01 大盘
昨夜美股三大股指持续震荡，热门中概股逆市走强。截至收盘，道指跌 0.12%，纳指跌 0.45%，标普跌 0.16%。美国十年国债收益率涨 1.104%，收报3.573%，相较两年期国债收益率差-52个基点。恐慌指数VIX跌 3.06%，布伦特原油收涨 0.82%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.9%，报1973.94美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报102.43。
欧美国债收益率连涨两日、美元指数连跌两日，反映避险需求退潮。美联储监管副主席巴尔正出席SVB听证会。期权交易员们对美国30亿美元规模地区银行ETF的赌注创历史新高。美联储金融监管副主席巴尔表示：有必要对资产规模超过1000亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。拜登表示，银行业危机尚未结束；高盛则称，对银行业压力的担忧似乎已消退。美联储布拉德表示：监管足可解决金融压力，联储加息只为针对通胀。
上周五暴跌后，（欧洲）监管机构开始关注德意志银行的信贷违约掉期（CDS）交易。法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了5家银行。英国央行行长贝利称：所有银行存款都得到担保不应该成为常态。英国将北爱尔兰地区恐袭威胁等级从“重大”上调至“严重”，这意味着发生恐怖袭击的可能性非常高。乌克兰准备在电力出口富余的情况下恢复向欧盟的电力出口。
美国3月谘商会消费者信心指数 104.2，预期101，前值102.9。在硅谷银行破产后，消费者信心并没有发生太大变化。不过，如果美国家庭因银行倒闭而受到惊吓，这可能会在4月份的数据中体现出来。美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得2.55%，为2019年11月以来最小增幅。预计美联储仍将专注于其降低通货膨胀的目标，这表明利率在短期内可能保持高位。因此，鉴于抵押贷款融资和经济疲软的前景，至少在未来几个月内可能仍然是房价的逆风。
02 行业&个股
行业板块方面，除通讯、半导体、医疗分别收跌0.82%、0.75%和0.6%，高科技、房地产分别收跌0.47%和0.34%，金融微跌0.03%外，标普其他5大板块悉数收涨：日常消费、公用事业、原料、工业收涨0.51%以内，能源涨1.55%。
概念板块方面，航空ETF涨0.91%，旅行服务板块涨0.7%，高端酒店万豪涨1.53%，爱彼迎跌1.1%，挪威邮轮涨2.05%。太阳能板块跌0.77%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.82%，巴菲特概念股NU跌0.91%。网络安全板块跌0.51%，SQ收跌0.99%。
中概股多数收涨，KWEB涨4.32%。台积电涨 0.17%。阿里涨 14.26%，阿里巴巴将设立六个主要业务部门；阿里巴巴的业务部门可以在准备就绪时进行融资和IPO。拼多多涨 1.62%，京东涨 4.45%。网易涨 2.65%，百度涨 4.73%。B站涨 2.87%，理想涨 6.64%，蔚来涨 3.02%，蔚来第三代换电站将于3月开始部署，日服务次数提升30%。小鹏涨 5.56%。华住涨 1.18%。亚朵涨 0.7%。瑞幸咖啡涨 0.94%，富途跌 6.31%，2022年经调整净利润同比增长7.6%，截至2022年末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1958万，同比增长12.7%；有资产客户总数达148.7万，同比增长19.5%；22Q4国际化战略持续推进，香港、新加坡市占率再获突破。名创优品涨 0.36%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.4%，推出Pay Later免息分期付款服务。微软收跌 0.42%，宣布推出Microsoft Security Copilot ；据称微软和法国云端运算公司OVH准备就欧盟反垄断投诉达成和解；德国反垄断机构正在调查微软市场地位的重要性。谷歌收跌 1.65%，谷歌与AI初创公司Replit达成合作，将结合AI与编码软件。亚马逊跌 0.82%，AMC院线涨13.19%，传亚马逊创始人贝索斯已调派他的投资顾问和娱乐业的一流管理者，研究收购AMC的计划。特斯拉跌 1.37%，美国机构就5万辆特斯拉Model X车辆前排座椅安全带连接件脱落的报告展开安全调查。Meta跌 1.06%，计划降低部分员工的奖金支出。
