2月3日，美国劳工部发布的最新数据显示，美国1月份非农就业总人数增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅；预期18.5万人，前值22.3万人。1月失业率基本持平，为3.4%。就业增长广泛，休闲和招待业、专业和商业服务业以及保健业增长领先。政府部门的就业人数增加部分原因是工人从罢工中返回。
除此之外，还公布了这些数据：
美国12月非农就业人口变动季调后修正为26万 , 初值22.3万； 美国12月私营企业非农就业人数变动修正为26.9万 , 初值22万； 美国12月制造业就业人口变动季调后修正为1.2万，初值0.8万； 美国12月政府部门岗位变动修正为-0.9万人 , 初值0.3万人； 美国12月平均每小时工资年率修正为 4.9% , 初值4.6%； 美国12月平均每小时工资月率修正为 0.4%，初值0.3%； 美国12月平均每周工时修正为 34.4小时, 初值34.3小时。
美国劳工部将2022年11月非农就业总人数从25.6万上修至29万；12月的非农就业总人数向上修正3.7万人。经过修正后，11月和12月的就业增长总和比先前报告的高出7.1万人。
受爆表的非农数据影响，美股股指期货短线下挫。纳指期货跌幅扩大至1.59%，标普500指数期货跌近1%，道指期货跌0.49%。
现货黄金短线跌幅扩大至28美元，跌破1900美元/盎司关口，为1月18日以来首次。美元指数DXY短线走高近60点，现报102.35。非美货币集体下挫，英镑兑美元GBP/USD短线走低80点，欧元兑美元EUR/USD短线走低80点，美元兑日元USD/JPY短线走高120点。
有机构表示，劳动力市场数据大大超出预期，导致金融资产下跌，这是可以理解的。整体就业人数增加了51.7万人，尽管收入增长0.3%。失业率处于3.4%的周期性低点，但如所述，这可能会受到人口估计调整的影响。整体就业数据远高于经济学家估计。不用说，这将是对2023年迄今为止市场对几乎所有事情的乐观观点的坚定考验。
非农数据如何影响美联储政策?
美国短期利率期货交易员认为，在强劲的就业报告公布后，美联储在3月和5月加息的可能性都有所上升。
道明证券指出，由于市场已经对美联储还能加息多少持怀疑态度（预计3月加息21个基点，5月加息10个基点），就业和工资数据走弱可能会造成不对称的更大反应。鉴于数据较为坚挺，预计随着更多加息被市场消化，收益率曲线可能会趋于平缓。
同时在非农数据公布后，据CME“美联储观察”显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为94.5%，维持利率不变的概率为5.5%；到5月维持利率不变的概率为2.6%，累计加息25个基点的概率为47.4%，累计加息50个基点的概率为50.1%。
Allspring全球投资公司的高级投资策略师表示，鲍威尔主席正在从鹰派变成鸽派，现在这类数据可能表明他将再次变回鹰派。近期的担忧是，美联储可能会做得太多，试图将目标利率推到远高于5%的水平，而不是试图将着陆点保持在接近我们现在的水平，即5%左右。从长期来看，这关系到我们是否会有一个非常缓慢的复苏。如果美联储试图加息并维持太长时间，那么最终的经济复苏可能会更加疲弱。
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