受聊天机器人ChatGPT需求推动,大量订单涌向台积电,拉高台积电5纳米产能。2月23日,据台媒科技媒体《电子时报》报道,半导体供应链透露,急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台,当中爆红的ChatGPT推力最大。《电子时报》认为,这种情况将带动台积电业绩提前在首季落底、第二季开始爬升,第三季将回到旺季水平。由于全球经济前景不确定性以及俄乌冲突等因素影响,全球消费电子从去年第二季度逐渐供过于求,出现销量下滑,2023年更是进入寒冬期。这种变化也对台积电业绩形成了拖累,由于PC、手机需求大跌,台积电7/6与5/4纳米皆受创。台积电之前也坦言,由于智能手机和PC等终端市场疲软以及客户的产品进度延迟,6纳米和7纳米产能利用率在2023年上半年不再处于过去3年的高点,并低于预期,估计至2023年下半年,需求才会缓步回升。《电子时报》报道称,台积电在2022年第四季起也面临多家客户削减4纳米和5纳米订单,原本产能利用率满载的盛况,至2023年上半年将跌至七成左右,但意外的是,近月来台积电的大客户英伟达、AMD与苹果陆续重启拉货,皆与AI、服务器平台需求飙升有关。据悉,英伟达近期下的急单不少,近期数据中心GPU(图形处理芯片)需求爆发,分别采用台积电7纳米、4纳米的A100及H100芯片,由于客户客户大单涌入,尤其是高端H100更是供不应求。据了解,英伟达A100及H100同时拿下甲骨文长期大单,也与微软展开多年的合作计划,双方携手打造全球最强大的AI超级电脑,Microsoft Azure平台将陆续加入上万个A100/H100 GPU。而英伟达A100/H100/A800芯片采用台积电独家代工,预计为首季产能利用率大跌的5纳米和7纳米家族带来显着止跌贡献。除了英伟达,AMD的服务器近年市场占有率也逐渐提升,虽然先前预估2023年首季数据中心平台营收将下滑,但仍乐观预期数据中心市场将于下半年转强。《电子时报》报道称,AMD近日接获不少客户急单需求,CPU、GPU接单提前回温,并已向台积电扩大拉货力道,也成为台积电5纳米和7纳米家族产能提用率提前回升关键之一。另也盛传苹果大砍iPhonei订单,使得台积电4纳米产能利用率明显下滑,但传出其AI芯片另向台积电扩大下单,用于自家服务器平台。
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