硅谷银行暴跌99.62%，此前第一公民银行同意收购硅谷银行，交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产，且第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC承保，最高可达保险限额。签名银行收跌68%，将于周二开始在场外交易（OTC）。
美国雅宝跌0.33%，澳大利亚锂矿商Liontown Resources周二表示，公司已拒绝美国雅宝的非约束性收购要约，该要约对公司的估值为55亿澳元。甲骨文跌0.32%，英伟达跌0.46%，甲骨文与英伟达进一步扩大合作，在全新的Oracle云基础设施远程软件服务Supercluster上运行战略性NVIDIA AI应用。BNTX跌0.49%，宣布推出高达5亿美元的新回购计划。迪士尼跌0.84%，有知情人士透露，迪士尼已取消了“下一代说故事和消费者体验”（Next Generation Storytelling and Consumer Experience）部门，该部门正在制定元宇宙战略，作为大规模重组的一部分，预计未来两个月将裁员约7000人。Lyft跌7.6%，聘请David Risher为新任CEO，创始人退居幕后。
03 每日焦点
1.国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行
3.27 国家发展改革委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。库克介绍了苹果公司在华投资发展情况。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。
2.银行危机之际美国消费者信心仍上升，突显就业市场韧性
3.29 桑坦德银行首席经济学家Stephen Stanley在一份报告中称，美国3月谘商会消费者信心指数的上升不应令人意外，因为这与劳动力市场的走势密切一致，尽管该调查的截止点是在硅谷银行倒闭之后。数据显示，虽然消费者对就业市场的看法在3月份略有下降，但49.1%的人仍认为就业机会充足。Stanley表示，事实上，谘商会并没有提到调查后期由于银行业动荡而导致的信心转变，而密歇根大学3月份发布的消费者信心报告则特别指出，在硅谷银行破产后，消费者信心并没有发生太大变化。不过，Stanley称，如果美国家庭因银行倒闭而受到惊吓，这可能会在4月份的数据中体现出来。
3.会话搜索引擎公司Perplexity AI获2560万美元A轮融资
3.28 据FinSMEs 3月28日报道，总部位于加州旧金山的公司Perplexity AI获得2560万美元A轮融资。本轮融资由恩颐投资领投，Databricks Ventures和现有天使投资人Elad Gil、Nat Friedman（GitHub前CEO）、Bob Muglia（Snowflake前CEO和微软前总裁）和Paul Buchheit（Gmail创建者）参与。据了解，Perplexity AI于2022年成立，提供一款会话式人工智能问答引擎。该公司计划利用这笔资金加速其增长和扩张。
4.微软宣布推出Microsoft Security Copilot
3.28 微软公司周二宣布，将通过推出Microsoft Security Copilot将下一代人工智能引入网络安全。Security Copilot将不断学习和改进，提供对最先进的OpenAI模型的持续访问，以支持要求苛刻的安全任务和应用程序。
5.咨询巨头麦肯锡启动大规模裁员 本周将裁减近1400个岗位
3.28 咨询业巨头麦肯锡启动大规模裁员，本周计划裁减约1400个岗位。裁员总数将达到总人数的3%左右。麦肯锡的员工人数已从五年前的2.8万人激增至目前的近4.7万人。麦肯锡全球管理合伙人斯滕菲尔斯（Bob Sternfels）在给员工的信中表示：“我们将不得不与一些职能部门的同事说再见，同时帮助其他人进入新的角色，以更好配合麦肯锡的战略和优先事项。”斯滕菲尔斯称，麦肯锡将尽可能通过自然减员或自愿离职的方式完成裁员。
04 今日前瞻
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