3月21日,有债券持有人透露,远洋集团已表示不会兑付原定于本日到期的美元永续次级债券的利息,将会延期支付。

资料显示,该笔美元票据的本金为6亿美元,年利率为6.876%,到期日所需支付的利息为2060万美元。

上述人士表示,其是在3月17日收到的通知。但根据债券募集说明书,远洋集团应该在3月21日利息支付日前不超过10个工作日也不低于5个工作日,向持有人、受托人和主要支付机构发出通知,但远洋集团并未能根据说明书的时间通知,已违反了募集说明书中的相关条款,投资者有权向其进行维权。

受此递延支付美元债利息消息影响,今日,远洋旗下美元债大幅下跌,截至当地时间3月20日午后,其2029年8月到期的4.75%债券每1美元跌3.1美分,至53.6美分。2030年1月到期的4.75%债券每1美元跌2.5美分,至53.8美分。2024年7月到期美元债势创11月22日以来最大跌幅。

而远洋集团相关境内债同样下跌。

关于此次美元债利息延期兑付风波,另有接近远洋集团人士于媒体采访中表示,这笔永续债为次级永续,本期利息于3月21日到期,远洋集团选择进行了递延支付。票息递延并不是违约,根据发行条款,发行方有权对票息选择递延支付,进行累计。本次进行票息递延主要是考虑行业融资改善还不明显,资金持续外流,为了保留现金流,远洋集团在股票派息和次级永续(类股权融资)利息上暂缓,优先确保到期负债的兑付。

3月8日,穆迪将远洋集团(03377.HK)的公司家族评级从“Ba2”下调至“Ba3”,评级展望维持“负面”。

同时,穆迪还将由远洋集团担保的高级无抵押债券评级从“Ba2”下调至“Ba3”;以及由Sino-Ocean Land Treasure III Limited发行、远洋集团提供次级担保的永续资本证券评级从“B1”下调至“B2”。

穆迪副总裁兼高级分析师Cedric Lai表示:“评级下调反映出远洋集团的独立信用状况恶化,这是由其疲弱的经营业绩、低利润率和财务灵活性下降造成的。”

该公司持续使用内部现金和出售资产筹集的资金偿还到期债务,导致其财务灵活性降低。

“负面展望反映了穆迪的担忧,即远洋集团的信用指标和流动性缓冲将在未来12-18个月减弱,”Lai补充道。