艾哈迈德纳加尔王国的灭亡
普尔和高康达向帝国称臣纳贡艾哈迈德纳加尔王国灭亡后，沙·杰汗开始把侵略的矛头指向德干地区的其他王国。
1631年，比加普尔穆罕默德·阿迪尔沙便与尼扎姆·穆尔塔扎联合起来共同战斗。他的这种行为使沙·杰汗甚是不悦，于是阿萨夫汗再次受命围困比加普尔。比加普尔军队采取一切能用的办法来阻止帝国军队前进的步伐，最终在其马拉塔盟友的帮助下击退了帝国军队的进攻。在比加普尔行动的失利使沙·杰汗不得不返回亚格拉，同年，他挚爱的妻子马姆塔兹·玛哈尔不幸去世，德干地区的军事行动也暂时的告一段落。
第一阶段的战争结束后，整个德干地区经历了短暂的和平。但到了30年代中期，马拉塔首领沙吉拥立一个尼扎姆·沙希家族的男孩为艾哈迈德纳加尔王国的名义苏丹，并以他的名义占领了原属该王国的大片领土。沙·杰汗极为愤怒，他立即派人送信给高康达和比加普尔苏丹，要求他们承认帝国的宗主权并长期纳贡。
高康达王国因之前曾领教过帝国军队的实力，且在过去的数年间，领土被步步蚕食，已无力再战，只得顺从。也许是因为之前曾击退过帝国进攻的缘故，比加普尔苏丹自恃实力强大，对皇帝的命令置之不理。于是，沙·杰汗派两路大军同时向德干进发，一路攻打沙吉，一路直逼比加普尔首都。帝国军队一路尽情杀戮，比加普尔军队采取一切阴险毒辣的手段来阻止莫卧儿人的进攻，却依然未能将其击退，他们虽然保住了比加普尔城，但其境内的其他地方却惨遭蹂躏，子民惨遭屠戮。
不久之后，苏丹被迫求和，双方于1636年5月签订条约：穆罕默德·阿迪尔沙赔款200万卢比；尊重高康达的完整。作为回报，他从艾哈迈德纳加尔得到一块价值每年800万的土地，其余的则被莫卧儿帝国收入囊中。比加普尔的投降对沙吉来说无疑是釜底抽薪，他看不到胜利的希望，不久也向皇帝屈服。自此，南征的两路大军均已胜利告终。
艾哈迈德纳加尔王国的灭亡和比加普尔、高康达的称臣纳贡意味着莫卧儿帝国在扩张的道路上又迈出了坚实的一步，为以后印度的统一奠定了基础。此后，沙杰汗北归，留下奥朗则布王子做德干的副王，属地包括“坎德什、贝拉尔、特林甘纳和道拉塔巴德，这是一个相当广阔的国土，包括约64个强大城堡，年收入5000万卢比。”这笔收入支付了奥朗则布包括民用和军用的所有开支。
奥朗则布对南方的征服
1657年沙·杰汗突然病倒，一时间流言四起，说沙·杰汗其实已经死亡。继位战争随之爆发，结果，奥朗则布战胜了指定的王位继承人达拉·舒科和其他的两个竞争者，同时囚禁了自己的父亲。
1658年，已进不惑之年的奥朗则布登上皇位。自奥朗则布登上皇位开始，到1707年奥朗则布去世，他共在位50年，学者们认为这段时间正好可以等分为前、后两个时期。在他统治的前半期，他主要驻扎在北方，处理北方边境事务，虽然派了军队南下，但是南方马拉特人在西瓦吉领导下，日益强大。尤其是马拉特人的根据地马哈拉施特拉，更是繁荣。马拉塔人起源于西加特东面的马哈拉施特，占据半岛的西北部，它两面被大山环绕。
大山的环绕对他们起到了良好的保护作用，同时也给他们的生存和生活带来了严重的困扰，这里土地贫瘠，人们生活十分艰难，但这种艰苦的生活环境也培养了他们自力更生、勇敢坚强坚忍不拔、简约质朴等优良品质。这种优良的品质使他们在南方国家十分受欢迎，高康达和比加普尔的军队和国家机构中都雇佣了大量的马拉塔人，甚至有人做到了最高大臣的位子。
这其中有一位叫做沙吉·邦斯勒的人，他先是在艾哈迈德纳加尔军队中当兵，并在作战中渐渐崭露头角，逐步爬升，获得了国王在浦那赏赐的许多地产。后来，他又被比加普尔雇佣，在此期间，又因功获得了卡纳蒂克的大片“扎吉尔”。1627年的时候，他的妻子吉嘉白生下一名男婴，取名西瓦吉。
西瓦吉出生后就一直生活在浦那，他从浦那的实际管理者达达吉·康德那里接受了良好的教育。在他19岁时，他先是夺取了浦那周围的一些要塞，达达吉去世后，他又夺取了浦那，并在那里系统地建立了自己的权威。之后他又夺取了他舅舅所管理的苏帕和他父亲的一些城堡。在他夺取了卡尔岩和科拉巴地区的海港城镇后，比加普尔以沙吉作为要挟，迫使西瓦吉停止进一步扩张，为了救出父亲，他妥协了，比加普尔也因此获得了5年的平静。1655年之后，他利用奥朗则布王子进攻比加普尔和比加普尔内患之机占领了经济价值极高的孔坎，因为这里有许多优良的沿海港口。
1659年，比加普尔内患解除，它决定出兵剿灭日益壮大的西瓦吉，结果，领兵的富扎勒汗被西瓦吉谋杀，剿灭西瓦吉的计划也从此破产。1662年，随最后一次征剿的失败，比加普尔被迫承认了西瓦吉对已占领土地的合法性。西瓦吉在南方动作频频，势力不断发展壮大，自然而然地引起了身处北方的奥朗则布的警觉。1660年，刹伊斯塔汗被任命为德干总督，并负责西瓦吉的一切事宜，但却收效甚微。
1663年，刹伊斯塔汗被召回。1664年，西瓦吉洗劫了苏拉特港，大量的物资被掠夺。对这一港口的洗劫使奥朗则布的愤怒达到了极点，于是，最能干、最受皇帝信赖的军官拉贾·贾伊·辛格和迪勒汗和其他能干的将军被派往德干。在这两位重量级将军的联合进攻下，西瓦吉被迫投降，双方于1665年签订《普兰达尔条约》：西瓦吉让出20个城堡帮助反对比加普尔苏丹，皇帝承认他在比加普尔王国几个地区征收“乔什”的权力。
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