hello老铁们大家晚上好!
今天送爸妈回泰州老家现在赶回来杭州,在休息区和大家说两句,因为手机码字 大家见谅说得不够详细
二师兄有点压不住了
我是这样想的 一季度母猪饲料下滑23% 根据某上市公司饲料销量 上半年 猪饲料下滑7.8%
这都是比较真实的数据 我相信发哥都知道的
但刻意压制价格,也是zz需要
但市场经济从来不会因为你zz需要就按照你的想法走
如果看不见的手是万能的
那么人民币真的不会大幅度贬值
房价也不会大幅上涨
去年的动力煤更不会涨很多
任何违背市场规律的行为都是破坏市场稳定性的元凶
如果计划经济是万能的 那么前苏联一定不会解体
每一次稍微涨了点就出来恐吓市场
市场每一个参与方都心惊胆战 如履薄冰
谁来增加产能?
换你,你敢吗?这种市场环境
换我,就是尽可能卖出来换现金,保守经营
下面说一下基本面情况:
1、猪价大幅新高
供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重数据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜售等影响下猪价或迭创新高。
2、母猪补栏不积极
如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格仍旧冰火两重天,50kg母猪价格整体稳中偏弱,而国庆期间肥猪价格持续冲高。仔猪价格稳中偏弱,养殖户补栏母猪积极性弱
为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有去够。不敢看好的原因:数据迷雾,多重博弈、二育扰动增强不确定感,不敢看多明年。
3、10月份催化剂?
超预期的猪价:气温助力,供减需增,猪价超预期的基调仍将持续。
三季报:板块业绩或将成为A股当中的绝对亮点,龙头公司有机会挑战单季百亿利润
宏观因素:猪价基数大幅抬升cpi压力缓解,自上而下压制猪价政策、需求因素或将改善等
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