载量已超过 10 亿次。

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