线索管理功能介绍

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功能介绍

市场销售人员从来建官网、公众助手、新媒管家、抖音管家等获取客户，点击分配还回到经营中台商家线索，录入客户线索，或市场人员线下获取的客户录入线索，业务人员在根据“商机线索模块”进行筛选整理，随着员工对线索的跟进，筛选出高客效质量的客户信息，精准跟进的过程中线索可转化为客户，最终与企业签订合同，为企业带来利益。

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功能亮点

创建直播账户，创建新的账号，用于在手机端APP上登录，【全播】-【直播账号】-【新增+】-创建账号。

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使用场景

针对企业线上、线下不同渠道的引流推广。记录各个渠道添加的客户数量，统计不同渠道推广效果，分析流量来源，帮助企业寻找优质投放渠道。

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准备工作

1.添加商机线索需提前配置好【来源渠道】、【指派人员】【容量设置】

2.【来源渠道】的配置在——“AiCRM"的【初始设置】>【来源渠道】配置自己的用户来源平台。

3.【指派人员】的配置在——“系统设置”的【成员设置】可添加新的成员。

4.业务人员跟进客户数量是需提前在初始设置中【容量设置】设置业务人员跟进客户容量。

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操作流程

1.查看商机线索数据信息，点击“Ai CRM ”跳转到功能板块主页面。可查看所有销售人员从不同渠道获取的用户线索。

2.若精准查询客户线索可点击操作功能按钮（点击搜索客户名称/手机/微信号/公司/地区；或点击搜索业务人员和搜索全部渠道）查询

3.若导入新的线索可点击“录入线索”输入线索客户的具体信息，（客户姓名、手机号、选择来源渠道、微信号、公司名称、地区、咨询时间、客户需求）可选择相应的业务人员跟进客户。然后在点击“确认提交”数据同步与线索管理。